Российский рынок телекоммуникационных услуг итоги 2021 г прогноз до 2025 г разрываться оператор связь сотовый | Нанотехнологии Nanonewsnet

11,6 млн мобильных телефонов импортировано в россию в первом квартале

Как сообщили в аналитическим центром GS Group 18 июня 2022 года, в первом квартале в Россию было импортировано 11,6 млн мобильных телефонов. Из них 42% (6,32 млн штук) составляют смартфоны с расчетной ценой в магазине от 7 тысяч рублей.

Весь объем импорта вырос на 15% (1 кв. 2022 г. к 1 кв. 2022 г.), аналогично в 1 кв. 2022 года прирост был только 4%. Однако структура прироста меняется: если в 2022 году рынок прибавил по количеству за счет смартфонов, то в 2022 году –
за счет кнопочных сотовых телефонов и низкобюджетных смартфонов до 7 тысяч рублей в рознице.

Ведущая тройка брендов смартфонов в России остается без изменений: Samsung, Apple и Huawei. Вместе они занимают 85% рынка смартфонов с ценой от 7 тысяч рублей, причем эта доля выросла по сравнению с аналогичными периодами 2022 и 2022 годов (71% и 76% соответственно).

Однако в самой первой тройке происходят кардинальные изменения. По данным GS Group, на первое место по поставкам впервые вышла китайская компания Huawei с объемом поставок в 1 кв. 2022 года 2,6 млн штук. При этом, если корейский Samsung сохранил объемы в 1 кв.

Как отметили в GS Group, из-за торговых войн между США и Китаем производители телефонов стали менять локализацию. Например, если в 1 кв. 2022 года Samsung поставлял 65% смартфонов из Вьетнама, а 35% из Китая, то в 1 кв. 2022 г. китайский объем был полностью перекинут на завод в Индии (39% поставок), в то время как завод Samsung во Вьетнаме сохранил свой заказ для России — 61% поставок. Apple по-прежнему производит смартфоны в Китае и только собирается идти в Индию.

Компания Huawei стала лидером в 1 кв. 2022 года по объему импорта смартфонов в Россию, увеличив поставки в 2,5 раза (с 1,1 млн штук в 1 кв. 2022 г. до 2,6 млн штук в 1 кв. 2022 года). При этом в 2022 г. компания также показывала прирост в России:

Налицо переоцененность брендов Apple и Samsung в глазах покупателей в отсутствие ярких прорывных моделей от этих компаний и непростой экономической ситуации в стране. Из-за давления властей США на компанию и отказа от совместной работы ряда партнеров во 2 и 3 кварталах 2022 года Huawei снова уступит
Samsung, но по итогам года восстановит лидерство на российском рынке после выхода собственной операционной системы взамен Android и целого ряда перспективных сервисов для владельцев Huawei.

Позади тройки лидеров также происходит движение. Первым после топ-3 идет Xiaomi, который сохранил свои объемы в 1 кв. 2022 года (486 тыс. штук) после взлета в 1 кв. 2022 г. (со 107 тыс. штук до 491 тыс. штук) и в целом претендует на постоянное членство в топ-5. Также сохранил объемы ASUS (73 тыс. штук) после падения со 164 тыс. штук в 1 кв. 2022 года.

Остальные A и B бренды смартфонов в 1 кв. 2022 года сдают позиции. Поставки Sony снизились со 135 до 40 тыс. штук, что сравнимо с уровнем 2022 года. Поставки ZTE падают в 1 кв. года уже несколько лет (и по итогам года также идет падение): со 195 тыс.шт. в 1 кв. 2022 года до 129 тыс.шт. в 1 кв. 2022 года и, наконец, до 26 тыс. штук в 1 кв. 2022 года.

Аналогичная ситуация с LG: если в 1 кв. 2022 года было импортировано 152 тыс. штук, то в 1 кв. 2022 года уже 95 тыс. штук, а в 1 кв. 2022 года — всего 5 тыс. штук.

Занимавшая четвертую строчка по итогам 2022 года компания Nokia в 1 кв. 2022 года сбавила темпы: с 234 тыс. до 15 тыс. штук, что уже не позволит ей вновь обойти Xiaomi по итогам 2022 года. При этом ниже оценочной планки 7000 руб. (включая кнопочные мобильные телефоны)

Один из лидеров по продажам смартфонов в Китае компания Oppo (входит в китайскую группу BBK Electronics) так и не смогла пока покорить российский рынок: поставки выросли до 19 тыс. штук в 1 кв. 2022 года с 11 тыс. штук в 1 кв. 2022
года.

Бренды Meizu и Philips не импортировали смартфоны в Россию в 1 кв. 2022 года, что может говорить об их уходе с российского рынка. Импорт Lenovo также прекратился в 1 кв. 2022 года, однако поставки другого бренда компании — Motorola — составили 9,5 тыс.

штук (Lenovo выкупила подразделение Motorola Mobility у Google в 2022 году), что может говорить о стратегии разведения рынков между брендами: Motorola для смартфонов, Lenovo — для ноутбуков. При этом
еще в 1 кв. 2022 года поставки Meizu и Lenovo превышали 120 тыс. штук.

В целом, по оценкам GS Group, китайские бренды все больше захватывают в России рынок дорогих смартфонов. Так, общая доля ведущих китайских брендов (Huawei, Xiaomi, ZTE, Meizu, Motorola/Lenovo, Vivo, OPPO и Oneplus) в сегменте смартфонов от 7000 руб. в 1 квартале 2022 года превысила 51%, в то время как в 2022 году едва достигала 24%.

В сегменте низкобюджетных смартфонов и кнопочных мобильных телефонов лидеры сохраняют свои позиции с небольшими колебаниями, при этом появилось несколько новых брендов.

