Все-симки.ру Nokia и ericsson проигрывают huawei, несмотря на проблемы китайской компании
Как пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные исследовательской компании Dell’Oro Group, в январе-сентябре 2022 года Huawei заняла 28% мирового рынка телекоммуникационного оборудования, тогда как Nokia и Ericsson записали в актив 17% и 13,4% соответственно. В 2022 году доля Huawei измерялась 27,1%, показатель Nokia — 16,8%, Ericsson — 13,2%.
В 2022 году Huawei столкнулась с серьезными проблемами: американские власти начали препятствовать продажам оборудования компании в стране и призывать к таким же мерам дружественные к СШАгосударства. В результате бизнес Huawei оказался под угрозой в Японии, Австралии, Великобритании, Франции, Новой Зеландии и на некоторых других рынках.
Nokia и Ericsson могли бы воспользоваться проблемами Huawei, однако европейские компании не спешат выпускать современное оборудование, соответствующее технологическому уровню Huawei. Кроме того, они опасаются возможного ответного удара со стороны Китая — власти страны могут отрезать Nokia и Ericsson от гигантского рынка Поднебесной, если компании попытаются заработать на негативной ситуации вокруг Huawei, говорят собеседники WSJ.
Крупные европейские операторы, которые уже используют оборудование Huawei, говорят, что переход на технологии других компаний увеличит расходы и сложности, поскольку, например, придется обучать сотрудников работе с новыми продуктами.
Руководители одного из крупнейших британских мобильных операторов рассказали газете, что Huawei способна выпускать оборудование определенного технологического уровня на год раньше Nokia и Ericsson. Эти руководители, по их словам, докладывали британским властям, что исключение ключевой техники Huawei из сетевой инфраструктуры может задержать запуск 5G в Британии примерно на девять месяцев. Правительство планирует принять решение по данному вопросу весной 2022 года.
Представитель Nokia в разговоре с WSJ заявил, что финская компания уже продает передовое 5G-оборудования на ведущих рынках, в том числе в США, и имеет преимущество в том, что производитель может предлагать свою продукцию «всему мировому рынку».
Представитель Ericsson сказал, что компания нацелена на предоставление лучших продуктов, и что «конкурентоспособность наших технологий — вот что важно».
Ericsson и Nokia начали 2022 год с тем, чего нет у Huawei — разрешения на продажу телекоммуникационного оборудования от большинства западных органов национальной безопасности. По данным источников издания, Ericsson и Nokia консультировали американские, канадские и британские власти по вопросам кибербезопасности, и такие переговоры являются обычными при взаимодействии с правительствами.
В США европейские телеком-компании предоставляли технические консультации Комитету по разведке конгресса США и Агентству национальной безопасности.
В публикации WSJ также говорится, что Nokia и Ericsson старались публично не выступать против Huawei, поскольку конкурируют за звание крупнейшего в Китае иностранного поставщика телекоммуникационного оборудования. В 2022 году Китай заключил с Европейским союзом соглашение, по условиям которого обязался предоставить европейским компаниям около 30% рынка.
12% выручки Nokia от продаж телекоммуникационного оборудования в 2022 году пришлось на Китай. В случае с Ericsson эта доля составила 7%.[12]
Лидеры на рынке оборудования для сотовых сетей
В середине марта 2021 года стало известно, что в 2020 году Huawei Technologies ухудшила позиции на рынках оборудования для сотовых сетей за пределами Китая западным конкурентам. Доля рынка Ericsson и Nokia значительно выросла, то есть кампания США по сдерживанию китайского производителя начала давать плоды.
По данным аналитиков Dell’Oro Group, доля Huawei в выручке от продаж оборудования для мобильных сетей по всему миру, за исключением Китая, упала на 2 процентных пункта и составила около 20% в 2020 году. Huawei оказалась на третьем месте после конкурентов Ericsson AB и Nokia, которые, по данным аналитиков, значимо увеличили свою долю рынка.
В конце 2020 года Huawei потеряла статус крупнейшего в мире производителя смартфонов, опустившись на 5-е место под давлением США. В конце концов санкции сказались и на основном бизнесе компании – продаже оборудования, которое используется в мобильных сетях.
Основатель компании Huawei Рен Чжэнфэй (Ren Zhengfei) отметил, что выручка компании выросла в 2020 году, несмотря на трудности, но ей придется уйти с некоторых рынков. С учетом продаж в Китае Huawei остается крупнейшим в мире поставщиком беспроводного оборудования.
