Все-симки.ру Основные
тренды
Важнейшей
задачей игроков российского телеком-рынка на ближайшие годы является сокращение
«цифрового неравенства». Несмотря на все успехи, населенных пунктов, до сих пор
не имеющих стабильного доступа к услугам мобильных операторов, на территории
России немало.
Не
менее серьезная задача — оптимизация уже существующих сетей и их адаптация к
постоянно растущим объемам трафика. Для этого можно перевести частоты,
задействованные в 2G и 3G, в 4G. Или использовать технологии динамического перераспределения
частотного ресурса между сетями 4G LTE и 5G NR.
В списке технологических трендов также SDN (Software-define networks) и IDN (Intent-driven networks), открытые API, искусственный интеллект. «В связи с непредсказуемым увеличением сложности сетей и масштабов искусственный интеллект становится все более и более необходимым в части помощи ИТ-командам.
Сети продолжают поддерживать возрастающий с каждым днем объем трафика, подключения новых устройств таких, как мобильные устройства и интернет вещей, взаимодействия приложений и микросервисов, — рассказывает Дмитрий Чиндяскин, технический директор «Ай-Теко».
— Даже на сегодняшний момент сети генерируют огромное количество данных, которое должен анализировать сетевой администратор. Он сталкивается с огромным количеством клиентов и приложений». Искусственный интеллект позволит командам сетевых инженеров лучше использовать полученные данные для того, чтобы убедиться в эффективности работы сетей и подстраиваться под бизнес-требования.
Как пример — предсказание возможных проблем и помощь в поиске неисправности сложных систем. Тестирование новых приложений будет занимать минуты, а не недели. Поиск неисправностей будет намного проще, когда AI будет указывать на корневую причину инцидента, нежели разбираться с большими объемами входных данных.
Операторы связи продолжают развитие дополнительных сервисов, например, таких как облачные услуги. «В сложившихся условиях предприятия были вынуждены организовать удаленные рабочие места для своих сотрудников, а крупные игроки телеком-рынка, в свою очередь, предложили разнообразные решения для гибкого управления данными, оптимизации затрат и строгого контроля доступа, — говорит Павел Эчин, директор департамента продаж операторам связи «Сател».
— Кроме того, телеком-компании представили новые решения по оптимизации получения потребителями развлекательного контента по модели оформления подписок. В ближайшем будущем мы ожидаем, что количество подобных сервисов будет только увеличиваться ввиду существенного роста пользователей данных интернет-площадок».
Сергей
Фортунатов,
руководитель направления «Сети связи» Softline, отмечает рост внимания к
вопросам кибербезопасности по причине увеличения потоков данных, появления все
новых онлайн-сервисов и, соответственно, повышения риска
интернет-мошенничества.
Еще
одно перспективное направление — расширение использования интернета вещей, в
особенности в промышленности, — напрямую связано с распространением e-SIM,
которые встраиваются в устройства на этапе производства, уверен Илья
Четвертнев.
Эта технология уже активно используется в США, Европе, Японии и
т.д. А вот в России пока сдерживается контролирующими органами из-за отсутствия
утвержденной процедуры идентификации личности владельцев электронных сим-карт.
По
мнению Дмитрия Петрова, генерального директора компании «Кометрика»
(входит в «ИКС Холдинг»), тренд ближайших лет — это интеграция телеком-операторов
в ИТ-холдинги, которая позволит дать рынку высокотехнологичные продукты с
использованием передовых технологий, искусственного интеллекта, больших данных,
дополненной реальности, блокчейна и других.
Сергей
Фортунатов, продолжая эту тему, говорит об укрупнении и трансформации
ИТ-компаний. «Ребрендинг крупнейшего российского банка и усиление в нем
ИТ-составляющей, потенциальная сделка другого digital-банка с крупнейшими
ИТ-компаниями, обновления максимумов финансовых результатов мировых гигантов
(Apple, Amazon и т.д.) показывает рынку некую тенденцию в сторону укрупнения и
трансформации ИТ-компаний .
Запуск
технологии 5G, от которой ждут серьезных изменений на телекоммуникационном
рынке, в России пока откладывается. Первая лицензия на строительство сетей 5G в
России была выдана только в
конце июля 2020 г. компании МТС.
«Несмотря на перспективность и стремительное развитие этой технологии во всем мире, в России операторы столкнулись с рядом проблем, в основном связанных с трудностями частотного лицензирования для сетей 5G», — говорит Дмитрий Чиндяскин. Так, например, в мире самым перспективным для коммерческой эксплуатации считается диапазон 3,4 – 3,8 ГГц, который во многих странах уже используют операторы связи.
Однако в России эти частоты используют Министерство обороны и Роскосмос, и эти ведомства категорически против передачи диапазона для использования в гражданских целях. Для решения данной проблемы сейчас рассматриваются два варианта, оба довольно спорные.