BQ (Bright&Quick) увеличил поставки с 415 до 660 тыс. штук, при этом бренд присутствует и выше планки 7000 руб. в рознице. В целом поставки телефонов и смартфонов бренда в Россию растут: с 546 тыс. штук в 1 кв. 2022 г. до 554 тыс. штук в 1 кв. 2022 г. и до 683 тыс. штук в 1 кв. 2022 года (все сегменты).

За BQ следует Texet, который снизил поставки в 1 квартале 2022 года до 585 тыс. штук с 712 тыс. штук в 1 кв. 2022 года (при этом в 1 кв. 2022 года импорт был на уровне 223 тыс. штук).

Сохраняют рост бренды Maxvi (на 10% до 377 тыс. штук) и Dexp (на 25% до 332 тыс. штук), в то время как снижают объемы Fly (на 56% до 255 тыс. штук — все поставки) и Nokia (на 20% до 251 тыс. штук — сегмент до 7000 руб.).

По информации GS Group, в данном сегменте происходит драматичная смена лидеров: так, полностью прекратились поставки телефонов индийской Micromax Mobile, хотя в 1 квартале 2022 года их импорт составлял 909 тыс. штук (больше было только у Samsung с учетом всех поставок).

Однако появляются другие претенденты на первые позиции: бренды Inoi (российская компания «Иной») и Itel (импортируется компанией «ТФН», которая также поставляет Joys) привезли в Россию в 1 кв. 2022 г. 793 и 361 тыс. штук соответственно, что выводит телефоны Inoi на первое место в низкобюджетном сегменте по крайней мере по поставкам, отметили аналитики.

Gs group: импорт 48,3 млн мобильных телефонов

19 марта 2020 года компания GS Group сообщила, что за двенадцать месяцев 2022 года в Россию было импортировано 48,3 млн мобильных телефонов. Из них 66 % (31,8 млн штук) составляют смартфоны с расчетной ценой в магазине от 7 000 рублей, соответственно 34 % поставок занимают смартфоны и кнопочные телефоны с ценой в магазине до 7 000 рублей. GS Group напомнила что, еще в 2022 году по количеству устройств сегменты были равны.

По итогам 12 месяцев 2022 года, как мы прогнозировали ранее, объем импорта снизился на 2 % (12 мес. 2022 г. к 12 мес. 2022 г.), в то время как год назад поставки выросли на 5 % (12 мес. 2022 г. к 12 мес. 2022 г.)

В верхнем сегменте (от 7 000 рублей) по итогам 12 месяцев 2022 года рост составил 11,1 %, объем нижнего (до 7 000 рублей) снизился на 21 %. Сегменты все больше расходятся: если верхний незначительно снижался только в середине 2022 года, то нижний — напротив: падает двузначными темпами и только на рубеже 2022—2022 годов показывал хороший рост. Однако динамика падения и роста сегментов не так однозначна,
подробнее в части 3 в разделе «Игра по- крупному».

1. Верхний сегмент

2022 год начался с роста: в первом квартале сегмент вырос на 13 % (1 кв. 2022 г. к 1 кв. 2022 г.), однако во втором и третьем кварталах верхний сегмент пока- зал незначительное падение: на 3 % и 1 % соответственно.

2. Нижний сегмент

Ведущие бренды смартфонов от 7 000 рублей

Поставки смартфонов Huawei и Samsung за 2022 год превысили 10 млн штук, даже Apple привезла более 3 млн штук, в то время как все прочие бренды от 7 000 рублей в сумме поставили всего 3 млн штук, объем крупнейшего из них — Vivo — едва достиг 600 тысяч штук.

Суммарный объем поставок четырех ведущих брендов за 2022 год составил 28,7 млн штук на 19 %. Суммарная доля этих брендов составляет 90 % от общего объема поставок смартфонов от 7 000 рублей (или 59 % от всего рынка мобильных телефонов). Доля топ-4 немного уменьшилась по итогам года из-за снижения в четвертом квартале до 87 % (до этого в течение 2022 года она неизменно была 92 %).

По итогам года Huawei вышел на первое место, с минимальным отрывом обогнав Samsung. На третьем месте прочно закрепилась Xiaomi, а Apple также прочно удерживает четвертое место.

1. Huawei

Компания Huawei стала лидером 2022 года по поставкам смартфонов в Россию. Торговая война США с Китаем и персонально с Huawei не смогла остановить компанию. Напротив, Huawei стала символом этого противостояния, что в итоге впоследствии привлечет других китайских производителей к ее платформе и экосистеме в целом.

Главным результатом борьбы Huawei за свое существование в 2022 году стал выход собственной операционной системы HarmonyOS, в существование которой никто не верил всерьез, даже когда компания объявила об альтернативе Android.

В начале 2020 года Huawei продолжила развивать собственную платформу, выпустив набор сервисов HMS Core 4.0 (Huawei Mobile Services), который значительно упростит жизнь разработчикам мобильных приложений и в результате сделает сотрудничество с Huawei еще более популярным и востребованным, а магазин приложений
Huawei AppGallery — более полным.

Общий объем поставок по итогам года — 10,3 млн штук (рост на 17 %, 2022 год к 2022 году). По итогам 2022 года доля Huawei вы- росла до 32,3 %.

Основной объем смартфонов Huawei находится в нижней ценовой группе: импорт Honor 7A, 8A и 8S и Huawei Y5 Lite составляет более половины всех поставок компании. В средней ценовой группе ведущими моделями компании являются Honor 10 Lite, Honor 8X и пришедший ему на смену Honor 9X, в сумме их поставки составляют около 20 %.