По данным аналитиков Jefferies, на долю Huawei приходилась половина заказов на оборудование 5G в Китае в 2020 году, при этом более мелкий китайский конкурент ZTE занял 29%. Ericsson сумел занять лишь 12%. Китайский рынок предоставляет Huawei крупных и надежных клиентов, а некоторые важные зарубежные рынки, в первую очередь Германия, до сих пор активно используют оборудование Huawei.
Однако за пределами Китая политика Вашингтона неумолимо меняет соотношение сил на рынке. Подъем Huawei на вершину телекоммуникационной индустрии за последнее десятилетие обеспокоил правительство США, которое решило, что китайская компания может вытеснить с рынка основных конкурентов Ericsson и Nokia.
Позднее администрация Трампа объявила, что правительство Китая использует Huawei как службу разведки и подрывной деятельности, хотя компания отрицала все обвинения. Под давлением США многие союзники запретили или ограничили использование оборудования Huawei при создании сетей 5G следующего поколения, ссылаясь на требования национальной безопасности.
Страны, которые ввели или рассматривают такие ограничения, в том числе Австралия, Великобритания и ряд других европейских стран, составляют более 60% мирового рынка сотового оборудования. За последние годы более 25 европейских операторов связи перешли с Huawei на других поставщиков.
Когда Великобритания запретила использовать оборудование Huawei для создания 5G-сети, британская компания BT Group PLC подписала контракт с Nokia, которая теперь станет крупнейшим поставщиком вместо Huawei.[6]
Лидеры рынка инфраструктуры для 5g-сетей – gartner
В феврале 2021 года аналитическая компания Gartner опубликовала так называемый магический квадрант (исследование) по рынку инфраструктуры для 5G-сетей. Крупнейшими в мире производителями соответствующего оборудования и сервисов названы Ericsson, Nokia и Huawei.
При распределении позиций производителей инфраструктурных решений для 5G-сетей в магическом квадранте эксперты Gartner исходили из двух критериев:
- полноты видения (completeness of vision);
- возможностей реализации (ability to execute).
При этом принимались во внимание несколько факторов:
- способность обеспечить конкурентоспособность;
- работоспособность и эффективность инфраструктуры ИТ-провайдера;
- положительное влияние на доходы;
- способность удерживать пользователей и репутацию с точки зрения Gartner.
К положительным сторонам решений и продуктов Ericsson аналитики отнесли позитивную реакцию рынка, достигнутые результаты, эффективность маркетинговых мер, качество обслуживания заказчиков и финансовое состояние компании.
В число проблем Ericsson аналитики включили узкий портфель радиооборудования и медленное обновление функций по сравнению с рядом конкурентов. Кроме того, некоторые операторы связи отметили, что Ericsson иногда не хватает гибкости и культуры, ориентированной на клиента, говорится в исследовании.
К февралю 2021 года на оборудовании Ericsson развернуты 79 5G-сетей в 40 странах мира, у компании заключены коммерческие соглашения в области 5G со 131 оператором.
Плюсы у Nokia, по мнению Gartner, следующие:
Что касается недостатков Nokia на рынке 5G-инфраструктуры, то в Gartner указали на задержку в разработке чипсетов ReefShark, призванных сократить размеры, стоимость и энергопотребление операторских сетей и удовлетворить повышенные требования технологии 5G к вычислительным мощностям и радиоресурсам.
В докладе сказано, что продукты Nokia, как правило, уступают технологиям других крупных производителей, поскольку первоначальный выбор программируемых вентильных матриц (FPGA) был нерентабельным и не обеспечивал хорошей производительности.
По словам некоторых телеком-компаний, продукты и услуги Nokia 5G не так хороши, как у конкурентов, в том числе по производительности и быстродействию. Качество продукции Nokia, стабильность программного обеспечения, работа над исправлением ошибок и соблюдение графика разработки продуктов нуждаются в дальнейшем улучшении, считают эксперты.
Рыночная доля Nokia пошла на спад при переходе операторов с 4G на 5G в ключевых регионах, таких как Китай и США. Это может привести к упущенным возможностям, в том числе связанным с усовершенствованием продуктов и повышением прибыльности бизнеса от ранних инвестиций в 5G на ведущих рынках.