Первый вариант предполагает использование оборудования в диапазоне 26,5 – 29,5 ГГц, что позволяет обеспечить очень высокие скорости передачи данных за счет использования широкой полосы частот в 400 и более МГц, однако миллиметровые волны плохо проходят сквозь стены и перекрытия, а базовые станции имеют очень небольшой радиус работы в этом диапазоне.
Для
полноценного запуска 5G в крупных городах России потребуется 3-5 лет. По мнению Ильи
Четвертнева, развитие сетей 5G сдерживается дефицитом средств на проекты,
связанным с необходимостью постоянной модернизации существующей инфраструктуры,
а также выполнением законодательства, того же «закона Яровой».
Ускорить этот
процесс поможет поддержка государства, адресованная либо самим операторам
связи, либо отраслям, которые станут основными потребителями 5G. На примере
Китая главными выгодоприобретателями технологии стали промышленный интернет,
интернет автомобилей и телемедицина.
По словам Дмитрия Чиндяскина, одним из ключевых элементов 5G является концепция «граничных вычислений» MobileEdge Computing, которая предусматривает размещение облачных ИТ-ресурсов для виртуализации сети ближе к конечным пользователям, на периферии (edge) операторской сети.
«Безусловно, все операторы на нашем рынке уже погружены в воплощение этой концепции в жизнь, что влечет за собой построение новых ЦОДов на границе пользовательской сети с использованием современных технологий и оборудования, а также виртуализацию и автоматизацию сетей», — говорит он.
Павел Эчинотмечает, что с ростом спроса на цифровизацию и автоматизацию операционных процессов предприятий растет и потребность в создании частных сетей связи. Как правило, телеком-компании осуществляют строительство выделенной LTE-сети предприятий для обеспечения защиты от внешнего проникновения, что также гарантирует безопасность всех элементов ИТ-системы, ее стабильность и высокую производительность.
Нельзя
не упомянуть и об организации удаленных рабочих мест, которые стали неожиданным
трендом 2020 г. Насколько востребованными они окажутся в дальнейшем, пока
сложно судить. Сегодня исследования говорят о том, что около 70% сотрудников
хотели бы сохранить возможность полной или частичной работы из дома.
Оценка и анализ состояния и тенденций развития рынка сотовой связи россии (2022-2022 годы)
ЭКОНОМИКА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРАВО
Том 7 • Номер 1 • Январь-март 2022 ISSN 2222-534Х
>
издательство
Креативная экономика
Journal of Economics, Entrepreneurship and Law
Оценка и анализ состояния и тенденций развития рынка сотовой связи России (2022-2022 годы)
Трепаков А.С.1
1 Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), Челябинск, Россия
В статье даётся оценка и анализ состояния и тенденций развития рынка сотовой связи в России за период с 2022 по 2022 год. Раскрываются основные проблемы, которые препятствуют развитию рынка сотовой связи в России. Описывается сложившаяся ситуация на данном рынке и возможные последствия. Проводится стратегический анализ отрасли в целом. Рассказывается о тенденциях развития рынка сотовой связи в России. Приводятся аналитические данные за исследуемый период, на основе которых формируется мнение о состоянии рынка в целом.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сотовая связь, тенденции развития, состояние рынка, телекоммуникации, 4G и 5G, стратегические группы конкурентов.
Assessment and analysis of the state and trends in the development of the Russian mobile communications market for the period from 2022 to 2022
Trepakov A.S.1
1 South Ural State University (National Research University), Russia
Введение
Услуги сотовой связи сегодня — это наиболее доходный и быстро развивающийся сегмент телекоммуникационного рынка России. На рынке сотовой связи России доминирует небольшое количество продавцов, поэтому можно говорить об олигополии. Ведущие игроки здесь МТС, Мегафон, Билайн, Теле2. Особенностью российского рынка сотовой связи является то, что он характеризуется высоким уровнем конкуренции. МТС успешно опирается на стратегию ценового лидерства; Мегафон применяет стратегию минимальных цен на услуги; Билайн опирается на стратегию ценообразования на базе индивидуальных издержек; Теле2 предоставляет самую широкую линейку тарифных планов по низким ценам.
АННОТАЦИЯ:
Объект исследования — рынок сотовой связи России.
Предмет исследования — состояние и тенденции развития рынка сотовой связи России.
Целью данной статьи является оценка и анализ состояния и тенденций развития рынка сотовой связи России в 2022-2022 годах.
В соответствии с поставленной целью можно выделить следующие задачи:
• описать состояние рынка сотовой связи России;
• провести стратегический анализ рынка сотовой связи России;
• выявить основные тенденции развития рынка сотовой связи России.