2. Samsung

За 12 месяцев 2022 года Samsung импортировал 10,1 млн штук смартфонов от 7 000 рублей, показав прирост 12% (12 мес. 2022 г. к 12 мес. 2022 г.) По итогам 2022 года Samsung занял только второе место, правда, с минимальным отставанием. Доля бренда составила 31,9 %.

Суммируя, можно сказать, что компания прочно обосновалась в Индии, по крайней мере, когда речь идет о производстве дешевых моделей смартфонов J2 Core и A10. Доля поставок в Россию сравнялась с долей Вьетнама — 47—48 %, а доля Китая упала с 30 % в 2022 году до 5 % по итогам 2022 года.

Samsung последовательно уходит в более дорогие сегменты. В нижней ценовой группе компания предлагает модели Just core, J2 и CoreJ2, доля которых в поставках Samsung не превышает 10 %. Основной объем смартфонов Samsung в России составляют модели средней ценовой группы A10 и A20s (37 % в поставках компании) и более дорогая модель A50 (27 %). На премиальные семейства S10 и Note10 приходится не более 7 % от поставок компании.

Компания Samsung продолжает эксперименты с премиальными моделями в виде раскладушек (смартфон-книжка), чтобы показать свои компетенции в противовес китайским конкурентам. Взамен провальной по некоторым оценкам Samsung Fold компания предложила более понятную, особенно взрослому поколению, Z Flip.

3. Xiaomi

По итогам 2022 года объем импорта Xiaomi составил 4,9 млн штук, что означает рост на 121 % (12 мес. 2022 г. к 12 мес. 2022 г.). По итогам года уже Xiaomi окончательно оторвался от Apple и прочно занял третье место в России с долей 15 %.

Большая заслуга в успехе Xiaomi в России принадлежит независимым дистрибьюторам, не связанным с компанией (в свою очередь, Huawei, Samsung и Apple ввозят смартфоны в Россию через собственные дочерние компании). Основную долю в поставках Xiaomi в Россию занимает diHouse (40 %), структуры «Марвел» и DNS — 24 % и 21 % соответственно. Все три дистрибьютора нарастили в 2022 году объемы поставок бренда, особенно diHouse.

Основная модель Xiaomi в нижней ценовой группе — Redmi 7A, ее доля в конце года составляет 18 %. В средних ценовых группах компания делает ставку на семейство Redmi 8 (модели Redmi 8 и Redmi 8A), доля которых в поставках бренда в Россию составляет 29 %, и более дорогое семейство Redmi Note 8 (модели Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro), на которые приходится еще треть поставок бренда. Доля премиального семейства MI 9 составляет не более 4 %.

4. Apple

Доля iPhone в России продолжает планомерно снижаться: до 11 % в 2022 году, в первую очередь, из-за Huawei и Xiaomi.

По итогам 2022 года объем поставок Apple составил 3,4 млн штук (падение на 17 %, 2022 год к 2022 году).

Небольшой модельный ряд Apple медленно меняется, но прорывных изменений, которые от нее ждут, компания давно не показывает, а где-то и отстает от китайских конкурентов. Стараясь не сталкиваться с ними напрямую, компания делает ставку на дорогие модели.

Положение Apple не улучшится в ближайшее время. Помимо глобальных изменений на российском рынке смартфонов, для этого есть еще несколько серьезных причин. Во-первых, предустановка российского ПО ударит прежде всего
именно по Apple, так как из всех лидеров и ближайших преследователей именно эта компания меньше всего желает работать с навязанным ей софтом, причем еще и для отдельного рынка.

Прочие бренды смартфонов от 7 000 рублей

Общий объем прочих брендов за пределами топ-4 сократился за 12 месяцев 2022 года на 34 % — до 3 млн штук.

По итогам 2022 года доля прочих брендов в сегменте от 7 000 рублей составляет всего 9,7 % — меньше доли Apple.

Лидером в догоняющем эшелоне по итогам 2022 года стала компания Vivo (вместе с OPPO входит в китайскую группу BBK Electronics). По итогам 2022 года, рост более чем в пять раз.

Второе место занимает Oppo (входит в китайскую группу BBK Electronics) с объемом поставок по итогам 2022 года 451 тысяча штук (рост в 6,5 раз, 2022 год к 2022 году).

Третью строчку занимает ZTE. Бренд давно работает на российском рынке по итогам 2022 года поставки выросли на 46 % — до 360 тысяч штук.

Следующую позицию занимает компания BQ (Bright&Quick). Основной объем бренда приходится на нижний ценовой сегмент (до 7 000 руб- лей). За 2022 год компания поставила в Россию 263 тысячи штук смартфонов в сегменте от 7 000 рублей (снижение на 47 %, 2022 год к 2022 году).

На пятом месте появился китайский Realme (РМ Коммьюникейшн). За 2022 год импорт смартфонов под брендом Realme в Россию составил 127 тысяч штук.

Дистрибуцией Vivo, OPPO и Realme занимаются компании с китайскими корнями, причем OPPO и Realme скоординированно
продвигает одна компания. Суммарно три бренда китайской BBK Electronics занимают 3,7 % российского рынка мобильных телефонов.

Финский бренд Nokia под управлением команды HMD Global Oy пока не нашел весомых преимуществ для российских покупателей смартфонов на Android. Сборка во Вьетнаме (единственное исключение на российском рынке вместе с Samsung) также пока не очень помогла компании вернуть утраченные позиции в России.

Наконец, под брендом Tecno (принадлежит ки- тайской Transsion Holdings) за 2022 год импортировано в Россию 117 тысяч штук смартфонов от 7 000 рублей. За 2022 год поставки выросли в четыре раза (начались в середине 2022 года).