В отношении Huawei аналитики отметили следующие негативные моменты:
Huawei считает, что отдельное оборудование, включая базовые станции 5G, имеет очевидные преимущества по производительности и энергопотреблению по сравнению с Open RAN и vRAN. Однако эта стратегия ограничивает Huawei как поставщика в реализации стратегических инициатив и проектов Open RAN и vRAN.[3]
Мировой рынок инфраструктуры для 4g-сетей оценен в $54,33 млрд
17 мая 2022 года аналитиками ResearchAndMarkets был представлен отчет, согласно которому, мировой рынок инфраструктуры для 4G-сетей за 2021 год оценен в $54,33 млрд. По словам экспертов, расходы на такие решения растут и останутся на подъеме в последующие годы.
Ожидается, что мировой рынок оборудования для инфраструктуры 4G достигнет $58,21 млрд в 2022 году. В 2026 году объем рынка достигнет $76,73 млрд при темпах роста в 7,1%.
Рынок инфраструктурного оборудования для 4G (макросоты, малые соты, распределенные антенные системы и др.) включает оборудование для облегчения телекоммуникационного общения людей путем увеличения пропускной способности сети и ускорения скорости передачи данных
Распределенная антенная система (DAS) использует несколько антенн вместо одной антенны для обеспечения беспроводного покрытия одной и той же территории, при этом потребляя меньше общей мощности и повышая надежность. Различные доступные продукты включают LTE с разделением времени (TD)
Азиатско-Тихоокеанский регион был крупнейшим регионом на рынке инфраструктурного оборудования 4G в 2021 году. Западная Европа заняла второе место.
Значительный рост сетевого трафика является одним из основных факторов роста рынка инфраструктурного оборудования 4G. Сетевой трафик – это количество данных, которые перемещаются через Интернет в любой момент времени. Экспоненциальный рост числа интернет-пользователей, составляющий почти 57% мирового населения, в сочетании с увеличением количества смартфонов и мобильных устройств (4,68 млрд. пользователей) приводит к росту сетевого трафика.
Согласно статистике, предоставленной Cisco Visual Networking Index (VNI), в 2021 году мировой IP-трафик достиг 2,3 Збайт Появление новых платформ социальных сетей и приложений, таких как дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR), как ожидается, также будет способствовать росту сетевого трафика в будущем.
Ожидается, что высокая стоимость развертывания распределенных антенных систем (DAS) будет препятствовать росту рынка оборудования для инфраструктуры 4G. По данным Национального центра статистики здравоохранения (NCHS), статистического подразделения CDC, число американцев, заменяющих стационарные телефоны беспроводными, растет.
Это свидетельствует о растущей зависимости от сотовой связи и спросе на DAS как решение для инфраструктурноемкой сотовой связи. Однако процесс установки DAS сложен и дорог. Система DAS требует инвестиций времени, инфраструктуры и капитала. Стоимость варьируется от $2 до $10 за кв. метр покрытия.
О судьбе отечественного оборудования для сетей 5g. часть i обзор рынка
Вторая часть. Внешние и внутренние противоречия
Третья часть. Основные действующие лица
Четвертая часть. Что есть базовая станция 4G/5G?
Здравствуйте!
Хочу поделиться наблюдениями о трендах в России на ниве импортозамещения производства высокотехнологической радиоэлектронной продукции с полит-экономического и технологического углов зрения (насколько это возможно, дабы объять необъятное).
Буду рад конструктивной критике, обратной связи и дискуссии для дальнейшего углубления и улучшения материала. Планируется опубликовать три-четыре части, начнем с общего обзора рынка, поехали!
Не нужно пояснять, какую роль играет высокотехнологическое производство в построения экономики и общества будущего. Информационные сети связи сегодня – это кровеносная система как каждой отдельной страны, так и мировой экономики в целом, позволяющая передавать, обрабатывать, хранить и обмениваться информацией. Автоматизация процессов, Промышленность 4.0, высокопроизводительные рабочие места, беспилотный транспорт, роботизация производства, умные города, Интернет Вещей – все эти модные слова-клише можно услышать сегодня на каждом углу. И все эти веяния в будущем предполагают использование надежной, мощной и современной инфраструктуры связи, что выливается в ажиотаж вокруг развития технологий мобильной связи пятого и последующих поколений.