Среди ранее опубликованной научной литературы, исследующей данную тематику, следует выделить статью «Анализ российского рынка операторов сотовой связи», написанную Кучиной Е.В. (доктором экономических наук, доцентом) и Галину-ровой Э.Р. (магистрантом). В статье довольно подробно описываются экономические проблемы, с которыми столкнулись компании сотовой связи на отечественном рынке. Сделан хороший анализ экономических показателей отечественных операторов сотовой связи. Но тут же стоит заметить, что не понятно, по какой причине был выкинут из анализа 4-ый федеральный игрок на российском рынке телекоммуникаций (Теле2). В приведённой статье информация о нём, как таковом, замалчивается. Однако на момент 2022 года Теле2 контролировал 14% российского рынка по количеству абонентов (37.300.000), лишь на 8% уступая замыкающей «большую тройку» компании Билайн. Поэтому результаты анализа российского рынка сотовой связи в данной ста-
ABSTRACT:_
The article assesses and analyses the state and trends in the development of the Russian mobile communications market for the period from 2022 to 2022. We define the main problems that impede the development of the Russian mobile communications market. We describe the current market situation and the possible consequences. We conduct a strategic analysis of the industry. We show the trends in the development of the Russian mobile communications market. We provide analytical data for the analyzed period. On the basis of these data we form an opinion on the state of the market as a whole.
KEYWORDS: mobile communications, development trends, state of market, telecommunications, 4G and 5G, strategic group of competitors.
JEL classification: D40, L96 Received: 01.03.2022 / Published: 31.03.2022
© Author(s) / Publication: CREATIVE ECONOMY Publishers For correspondence: Trepakov A.S. (fizics0mail.ru)
CITATION:_
Trepakov A.S. (2022) Otsenka i analiz sostoyaniya i tendentsiy razvitiya rynka sotovoy svyazi Rossii (2022-2022 gody) [Assessment and analysis of the state and trends in the development of the Russian mobile communications market for the period from 2022 to 2022.]. Ekonomika, predprinimatelstvo i pravo 7 (1). – P. 49-64. doi: 10.18334/epp.7.1.37809
тье являются спорными, так как не охватывают рынок на все 100%. Тут же стоит добавить, что не были учтены при анализе и региональные игроки, такие как Мотив (1% отечественного рынка или 2.479.183 абонента) и менее известный Таттелеком (169.500 абонентов). Авторы статьи не провели стратегический анализ отрасли, что позволило бы выявить конкретных операторов сотовой связи, которые имеют близкие позиции на рынке и обладают одинаковым конкурентным потенциалом. Также мало внимания было уделено существующим тенденциям развития рынка сотовой связи в России [1] (Kuchina, Galinurova, 2022).
Интересной для исследования представляется статья Каминского А.В. и Лукашо-вой О.А., в которой авторы, на основе проведения комплексной оценки, смогли выделить устойчивые конкурентные преимущества сотовых операторов, а также выявить приоритетные направления при формировании стратегии конкурентных преимуществ. Постоянное применение предлагаемой комплексной оценки, как утверждают авторы, позволит значительно повысить конкурентоспособность операторов сотовой связи [2] (Kaminskiy, Lukashova, 2022).
Заслуживает внимания и статья такого автора, как Беркутова М.М. В своей статье автор рассматривает предпосылки к повышению конкурентоспособности предприятия. Даёт характеристику уровней управления предприятием и краткий обзор нескольких методик оценки конкурентоспособности на примере компаний сотовой связи [3] (Berkutova, 2022).
Полезной в исследовании будет и следующая статья таких авторов, как Матюш-кина Н.А. и Пономарёва Е.А. В своём исследовании авторы рассматривают конкретные стратегии компаний — операторов сотовой связи, используемые для продвижения коммуникационных услуг на рынке. А также обозначают приоритетные направления их деятельности [4] (Matyushkina, Ponomaryova, 2022).
Довольно хорошо написана статья об особенностях конкуренции на российском рынке услуг мобильной связи, авторами которой являются Сидоренко Е.А. и Вла-сенко Р.Д. В своей работе они раскрыли особенности рынка услуг мобильной связи в России. Проанализировали формы и методы конкурентной борьбы между участниками исследуемого рынка. Показали трудности вхождения на отечественный рынок, с которыми столкнулась компания Теле2. Также в работе сделан небольшой экономический анализ деятельности ведущих игроков на рынке мобильной связи в России [5] (Sidorenko, Vlasenko, 2022).
ОБ АВТОРЕ:_
Трепаков Александр Сергеевич, магистрант (fizics@mail.ru)
ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:_
Трепаков А.С. Оценка и анализ состояния и тенденций развития рынка сотовой связи России (2022-2022 годы) // Экономика, предпринимательство и право. — 2022. — Том 7. — № 1. — С. 49-64. doi: 10.18334/ epp.7.1.37809
Особое место в изучении данного вопроса занимают ресурсы удалённого доступа, так как среди печатной литературы весьма мало материала, который бы показывал современное состояние отечественного рынка сотовой связи и телекоммуникаций в целом, раскрывал его проблемы и перспективы дальнейшего развития. В связи с данной ситуацией огромный интерес представляют публикации аналитических агентств «ТМТ Консалтинг», «AC&M» и «Content Review». А также информационного портала «ComNews». В своих аналитических статьях они приводят информацию по рынку в целом, отвечают на вышеуказанные вопросы и предлагают конкретные меры, которые могли бы решить существующие проблемы на российском рынке телекоммуникаций.