Бренды Китая

Общая доля китайских брендов в сегменте смартфонов от 7 000 рублей по итогам 2022 года достигла 54 % (в 2022 году она была 27 %).

Суммарный объем поставок смартфонов китайских брендов (Huawei, Xiaomi, ZTE, Meizu, Vivo, OPPO, Realme и т. д.) в верхнем сегменте составил 17 млн штук. Ключевую роль в приросте сыграли Xiaomi и Huawei, увеличив поставки своих устройств на фоне снижения объемов Apple и Nokia, а также рост новых китайских звезд (Vivo и OPPO).

И хотя математически темпы роста доли китайских брендов снижаются, эффективное развитие китайскими компаниями собственных платформ и магазинов приложений взамен Google позволит китайским брендам через несколько лет еще больше увеличить долю на российском рынке смартфонов — до 75 % в верхнем сегменте.

Смартфоны и мобильные телефоны с оценочной ценой в рознице ниже 7 000 рублей

Российский бренд Inoi остается лидером в нижнем сегменте по итогам 2022 года — 1,72 млн штук (рост на 67 %, 2022 год к 2022 году).

На второе место вышел BQ (Bright&Quick) с объемом 1,71 млн штук в нижнем сегменте.

Третью строчку по итогам 2022 года занимает Texet с объемом 1,65 млн штук, снижение на 11 % (2022 год к 2022 году).

Поставки Maxvi самые стабильные среди лидеров, по итогам 2022 года — 1,51 млн штук (падение на 16 %, 2022 год к 2022 году).

Замыкает пятерку лидеров в нижнем сегменте бренд Itel — 1,36 млн штук.

Следующие пять компаний планомерно снижают объемы поставок на российский рынок: Nokia — на 30 % (до 1,2 млн штук), Philips — на 19 % (до 1 млн штук), DEXP — на 31 % (до 0,65 млн штук), Jinga — на 51 % (до 0,55 млн штук)

Объем нижнего сегмента (телефоны до 7 000 рублей) ежегодно сокращается. Но при этом на фоне падения объемов лидеров (исключение Inoi и Itel) в нижнем сег- менте не наблюдается консолидации, как это происходит в верхнем сегменте: доля первой пятерки неизменно составляет 49 %, а доля первой десятки даже снижается — с 74 % до 72 %.

Лидер 2022 года Fly (3,2 млн штук) уже в конце 2022 го- да окончательно покинул рынок.

Сколько мы заплатили

Общий оборот рынка мобильных телефонов в 2022 году составляет 792 млрд рублей. Треть всего рынка мобильных телефонов в денежном выражении занимает Apple, в то время как по количеству (с учетом кнопочных) — не более 7 %. Рост средней цены iPhone частично компенсировал падение объемов.

В целом, денежный оборот четырех лидеров составляет 91 % всего рынка. На смартфоны других брендов от 7 000 рублей приходится 5 %, а на нижний сегмент (смартфоны до 7 000 рублей и кнопочные телефоны) — 4,5 %. Оборот за пределами топ-4 быстро падает вслед за падением количества импортируемых телефонов, при этом
их средняя цена падает очень медленно.

В первом полугодии в россию импортировано 20,7 млн мобильных телефонов

3 сентября 2022 года компания GS Group сообщила, что в первом полугодии в Россию было импортировано 20,7 млн мобильных телефонов. Из них 63% (13 млн штук) составляют смартфоны с расчетной ценой в магазине от 7000 рублей.

По информации компании, Весь объем импорта за первую половину года снизился на 3 % (1 пг. 2022 г. к 1 пг. 2022 г.), при этом в прошлом году в этот же период был рост (в 1 пг. 2022 года поставки выросли на 8 %). Основное падение произошло во втором квартале 2022 года, когда поставки снизились на 19 % (2 кв. 2022 г. ко 2 кв. 2022 г.), в основном из-за сегмента телефонов до 7000 рублей, при этом в начале года весь импорт мобильных телефонов вырос на 16 % (1 кв. 2022 г. к 1 кв. 2022 г.).

Во втором квартале 2022 года произошло значительное снижение поставок дешевых мобильных телефонов (по сравнению с первым кварталом), в первую очередь, брендов BQ (Bright&Quick), Texet и Inoi. Такое падение нехарактерно для данного рынка: поскольку в первом квартале обычно происходит застой после предновогодних продаж, то поставки во втором квартале, как правило, выше, чем в начале года.

У такого резкого падения есть две причины. Первая — операционная: поставки телефонов Inoi в первом квартале составили 0,8 млн штук, а во втором квартале не дотянули до 0,1 млн штук, такая разница в объемах сильно исказила статистику. Вторая причина — более глобальная и долгосрочная: современный мобильный телефон становится медиаустройством, в котором функция телефонной связи отходит на второй план, а на первое место выходит работа в интернете и мобильных приложениях, например, банковских, а также взаимодействие с видео- и фотоконтентом.

Поэтому телефону необходимы современная операционная система, большой сенсорный экран и быстродействие. Ставка импортеров на падение доходов населения оказалась неверной: потребителю нужен современный смартфон, а не кнопочный телефон. Этот перекос в дальнейшем будет только усиливаться: если в начале 2022 года доля дешевых мобильных телефонов (до 7000 рублей) превышала 50%, то к концу 2022 года она упадет до 30 %.

Однако не совсем верно считать, что сегмент дорогих смартфонов вырос за счет органического роста всех брендов. Если убрать поставки Huawei и Xiaomi, то сегмент смартфонов от 7000 рублей так и останется на уровне 4 млн штук в квартал.

Это отчасти объясняет снижение поставок во втором квартале, когда объем импорта смартфонов от 7000 рублей снизился на 3 % (2 кв. 2022 г. ко 2 кв. 2022 г.) после роста на 13 % в первом квартале 2022 года. Из-за проблем у Huawei, сегмент потерял один из локомотивов, и объемы упали.