В этой связи небезынтересно наблюдать за муками российской власти и рыбку съесть, и косточкой не подавиться в вопросе достижения амбициозной цели по созданию сетей 5G, а в будущем и 6G на (внимание!) отечественном оборудовании, не существующем сегодня в природе. Если говорить точнее, то уже в 2024 году (через 2.5 года), видимо, по мановению волшебной палочки, в России должно появиться оборудование для сетей 5G: в первую очередь – приемо-передающие базовые станции радиосвязи (www.kommersant.ru, 2020). Более того, еще раньше, с 1 января 2023 году (!) по решению Государственной Комиссии по Радиочастотам должно материализоваться оборудование для сетей 4G / LTE.
В рамках небольшого цикла статей я хотел бы поделиться своими наблюдениями и мыслями о причинах и предпосылках постановки такой цели в современной России. Серия публикаций не претендует на научную точность, скорее это попытка посмотреть на проблему с разных сторон. Предлагаю вместе окинуть взглядом рыночных контекст, внешний и внутренний факторы, а также мы не обойдем стороной собственно техническую составляющую в следующих частях.
Давайте начнем с общего обзора телеком рынка России. Для облегчения анализа предлагаю сосредоточиться на наиболее крупных сегментах телеком оборудования, а для этого нужно себе представлять, что из себя собственно представляет сеть сотовой связи. На высоком уровне, можно выделить следующие основные составные части – радиодоступ (Radio Access Network-RAN: те самые столбы и вышки с антеннами, что мы наблюдаем в городах и весях), транспортная сеть (Backhaul, Transport) и опорная сеть (Core Network). Существуют еще системы эксплуатационной и бизнес-поддержки (OSS / BSS) для анализа, управления, мониторинга, настройки и биллинга. В рамках нашего анализа будем считать, что они представляют пренебрежительно малую долю.
Даже из этой простой диаграммы можно сделать предположение, что подавляющая доля затрат с точки зрения строительства сети относится к подсистеме радиодоступа, т.е. базовым станциям. Если мы обратимся к реальным стоимостям, то данная гипотеза подтверждается различным исследованиям и оценками затрат операторов на развертывание сетей (GSM Association, 2022):
Что интересно, полномасштабное развертывание 5G сети будет требовать еще больших вложений именно в подсистему радиодоступа, в силу ряда факторов: использование новых более высоких частотных диапазонов, больший объем трафика для обработки и передачи. Это делает рынок 5G оборудования радиодоступа очень интересным для производителей и разработчиков соответствующих технических решений.
Давайте оценим общий объем закупаемого за рубежом оборудования для сетей сотовой связи в России. Во-первых, нам приходят на помощь (РОСКОМНАДЗОР, 2020) и независимые консультанты, из отчетов которых мы понимаем сколько БС вводится в эксплуатацию в год:
Во-вторых, нам потребуется определить средние рыночные цены. Из ряда публикаций можно судить о том, что стоимость программно-аппаратного комплекса базовой станции составляет в среднем около 10 тысяч евро (Кодачигов, 2022).
Итого, общий рынок оборудования радиодоступа, в зависимости от года, равняется 700-1000 млн евро, если мы говорим именно про электронное интеллектуальное радио оборудование.
Дополнительные деньги зарабатываются на пассивной инфраструктуре (антенны, столбы, системы питания и кондиционирования и многое другое), услугах, технической поддержке и прочее.
Приняв допущение, что общее производство в год составляет 1.5 миллиона базовых станций (Lightreading, 2020), можно принять долю российского рынка как 4-6% от общемирового. Аналитики предсказывают рост 2-3% в год в течение следующих 5ти лет с вытеснением 5G остальных стандартов связи (Analysys Mason, 2021).
Рынок оборудования делят – китайский Хуавей, шведский Эрикссон, и финская Нокиа. Включая свой смартфон вы можете быть уверенными на 100%, что информация будет передаваться по сетям, построенным на оборудовании одного из перечисленных выше производителей. В этом смысле Россия не является уникальной страной – эти три компании занимают около 80% рынка всего мира (Duesterberg, 2021), далее идут южнокорейская компания Samsung и китайская ZTE. Исходя из этого, можно предположить, что барьеры для доступа в эту отрасль весьма высоки и важнейшим фактором является масштаб производства.