Состояние рынка сотовой связи России
Прошедший 2022 год сильно подточил запасы прочности у отрасли связи, которая ещё пару лет назад показывала нам высокую рентабельность и была драйвером роста всей отечественной экономики. Однако в ближайшем будущем связь не рухнет, что логично, но при столь низком курсе рубля работать сотовым компаниям становится намного сложнее, так как они используют в своих сетях только зарубежное оборудование. В связи с этим темпы роста данной отрасли снижаются практически до нуля. Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» дало оценку, по которой среднегодовая динамика в 2022-2020 годах не превысит 1,3%. Стоит отметить, что аналитики рынка и сотовые операторы сохраняют спокойствие. Их уверенность заключается в том, что в конкретных сегментах рынка вполне возможны и высокие показатели. К таким рынкам можно отнести: мобильный интернет-доступ, М2М (межмашинное взаимодействие) и SMS-рассылок [6].
По итогам 2022 года рост телекоммуникационного рынка составит 2,1% (рис. 1), а выручка операторов вырастет на 1,2% (для сравнения, 2022 год — рост 2,7%; 2022 год — около 5%). Своим незначительным, но всё же плюсом сотовый рынок обязан быть благодарным в основном сегменту платного ТВ, рост которого составил 21,3%. А вот интернет-доступ вырос всего на 5,3% по сравнению с 2022 годом, доход же операторов от фиксированной связи умудрился снизиться и довольно сильно — на целых 8,1%. Сегмент мобильной связи, формирующий более половины доходов отрасли (около 55%), тоже показал рост, но заметно более низкий, чем на всём телекоммуникационном рынке — всего 1,2% (2022 год — рост 1,9%). С позиции увеличения абонентских баз 2022 год стал самым рекордным за последние 5 лет — количество SIM-карт, которые зарегистрированы в операторских сетях, выросло на 10 млн штук, по данным аналитиков. Но тут же стоит упомянуть об уменьшении суммы в рублях, которую среднестатистический абонент тратит на сотовую связь.
По информации, которую предоставляет «ComNews», которая основывается на озвученных финансовых показателях, в первом полугодии 2022 года лидером «большой тройки» по капитальным затратам на развитие сети была компания МТС, инвес-
30 25 20 15 10 5 0
Величина дохода от услуг в ВВП России, %
Темп роста
телекоммуникационной отрасли,%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Рисунок 1. Темпы роста телекоммуникационного рынка России и величина дохода от услуг в ВВП России.
Теле2
МегаФон
Билайн
МТС
Инвестиции, % от выручки
0 10 20 30 40 50
Рисунок 2. Четыре ведущих федеральных оператора сотовой связи России, 1-е полугодие 2022 года.
тиции которой составили 26,4% от выручки (рис. 2). Строительная активность конкурентов была заметно ниже: «Мегафон» инвестировал в развитие 13,7%, «ВымпелКом» («Билайн») — 13%. «Т2 РТК холдинг» (Tele2), будучи четвёртым по величине сотовым оператором, довольно бурно развивался, так как им велась активная подготовка к завоеванию московского рынка. Инвестиции Tele2 за первое полугодие составили 41,5% от выручки. Стоит напомнить, что, по показателям 2022 года, больше всех в развитие сетей в России вложил «МТС» (18% от выручки), меньше всех «Мегафон» (15,5% от выручки).
Агентство AC&M приводит данные, по которым процент проникновения сотовой связи в России (число активных SIM-карт в среднем на одного человека) — равняется 168,2%. Максимальный процент проникновения фиксируется в Москве (214,7%) и Петербурге (217,2%), но в то же время по регионам заметно значительное отставание,
показатель не превышает уровня в 160% (рис. 3). Операторы предлагают практически идентичные бизнес-модели. Все уже имеют высокоскоростной доступ в интернет, а именно (3G/LTE), все продают гаджеты в собственных сетях, все предоставляют практически одинаковые тарифные планы и абсолютно все делают ключевую ставку на мобильный трафик.
В 2022 году по количеству абонентов лидером на российском рынке осталась компания МТС с долей в 31% (рис. 4). Доля Мегафона чуть выросла и стала равняться 29%. Третье и четвёртое место поделили Билайн и Теле2, набрав 24% и 14% рынка соответственно. По данным J’son & Partners Consulting, первое место на рынке Сибирского федерального округа остаётся за МТС (доля рынка — 31%), однако второе место принадлежит уже Теле2 (доля рынка — 28%). У Мегафона в СФО доля намного ниже, чем по России (всего 23%), а у Билайна ещё меньше (18%).