Модельный ряд Samsung и Huawei включает также дешевые модели, которые попали в сегмент «до 7000 рублей», особенно большой объем их был в 2022 году. В данном разделе и графиках такие модели не учитываются.
В своем исследовании мы решили отойти от формата «ТОП-3», так как выделение только трех ведущих брендов не покажет всю картину изменений.

Первые четыре позиции занимают Samsung, Huawei, Xiaomi и Apple. Поставки смартфонов от 7000 рублей в первом полугодии каждым из этих брендов превысили 1 млн штук, остальные бренды за полгода не смогли достичь по отдельности планки в 100 тысяч штук.

Суммарный объем поставок четырех ведущих брендов за первую половину 2022 года составил 12 млн штук (прирост на 3 % по итогам 2 квартала и на 14 % по итогам 1 полугодия). Суммарная доля этих брендов достигла 92 % от общего объема поставок смартфонов от 7000 рублей.

По итогам второго квартала 2022 года, как ранее прогнозировал аналитический центр GS Group, вновь на первое место вышел Samsung. Конфликт компании Huawei с США, являясь частью более глобального противостояния, вызвал недоверие покупателей и снижение спроса.

Samsung в первом полугодии импортировал 4,9 млн штук смартфонов от 7000 рублей, показав прирост 19 % (1 пг. 2022 г. к 1 пг. 2022 г.). Рывок традиционно был сделан во втором квартале 2022 года: 2,9 млн штук во 2 кв. 2022 г. против 2 млн штук в 1 кв. 2022 г, что неплохо даже на фоне успеха предыдущих лет.

По итогам полугодия Samsung занял долю 38 %.
Компания продолжает эксперименты с переводом производства из Китая в Индию, где во втором квартале для России вновь было собрано более 0,7 млн штук смартфонов (доля от поставок Samsung в Россию: 39 % в 1 кв. 2022 г.

и 25 % во 2 кв. 2022 г.). Часть объема во втором квартале (0,25 млн штук) пришла из Китая. По итогам первого полугодия 2022 года: 65 % объема Samsung импортировал из Вьетнама, 30 % из Индии и 5 % из Китая. Остальные лидеры собирают смартфоны только в Китае.

Импорт Huawei во втором квартале 2022 года составил 1,7 млн штук, что на 28 % ниже уровня второго квартала 2022 года и на 34 % ниже, чем в первом квартале 2022 года. В результате по итогам полугодия Huawei занимает второе место с объемом 4,3 млн штук (доля в сегменте 33 %) с приростом 26 % (1 пг. 2022 г. к 1 пг. 2022 г.).

Судя по оценке ситуации, высказанной основателем Huawei, его компании предстоят нелегкие времена: в недавнем письме своим сотрудникам Рен Женфей рассказал о грядущей реорганизации компании с учетом обстоятельств, а также о возможном сокращении производства смартфонов.

Поэтому импорт мобильных телефонов Huawei в Россию возможно еще не скоро выйдет на первое место. Отказ Google и других американских компаний от сотрудничества с Huawei можно воспринимать двояко: с одной стороны, это осложнит бизнес компании, с другой, заставит выбрать более независимый путь развития.

Так компания уже объявила о готовности собственной операционной системыHarmonyOS (прежде были рабочие имена Kirin и Hongmeng OS), которая станет ядром экосистемы Huawei. Китайские интернет-сервисы, например, WeChat, также не преминут воспользоваться ситуацией и встанут на платформу быстрее западных аналогов.

Вопреки мнению обывателя, что конфликт Huawei и США — это результат нечестной глобальной конкуренции со стороны американцев, это не совсем так. Ключевая причина глубже и лежит в области геополитики — это борьба за контроль в будущем над средой передачи информации по стандарту 5G, то есть фактически контроль над информацией и информационным пространством.

Это в корне отличает истории Huawei и ZTE. Ни одна из сторон не намерена уступать, лишнее доказательство тому — презентация собственной операционной системы для устройств Huawei, что само по себе является вызовом, поскольку предлагает альтернативу американским Android и iOS, неподконтрольную США.

При анализе динамики Huawei необходимо также более широко смотреть на рынок мобильных устройств. Высокие результаты ведущего бренда Поднебесной в России — это отголосок более масштабного явления, а именно усталости потребителей от завышенных цен на устройства прежних лидеров (больше касается Apple и меньше Samsung).

Поставки смартфонов Xiaomi достигли в первом полугодии 1,6 млн штук с приростом 54 % (1 пг. 2022 г. к 1 пг. 2022 г.), таким образом, к середине 2022 года Xiaomi обогнала Apple в России и вышла на третье место с долей 12 % в сегменте. Такой результат Xiaomi показала благодаря двукратному росту поставок во втором квартале этого года:

1,1 млн штук (против 0,5 млн штук в 1 кв. 2022 г. и 0,5 млн штук во 2 кв. 2022 г.). Правда, пока такой прирост скорее тактический, поскольку в 2022 году к сотрудничеству с брендом Xiaomi присоединился крупный российский дистрибьютор diHouse, который обеспечил половину поставок бренда во втором квартале 2022 года (в отличие от Samsung, Huawei и Apple, чьи смартфоны в Россию импортируют собственные дочерние компании, смартфоны Xiaomi в Россию ввозят независимые российские дистрибьюторы, крупнейшие из которых относятся к структурам «Марвел КТ», DNS и теперь diHouse).

Можно сказать, что у Apple дела обстоят все печальнее. Не принимая во внимание маржинальность и общее развитие экосистемы устройств и сервисов Apple в мире, в России бренд теряет свои позиции на рынке смартфонов: поставки в первой половине 2022 года составили менее 1,2 млн штук (самый слабый результат в последние годы), с падением объема на 38 % (1 пг. 2022 г. к 1 пг. 2022 г.)

Apple занимает долю 9 % и четвертую позицию. Напомним, к середине 2022 года Apple уступала только компании Samsung, к середине 2022 года ее обошла Huawei, а сегодня — Xiaomi. Будучи основателем современного рынка смартфонов, когда в 2007 году Стив Джобс представил широкой публике первый iPhone, Apple больше всех страдает от технологического замедления рынка смартфонов.

Однако необходимо учитывать ход торговой войны между США и Китаем, где и производится продукция Apple. Судя по последним новостям, у руководства компании есть прямой выход на президента США, который требует переноса производства американских товаров из Китая, и к мнению компании прислушиваются.

Для Apple такой перенос не выгоден в силу роста себестоимости, о чем руководство компании много раз заявляло. Напротив, Apple рассчитывает еще теснее сотрудничать с поставщиками из Китая, например, покупать OLED-экраны не у корейской Samsung, а у китайской BOE (одна из возможных причин разногласий с Samsung — торговый конфликт Кореи и Японии, ударивший по производству OLED в Корее).

Торговое противостояние между США и Китаем еще больше ухудшает перспективы Apple на рынке смартфонов в России. Поставки устройств в Россию в 2022 году упали по сравнению с аналогичными периодами 2022 года: на 47 % в 1 кв. и на 26 % во 2 кв. 2022 года, при этом в 2022 году импорт Apple увеличился как в первом квартале, так и во втором.

У A и B брендов, следующих за четверкой лидеров, объемы в основном падают. Ни один из них, даже весьма успешный в прошлом, не может бросить вызов лидерам. Общий объем десяти брендов (Asus, ZTE, Sony, Motorola/Lenovo, Nokia, Meizu, OPPO, LG, HTC и Philips) сократился в первом полугодии в три раза (на 65 %)

с 1,2 млн штук до 0,4 млн штук (1 пг. 2022 г. к 1 пг. 2022 г.), что снизило их суммарную долю в сегменте смартфонов от 7000 руб. с 10 % до 3 %. Напомним, в первом полугодии 2022 года была аналогичная картина: падение почти в два раза (на 40%), а доля снизилась с 22 % до 10 %.

При этом доля C-брендов снижается гораздо медленнее: с 7 % в середине 2022 года до 6 % в середине 2022 года и до 5% в середине 2022 года. Некоторые из C-брендов (BQ, Vivo, Tecno) превосходят по объемам поставки A и B брендов. Все это говорит о кризисе позиционирования данных брендов на рынке смартфонов и дальнейшем размывании их ценности перед потребителем.

Поставки смартфонов ASUS упали в первой половине года на 40 % до 100 тысяч штук (1 пг. 2022 г. к 1 пг. 2022 г.). Такой же негативный результат бренд показал год назад, когда поставки упали с 293 тысяч штук до 167 тысяч штук (1 пг. 2022 г. к 1 пг. 2022 г.).

Импорт смартфонов ZTE в первом полугодии 2022 года снизился незначительно (на 10 %) до 99 тысяч штук, основной объем пришелся на второй квартал. Тем не менее еще в середине 2022 года ZTE занимала четвертую строчку с объемом 424 тысячи штук за первое полугодие.

Хорошим исключением является OPPO (входит в китайскую группу BBK Electronics). Поставки смартфонов OPPO выросли в пять раз до 96 тысяч штук (1 пг. 2022 г. к 1 пг. 2022 г.), показав лучший результат в группе во втором квартале 2022 года (77 тысяч штук).

Один из самых уважаемых брендов в истории потребительской электроники также сдает свои позиции на рынке смартфонов. В первой половине 2022 года импорт смартфонов Sony упал в 3,5 раза — до 46 тысяч штук (1 пг. 2022 г. к 1 пг. 2022 г.). Напомним, в 2022 году поставки по итогам полугодия также снизились (на 25 %).

Финский бренд, который потребители в первую очередь ассоциируют с мобильным телефоном, пока не смог повторить успехи 2022 года в сегменте смартфонов от 7000 рублей. Поставки Nokia в первой половине 2022 года упали в десять раз до 40 тысяч штук.

Переход с мобильной платформы Windows на Android помог финской компании восстановить позиции на рынке в прошлом году, когда за первое полугодие 2022 года импорт смартфонов от 7000 рублей вырос до 417 тысяч штук. Тогда финская компания заняла четвертое место, вдвое уступая Xiaomi, но также вдвое превосходя Meizu, которая тогда заняла пятую строчку.

Неудачное сотрудничество с Microsoft сильно ударило по финскому бренду (подразделение мобильных телефонов было продано компании Microsoft в 2022 году и выкуплено обратно в 2022 году компанией HMD Global Oy, которую основали выходцы из Nokia).

На сентябрь 2022 года в Россию уже не поставляются телефоны ни под брендом Microsoft, ни под брендом Lumia, который американская корпорация развивала в ущерб Nokia. Однако с переходом на Android смартфоны Nokia оказались в равных условиях с остальными брендами и пока не могут выделиться: значительное снижение поставок произошло как в первом, так и во втором квартале. При этом поставки снизили оба дистрибьютора, которые представляют эту марку в России.

Motorola является вторым исключением среди догоняющей десятки A и B брендов. Сотрудники Motorola стояли у истоков мобильной связи в 1970-х годах, однако в 2022 году подразделение мобильных телефонов Motorola Mobility перешло к Google, а в 2022 было продано китайской компании Lenovo.