Теперь взглянем на данный рынок с позиции 2022 года.
В 1 квартале 2022 года российскими операторами сотовой связи в сумме было потеряно 1,3 миллиона абонентов. Tele2 стал единственным оператором из большой четвёрки, который смог увеличить своё количество российских абонентов на 1,1 мил-
250
200
150
100
50
0
% проникновения сотовой связи
Москва
Санкт-Петербург по России Рисунок 3. Процент проникновения сотовой связи в России, в 2022 году.
14% – Теле2
24% — Билайн
Рисунок 4. Доли операторов в абонентской базе мобильной связи, 2022 год.
лиона. Компания МТС смогла сохранить общее количество своих абонентов. МегаФон потерял 240 тыс. абонентов, а Билайн умудрился показать рекордный отток в 2,1 миллиона абонентов [7].
В чистом приросте абонентов доля Теле2 равняется 100%. Теле2 показала рост в 3% и тем самым увеличила количество своих абонентов до 38,4 миллиона. Доля МТС на рынке за 1 квартал выросла на 1% и составила 31%. Доли МегаФона и Теле2 остались без изменений — 30% и 15% соответственно. Доля Билайна на рынке уменьшилась на 1% и опустилась до 23%. Все прочие отечественные операторы связи также довольствуются 1% рынка. Общее количество активных абонентов в России уменьшилось по отношению к концу прошлого года на 0,5% и составило 250,55 миллионов.
Московский регион показал отток в 0,6% (255 тыс. абонентов) среди общего количества операторов. Такой же суммарный процент показали и другие регионы России. Сломить тенденцию смог Санкт-Петербург, который сохранил положительную динамику в 1-ом квартале, увеличив тем самым количество абонентов на 120 тыс. sim-карт (рост на 0,8%). Стоит отметить, что положительную динамику региону обеспечила активность Теле2 (табл. 1). Из региональных операторов следует отметить уральский Мотив, который практически сохранил свою абонентскую базу, понеся 1,5% потерь.
Указанные в динамике цифры — это результаты активной работы, нацеленной на продажу SIM-карт и контролирование оттока абонентов. Для сохранения и увеличения абонентской базы необходимо организовывать запуск сетей в новых регионах, как это делает Теле2. Либо нужно отдавать предпочтение собственной сети салонов, как это делает МТС. Либо же привлекать новых клиентов более интересными тарифными предложениями, в разнообразии которых все операторы «большой тройки» до сих уступают предложениям Теле2.
Также нам не стоит забывать о том, что в первом квартале каждого нового года всегда показывается отрицательная динамика в абонентских базах операторов, виной этому служит рост продаж во время новогоднего праздника, по окончании которого активность потребителей заметно снижается.
15% _ Теле2 23% — Билайн
Рисунок 5. Доли операторов в абонентской базе мобильной связи, 2022 год.
Таблица 1
Распределение числа абонентов по Москве и в целом по России на I квартал 2022 года
Компания 4 кв. 2022 1 кв. 2022 Изменение
Россия 251 850 000 250 550 000 -0,52%
Москва 43 194 000 42 939 000 -0,59%
Санкт-Петербург 14 865 000 14985000 0,80%
Другие регионы 193 791 000 192 626 000 -0,60%
Таблица 2
Количество абонентов операторов сотовой связи на I квартал 2022 года
Компания IV кв 2022 г. I кв 2022 г. Изменение,%
мтс 107 820 100 108 306 300 0,45
Россия 77 300 000 77 300 000 0,00
Украина 20 400 000 20 700 000 1,45
Армения 2115 100 2099100 -0,76
Туркменистан 1 609 800 1 620 600 0.67
Узбекистан 1 095200 1 286 600 14,88
Беларусь 5 300 000 5 300 000 0,00
ВымпелКом 110 577 183 107 491 551 -2,87
Россия 59 777 183 57 664 841 -3,66
Казахстан 9500000 9179004 -3,50
Украина 25 400 000 25 326 093 -0,29
Таджикистан 1 200000 1 197 176 -0,24
Узбекистан 9 900 000 9496219 -4,25
Армения 800 000 843 267 5,13
Грузия 1 300 000 1 230 511 -5,65
Кырзызстан 2700000 2 554 440 -5,70
МегаФон 76 791 487 76 415 742 -0,49
Россия 74 776 502 74 536 588 -0,32
Таджикистан 1 803147 1 674 445 -7,62
Абхазия 145506 139 481 -4,32
Осетия 66 332 64 228 -3,28
Теле2 37 300 000 38 400 000 2,86
мотив 2479183 2 443 530 -1,46
СМАРТС 57 890 57 991 0,17
Консолидированная абонентская база МТС, с учётом дочерних компаний на Украине, в Армении, в Туркменистане, в Узбекистане и в Белоруссии, в 1 квартале 2022 года составила 108.306.300 пользователей, изменение составило 0,45% [9].