Владелец объединил компетенции Motorola и Lenovo в области мобильной связи. Lenovo развивает всю линейку смартфонов под брендом Motorola. После фактически паузы в поставках обоих брендов в первом полугодии 2022 года, в 2022 году было импортировано 30 тысяч штук.

Поставки Meizu упали до 10 тысяч штук за первую половину 2022 года с 205 тысяч штук в 2022 году и 280 тысяч штук в 2022 году (цифры по полугодиям). Это еще не означает уход с российского рынка, бренд с июня стал работать с новым дистрибьютором (прежний импортер в данный момент уходит с рынка).

Смартфоны LG, видимо, скоро покинут российский рынок: поставки снижаются каждый месяц. С 390 тысяч штук в первой половине 2022 года объемы упали до 80 тысяч штук в первом полугодии 2022 года и до 5 тысяч штук в первом полугодии 2022 году. Аналогично ситуация обстоит с HTC и Philips. Импорт смартфонов HTC в 2022 году прекратился, а импорт Philips в сегменте от 7000 рублей не превысил одну тысячу штук.

Среди марок смартфонов, которые мы пока относим к C-брендам, можно выделить две группы, которые претендуют на успех в сегменте от 7000 рублей.

В первой группе бренды с российскими корнями: BQ и Prestigio. По нашей оценке, объем поставок смартфонов под этими марками в сегменте от 7000 рублей составил в первом полугодии 2022 года 87 и 55 тысяч штук соответственно, при этом BQ снизил объем, а Prestigio немного увеличил по сравнению с 2022 годом.

Во вторую группу попали бренды смартфонов из Китая: Vivo и Tecno, импорт которых в первой половине 2022 года составил 67 и 59 тысяч штук соответственно. Также во втором квартале 2022 года в Россию начались поставки смартфонов под марками Realme (РМ Коммьюникейшн) и Hisense:

19 и 15 тысяч штук соответственно. Бренды Vivo и Realme принадлежат, как и OPPO, китайской группе BBK Electronics. Характерно, что все три бренда импортируются в Россию китайскими дистрибьюторами (российскими компаниями с китайскими корнями), что связано, видимо, с политикой BBK.

Бренд Tecno принадлежит китайской Transsion Holdings и развивается на рынке Африки, поэтому его импорт в Россию вызывает много вопросов. Китайский бренд Hisense уже известен российскому потребителю по телевизорам и крупной бытовой технике. Китайские бренды продолжают постепенно захватывать рынок дорогих смартфонов в России.

Общая доля ведущих китайских брендов (Huawei, Xiaomi, ZTE, Meizu, Motorola/Lenovo, Vivo, OPPO, а также других) в сегменте смартфонов от 7000 руб. в 1 полугодии 2022 года превысила 48 %, в то время как в 2022 году была в два раза меньше. Рост доли китайских брендов немного снизился по сравнению с 2022 годом, что хорошо видно на графике. Статистически это связано с трудностями у Huawei, часть объемов которого вернул себе Samsung.

В сегменте низкобюджетных смартфонов и кнопочных мобильных телефонов продолжается общее снижение объемов, о причинах которого упоминалось выше. Но есть две интересные детали. Во-первых, данный сегмент занимают в основном бренды, принадлежащие российским компаниям: так, в первую десятку из иностранных брендов вошли только Nokia, Philips и Itel.

На сентябрь 2022 года наилучший результат показал бренд — Inoi. Поставки начались еще в середине 2022 года, но во 2 кв. 2022 года начали падать и почти прекратились в июне этого года. Тем не менее по итогам первого полугодия 2022 года Inoi показал наибольшие объемы в сегменте – 869 тысяч штук, в основном это кнопочные телефоны.

На второе место по итогам первого полугодия вышли телефоны Texet с объемом 827 тысяч штук. В 2022 году поставки телефонов Texet снизились на 11 % (1 пг. 2022 г. к 1 пг. 2022 г.), однако еще в первом полугодии 2022 года импорт Texet едва превышал 400 тысяч штук.

Лидер предыдущих лет BQ (Bright&Quick) снизил поставки на 48 % — до 746 тыс. штук, основной объем упал во 2 кв. 2022 года. Однако бренд активно работает и в сегменте от 7000 рублей.

Maxvi сохраняет положительную динамику: прирост на 4 % в 2022 году до 645 тысяч штук (1 пг. 2022 г. к 1 пг. 2022 г.), напомним, в 2022 году бренд также показал небольшой рост – 9 % (1 пг. 2022 г. к 1 пг. 2022 г.).
Philips также продолжает поступательное развитие на российском рынке мобильных телефонов: импорт в первом полугодии 2022 года вырос на 26% (1 пг. 2022 г. к 1 пг. 2022 г.)

, составив 536 тысяч штук (в первой половине 2022 года рост составил 14 %). При этом полная ассоциация с голландской компанией не совсем верна: на рынке смартфонов бренд Philips все еще принадлежит голландской Koninklijke Philips N.V, но производится китайской Shenzhen Sang Fei Consumer Communications по лицензии.

Itel, регулярные поставки которого фактически начались только в конце 2022 года, за первое полугодие вышел на шестое место с объемом 504 тысячи штук. Бренд Itel, также как и Tecno, принадлежит китайской Transsion Holdings, и тоже импортируется российской компанией ТФН.

Поставки Dexp три года подряд держатся на уровне 470-480 тысяч штук за первое полугодие.
Импорт Nokia стабильно составлял 950 тысяч штук в первом полугодии 2022 и 2022 годов, но в 2022 году оба дистрибьютора снизили объемы импорта в два раза до 450 тысяч штук.

Значительное падение происходит у Fly, объем поставок которого снижается в два раза второй год подряд: с 1,4 млн штук в первом полугодии 2022 года (тогда он был лидером в сегменте до 7000 рублей) до 290 тысяч штук в первом полугодии 2022 года.

Как мы уже упоминали в предыдущем исследовании, с российского рынка полностью уходит индийская Micromax Mobile: в 2022 году телефоны компании не поставляются в Россию. При этом в 2022 году Micromax занимал второе место в сегменте до 7000 тысяч штук с объемом 1,3 млн штук, вплотную подходя к Fly.

Снижение импорта мобильных телефонов в россию за год на 10%

Холдинг GS Group 12 февраля 2021 года поделился с TAdviserотчетом об импорте мобильных телефонов в Россию по итогам 2020 года, подготовленным аналитическим центром холдинга. Согласно отчету, в 2020 году рынок смартфонов попал в классические ножницы.

С одной стороны, требовались продвинутые персональные устройства для удаленной работы, а также для онлайн-медиа на время карантина вместо обычной сферы уличных развлечений. С другой стороны, из-за неопределенности в экономике и закрытия отдельных отраслей граждане решили, что лучше сберегать, чем тратить.

В зависимости от новостей рынок сдвигался вверх или вниз, а магазины его активно разогревали, но к концу 2020 года спрос выдохся. Проблем также добавили сбои в логистике, дефицит чипов, падение курса рубля и торговаявойна США с Китаем.

По итогам 2020 года в Россию ввезли 43,3 млн мобильных телефонов, импорт снизился на 10 % (2020 г. к 2022 г.).

Средний сегмент (смартфоны от 8 до 26 тысяч рублей) сократился на 2,7 млн штук, а верхний сегмент (от 26 тысяч рублей) вырос на 2,3 млн штук. В 2022 году была обратная ситуация. Но именно средний сегмент — наиболее крупный (60% рынка смартфонов от 2 000 рублей), его спад произошел в основном из-за сокращения объемов Huawei на 2,7 млн штук.

Объем 3-й группы (смартфоны от 2 до 8 тыс. руб.) за 2020 год сократился на 30% — до 5,4 млн штук (или 3,7 млн штук без Huawei и Samsung). Huawei составил четверть группы, остальные бренды сокращают свои поставки. Помимо переключения пользователей на дорогие смартфоны, против дешевых устройств играет дефицит компонентов и проблемы в логистике. Поэтому в 2021 году их поставки не превысят 2,5 млн штук.

Импорт кнопочных мобильных телефонов по итогам 2020 года упал на 21% (2020 г. к 2022 г.) — с 11 до 8,7 млн штук. Представители сегмента: российские Maxvi, Texet и BQ (Bright&Quick) и китайский Itel, следом идут Nokia и Inoi.

Оборот российского рынка смартфонов за 2020 год составил 891 млрд руб. Расходы на смартфоны в России выросли на 12%, однако этот рост целиком обязан росту курса валют. Суммарная доля топ-4 (Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi) по выручке составляет 92,6%, при этом Apple вырвалась вперед с долей по выручке 39%, за ней следует Samsung с долей 28%.

Из-за давления США на Huawei для китайских брендов на рынке дорогих смартфонов упала с 55% до 49% (по количеству устройств), хотя в теории могла достичь 65%. В случае запрета США поставлять компоненты всем китайским звездам (Huawei, Xiaomi и BBK Electronics) доля китайских брендов упадет до 25%, но затем вновь поднимется до 40%.

Первая четверка производителей смартфонов — Samsung, Huawei, Xiaomi и Apple — занимает по итогам года82,6 % (или 66% с учетом кнопочных мобильных телефонов), их объем составил 28,4 млн штук, это меньше уровня 2022 года на 2%. На прочие бренды приходится 17,4%, из них 10,6% в группе от 2 до 8 тыс рублей (3,7 млн штук за 2020 год)

За 2020 год доля Samsung поднялась до 31,8%, поставки выросли на 7% и превысили 11 млн штук, это максимальный годовой объем смартфонов, ввезенный в Россию под одним брендом. Доля России в мировых поставках Samsung выросла с 3,5% до 4,3%. Производство Samsung в Индии не вернулось к прежним объемам:

в 2020 году 64% устройств Samsung привез в Россию из Вьетнама, 21% из Китая и только 14% из Индии (в 2022 году половина смартфонов Samsung для России была собрана в Индии). У Samsung прочные позиции в среднем сегменте (от 8 до 26 тысяч рублей)

Импорт смартфонов под брендами Huawei и Honor за 2020 год составил всего 7,7 млн штук (падение на 26%). Доля компании сократилась с 28% до 22,3%. Huawei начал отставать еще в 3-м квартале 2020 года, его обошли Samsung и Xiaomi, а в 4-м квартале уже и Apple.

Поставки Xiaomi достигли пика в 2020 году — 5,9 млн штук (рост на 20%), это самый высокий темп роста среди лидеров. Будущее Xiaomi зависит от того, какой сценарий действий изберут против нее власти США: мягкий (ограничение рынка сбыта в США и ЕС) или жесткий (запрет на поставку компонентов). Доля России в глобальных поставках Xiaomi стабильна — 3,9%.

За 2020 год Apple импортировала в Россию 4 млн iPhone (рост на 17%), в результате доля компании выросла с 9,1% до 11,4%. В 4-м квартале 2020 года Apple сделала в России рывок: 1,5 млн штук, последний раз такой объем Apple ввозила в Россию в конце 2022 года.

Следом за четверкой компаний идет китайский холдинг BBK Electronics, бренды которого (Oppo, Vivo и Realme (РМ Коммьюникейшн)) входят на конец 2020 года в число мировых лидеров, а их суммарная доля на глобальном рынке приближается к 20%.