Общая абонентская база ВымпелКома, с учётом операций на Украине, в Казахстане, в Таджикистане, в Узбекистане, в Армении и Грузии, составило в 1 квартале 2022 года 107.491.551 пользователей, что на 2,87% меньше, чем в 4-ом квартале 2022 года [10].
Общее число абонентов Мегафона с учётом операций в Таджикистане, Абхазии и Осетии составило 76 415 742 абонента, что на 0,49% меньше по отношению к 4-ому кварталу 2022 года [11].
Четвёртое место занимает предприятие шведского холдинга Теле2 с 38 400 000 абонентов по состоянию на 1-ый квартал 2022 года. Компания показала самый высокий прирост абонентской базы в 2,86% (1,1 миллиона абонентов). Также стоит выделить Мотив, который потерял всего 1,5% абонентской базы, количество которой равно 2 443 530 абонентам. Группа СМАРТС показала незначительный прирост в 0,17%, что в конечном итоге вылилось в наличие 57 991 абонента [12].
Стратегический анализ рынка сотовой связи России
Благодаря показателям, отражающим уровень концентрации рынка, мы можем оценить интенсивность конкуренции в отрасли. К таковым показателям следует отнести показатель рыночной концентрации СБ., определяемый как отношение объёма реализации продукции крупнейшими продавцами к общему объёму реализации на исследуемом рынке. Рассчитывается данный показатель по написанной ниже формуле:
где Si — доля крупной компании на данном рынке товара,%; п — количество крупных игроков на данном рынке товара, ед. Следующим не менее известным показателем является индекс Херфиндаля-Хирш-мана 1НН, формула которого написана ниже:
где & — доля отдельной компании на рынке конкретного товара,%; п — количество компаний, которые действую на рынке товара, ед.
Результаты расчётов данных показателей показаны в таблице 3. Из таблицы 3 мы видим, что рынок сотовой связи России представляется высококонцентрированным, так как рассчитанные показатели и в 2022 и в 2022 годах находятся в промежутках 70% < СБ < 100% и 2000 < 1НН < 10000.
СБп = £п=1 Si ,
(1)
1НН =^п=1
(2)
Таблица 3
Показатели концентрации рынка сотовой связи России
Показатели 2022 г. 2022 г.
Доля на рынке,%
1. МТС 30,7 30,85
2. Мегафон 29,7 29,75
3. ВымпелКом 23,74 23,02
4. Теле2 14,81 15,33
5. МОТИВ 0,98 0,97
6. Таттелеком 0,07 0,07
7. СМАРТС 0,02 0,02
СК% 98,95 98,95
1НН 2608,48 2602,66
Важнейшим исходным пунктом стратегического мышления является стратегический анализ, именно из-за этого он приобрёл в нынешних условиях такое большое значение, в первую очередь, это анализ стратегических групп конкурентов. Стратегическая группа — это соперничающие предприятия с близкими позициями на рынке и одинаковым конкурентным потенциалом (ассортимент предоставляемых услуг/выпускаемой продукции, похожие стратегии поведения на рынке, одинаковый размер цен).
Разработаем карты стратегических групп конкурентов для отрасли сотовой связи на 2022 год. Для их построения выберем следующие пары параметров, которые характерны для исследуемого рынка:
1) Выручка на одного абонента — Доля на рынке по количеству абонентов;
2) Доля на рынке по выручке от продаж — Доля на рынке по количеству абонентов;
3) Выручка на одного абонента — Рентабельность деятельности.
Необходимые нам данные для построения карт стратегических групп представлены в таблице 4. Полученные стратегические карты представлены на рисунках 6, 7, 8.
Расположение предприятий операторов сотовой связи России позволило выделить следующие стратегические группы конкурентов (с учётом частоты попадания тех же самых организаций рядом при различных наборах показателей):
1) основной возможностью для ПАО «ВымпелКом» представляется совершенствование уже существующей конкурентной структуры;
2) ПАО «МТС» и ПАО «Мегафон», на положении которых сказываются их лидерские позиции;
Таблица 4
Показатели деятельности крупнейших компаний сотовой связи России в 2022 году
Оператор Количество абонентов, чел. Доля на рынке по количеству абонентов,% Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. Доля на российском рынке по выручке от продаж,% Чистая прибыль, тыс. руб. Рентабельность деятельности, % Выручка на одного абонента, тыс. руб.
Федеральные операторы сотовой связи
МТС 77 300 ООО 30,69 315 594 803 29,15 6 688 188 2,12 4,083
Мегафон 74 776 502 29,69 289 287 000 26,72 45 063 000 15,58 3,869
ВымпелКом 59 777 183 23,73 375 238 000 34,66 39 071 000 10,41 6,277
Те1е2 37 300 000 14,81 94 641 000 8,74 -7 582 000 -8,01 2,537
Региональные операторы сотовой связи
МОТИВ 2 479 183 0,98 7 002 000 0,65 67 000 0,96 2,824
Таттелеком 169 500 0,07 745 732 0,07 74 259 9,96 4,400
СМАРТС 57 890 0,02 2 169 0,0002 0 0,00 0,037
ИТОГО 251 860 258 100,00 1 082 510 704 100,00 – – –
-10,00
-1,000
МТС
Мегафон
ВымпелКом
Теле2
МОТИВ
Таттелеком
СМАРТС
%
40,00
Доля на рынке по количеству абонентов, %
Рисунок 6. Карта стратегических групп конкурентов на рынке сотовой связи России, 2022 год (Выручка на одного абонента — Доля на рынке по количеству абонентов, %).
го
ч
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
I-
-10,00
0,00
-5,00
ВымпелКом
МОТИВ Таттелеком г СМАРТС
00
10,00
Теле2
—I— 20,00
МТС
Мегафон
ВымпелКом
Теле2
МОТИВ
Таттелеком
СМАРТС
30,00
—I % 40,00
10,00 1 Доля на рынке по количеству абонентов, %
Рисунок 7. Карта стратегических групп конкурентов на рынке сотовой связи России, 2022 год (Доля на рынке по выручке от продаж — Доля на рынке по количеству абонентов, %).
го
45,00 40,00 ВымпелКом
35,00
30,00
I— -20,00
Теле2
-1-
-10,00
25,001
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
СМАРТС
-5,00
-10,00
МТС
МОТИВ
Таттелеком -1-
10,00
—I— 20,00
%
МТС
Мегафон
ВымпелКом
Теле2
МОТИВ
Таттелеком
СМАРТС
Рентабельность деятельности, %
Рисунок 8. Карта стратегических групп конкурентов на рынке сотовой связи России, 2022 год (Выручка на одного абонента, % — Рентабельность деятельности).
3) холдинг «Тек2» и два региональных оператора, а именно ООО «МОТИВ» и ПАО «Таттелеком», расположены так, что это даёт им возможность для перехода в лучшую стратегическую группу;
4) группа СМАРТС по всем показателям завершает играть какую бы то ни было роль на отечественном рынке сотовой связи.
Чем ближе предприятия, входящие в одну стратегическую группу, находятся друг к другу, тем более жёсткая конкуренция происходит между этими предприятиями. Самые близкие конкуренты — это фирмы, которые входят в одну стратегическую группу.
тенденции развития рынка сотовой связи россии
На информацию об инновациях в технологиях связи клиенты мобильных операторов до сих пор реагируют с интересом, хотя его нельзя назвать таким живым, как 10 лет назад, когда пользователи только начинали пользоваться смартфонами, а операторы только-только начинали продвижение мобильного интернета как такового. На сегодняшний день, по информации аналитического агентства Content Review, абонентская база мобильного интернета растёт бурными темпами по всему
миру, а в России особенно. С 2022 по 2022 год количество людей, которые пользуются сетями 3G/4G, увеличилось в нашей стране более чем в 17 раз. И этому не стоит удивляться, так как отечественный мобильный data-трафик интернет является чуть ли не самым дешёвым на планете. По данным всё той же Content Review, отечественные пользователи платили около 117 рублей за 1Гб трафика (меньшую цену можно было найти только в Иране и Пакистане — 13 и 68 рублей за тот же 1 Гб) [8].
Весьма обнадёживает устремлённость отечественных телекоммуникационных предприятий на освоение будущего поколения сотовой связи — 5G, который был утверждён только в июне 2022 года МСЭ (Международным союзом электросвязи) и которому присвоили название IMT-2020. В декабре 2022 года о разработке совместного проекта, нацеленного на развитие сети 5G, объявили Ericsson и МТС, первый является одним из мировых лидеров в сфере создания коммуникационного оборудования. Оба участника договора нацелены совместно «трудиться над формированием технических требований к будущему поколению связи» и совместно договариваться с регулятором о предоставлении частотного спектра для 5G.
Стоит отметить, что технология 5G рассматривается как замена оптоволоконным линиям, так как позволяет передавать друг другу трафик на скорости до 10 Гбит/с, что в 30 раз быстрее скорости 4G сети. Отличием от предыдущих поколений сотовых сетей будет новая технология, использующая более нелицензируемый и высокочастотный диапазон (до 100 ГГц), для которого потребуется наличие большего числа базовых станций и всевозможных приёмо-передающих устройств с малым радиусом действия.
Хоть требования к новому стандарту не до конца ещё сформированы (МСЭ запланировал внедрение новых стандартов к 2020 году), но Ericsson и МТС уже объявили о том, что «оборудование вендора будет тестироваться в пилотных проектах на сети МТС, уже начиная с 2022 года». Результатом партнёрства должно стать внедрение в 2022 году первого 5G-решения с применением высокоскоростной передачи данных в диапазоне 15 ГГц, а в 2022 году между партнёрами запланировано создание тестовой зоны на чемпионате мира по футболу.
Как бы предупреждая ворчания консерваторов (ну кому сдались такие скорости, если для социальных сетей вполне хватает 3G?), хочется напомнить о том, что аппетит часто приходит во время еды. Ведь стоит учитывать, что контент, который наполняет мобильные сети, становится увесистее с каждым днём. Не далёк тот миг лавинообразного роста количества пользовательских устройств, которые всегда онлайн; прорыва в зону мобильного интернета поставщиков телевизионного контента и обмена видеороликами высокой чёткости. Не стоит исключать и сценарий, в котором телевидение полностью уйдёт на платформу сотовой сети. Как показывает практика, будущее наступает всегда быстрее, чем мы ожидаем.
•
источники:
1. Кучина Е.В., Галинурова Э.Р. // Экономика и социум. — 2022. — № 6. — url: http:// www.iupr.ru/domains_data/files/zurnal_25/Kuchina E.V.pdf.
2. Каминский А.В., Лукашова О.А. Формирование стратегии конкурентных преимуществ оператора сотовой связи как способ достижения конкурентоспособности на рынке // Креативная экономика. — 2022. — № 4. — C. 451-460. — url: https:// bgscience.ru/lib/35060/ .
3. Беркутова М.М. Развитие концепций управления предприятием и его конкурентоспособностью на примере компаний сотовой связи // Экономика, предпринимательство и право. — 2022. — № 1. — C. 41-46. — url: https://bgscience.ru/lib/10013/.
4. Матюшкина Н.А., Пономарёва Е.А. Стратегии операторов сотовой связи по продвижению услуг на российский рынок // Научное периодическое издание «IN SITU». — 2022. — № 11. — P. 38-40. — url: http://vse-simki.ru/article/n/ strategii-operatorov-sotovoy-svyazi-po-prodvizheniyu-uslug-na-rossiyskiy-rynok.
5. Сидоренко Е.А., Власенко Р.Д. Особенности конкуренции на российском рынке услуг мобильной связи // Молодой ученый. — 2022. — № 10(114). — c. 870-873. — url: https://moluch.ru/archive/114/30250/ .
6. Сотовые операторы берут курс на 5G. Коммерческие Вести. [Электронный ресурс]. URL: http://kvnews.ru/gazeta/2022/yanvar/-1/sotovye-operatory-berut-kurs-na-5g (дата обращения: 26.12.2022 ).
7. Операторы сотовой связи потеряли 1,3 млн. абонентов за 1 квартал 2022 года. ProTarif.info. [Электронный ресурс]. URL: http://mobile.protarif.info/news/ new?id=958 (дата обращения: 26.12.2022 ).
8. Мобильный интернет в мире: Content Review. Content Review. [Электронный ресурс]. URL: http://www.content-review.com ( дата обращения: 26.12.2022 ).
9. Официальный сайт ПАО «МТС». [Электронный ресурс]. URL: http://www.mts.ru (дата обращения: 29.12.2022 ).
10. Официальный сайт ПАО «ВымпелКом». [Электронный ресурс]. URL: http://beeline. ru (дата обращения: 29.12.2022 ).
11. Официальный сайт ПАО «Мегафон». [Электронный ресурс]. URL: http://megafon. ru (дата обращения: 29.12.2022 ).
12. Официальный сайт ПАО «ООО Т2 РТК Холдинг». [Электронный ресурс]. URL: http://ru.tele2.ru (дата обращения: 29.12.2022 ).
REFERENCES:
Berkutova M.M. (2022). Razvitie kontseptsiy upravleniyapredpriyatiem i ego konkuren-tosposobnostyu na primere kompaniy sotovoy svyazi [The development of the concepts of enterprise management and its competitiveness by the example of the cell phone companies]. Ekonomika, predprinimatelstvo i pravo. (1). 41-46. (in Russian).
Kaminskiy A.V., Lukashova O.A. (2022). Formirovanie strategii konkurentnyh prei-muschestv operatora sotovoy svyazi kak sposob dostizheniya konkurentosposobnosti na rynke [Creation of a strategy of competitive advantages of the mobile operator as a way to achieve competitiveness in the market].Kreativnaya ekonomika. 10 (4). 451-460. (in Russian).
Kuchina E.V., Galinurova E.R. (2022). Analiz rossiyskogo rynka operatorov sotovoy svyazi [Analysis of the Russian market of mobile operators]. Ekonomika i sotsium. 25 (6). (in Russian).
Matyushkina N.A., Ponomaryova E.A. (2022). Стратегии операторов сотовой связи по продвижению услуг на российский рынок Научное периодическое издание «IN SITU». (11). 38-40.
Sidorenko E.A., Vlasenko R.D. (2022). Osobennosti konkurentsii na rossiyskom rynke uslug mobilnoy svyazi [Peculiarities of competition in the Russian mobile communications market]. Molodoy uchenyy. (10(114)). 870-873. (in Russian).