На первый взгляд, все участники российского мобильного телеком довольны. Давайте попробуем выявить его основные характерные черты:
Рынок России – весьма крупный и прибыльный для иностранных производителей и тем самым способствует загрузке производственных мощностей: количество установленных на сетях операторов связи базовых станций по разным оценкам составляет более 800 000 на 2021 год (Карасёв, 2022)
Рынок либерализован и конкуренция между производителями выше, чем, например, в США и ряде других стран (Великобритания, Канада, Австралия, Япония), где китайские вендоры (производители) просто запрещены. Это позволяет операторам-потребителям выторговывать лучшие цены, гибко подходить к выбору поставщиков и при всем при этом обеспечивать хорошее качество предоставляемых услуг связи
Рынок операторских услуг – зрелый и сложившийся, о чем свидетельствуют такие факты как:
В наших крупных городах связь не хуже, а часто и много лучше, чем в Европе и, по гораздо более низким ценам (content-review, 2021), что можно также занести в плюс
Без развитых сетей беспроводной передачи данных, невозможно было бы возникновение и экспансия таких крупных компаний платформенной экономики, как Яндекс, Mail.ru, Сбер, Озон, Wildberries, Tinkoff и др, продукты и услуги которых базируются на использовании мобильного интернета
Государство также может записывать себе в актив хорошие показатели строительства и развития сетей связи и устранения цифрового неравенства (Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 2021)
Важно отметить, что начинают проявляться первые признаки перегрузок существующих сетей LTE (скорость мобильной передачи данных в России снизилась впервые за десять лет). Чтобы эту проблему решить нужно
Российских производителей средств сотовой связи на рынке почти нет, не считая продуктов простого передела, интеллектуальное наполнение сетей связи – полностью импортное. Имеет место быть известная проблема для полу-периферийных стран обмена ресурсов на высокотехнологическую продукцию и «утечка мозгов», когда выпускникам наших ВУЗов сложно найти работу в качестве творцов-инженеров и создавать новые системы связи, за исключением специфических узких ниш. Основные направления работы для отечественных связистов – обслуживание оборудования, планирование и развитие сетей. Спрос у зарубежных компаний на российских специалистов достаточно высокий, если судить по количеству выходцев из СНГ трудящихся, как за рубежом, так и в российских подразделениях мировых компаний-гигантов ИТ и Телекома.
Производственных площадок для выпуска оборудования сотовой связи в России у зарубежных компаний тоже нет (в отличие, например, от автопрома) – продукция в готовом виде импортируется из-за рубежа. Но имеются представительства другого плана:
у Хуавея имеются несколько исследовательских центров (Ведомости, 2022), которые вносят свой вклад в создание задела на будущее для китайского гиганта
у Нокии есть небольшой центр разработки, находящийся в Санкт-Петербурге и состоящий из нескольких команд, что тоже является каплей в море если сравнивать с тысячами сотрудников, занятых в их R&D по всему миру
В части разработки программного обеспечения и IT, в России находится большое число центров разработки, как российских компаний, так и организаций, работающих на принципах оффшоринга, либо как непосредственные 100% дочерние предприятия зарубежных компаний. Но, речь чаще всего идет не про ПО для систем связи, а про другие элементы – управления, поддержки, аналитики, биллинга, облачных платформ и т.д. и т.п.
Россия для крупнейших компаний-производителей сетей радиодоступа является в первую очередь рынком сбыта и в меньшей мере – источником недорогих квалифицированных людских ресурсов, которых проще привлечь для миграции в Швецию, Финляндию или Китай, нежели создавать интеллектуальную собственность непосредственно на территории России. Ничего необычного в этом нет: если посмотреть на ИКТ отрасль в целом – то ситуация хоть и несколько лучше, но эффект «капиталистического пылесоса людей из периферии в центр» проявляется как на уровне страны, так и мира в целом.
Итого, в качестве промежуточных итогов мы выяснили следующее:
Рынок связи в России – сложившийся, зрелый, высокомонополизированный с дальнейшей тенденцией к консолидации и ограниченными возможностями роста.
Рынок радиооборудования для операторов – крупный, привлекательный, либерализованный и контролируется тремя зарубежными компаниями.
Отечественные разработчики радиоподсистем (как и большинства других решений) на нашем рынке не представлены, страна является чистым импортером оборудования для крупнейших стран Запада и Востока.
Открытым остается вопрос того, насколько размер рынка России может обеспечить окупаемость и функционирование нового (новых) отечественных разработчиков и производителей и какова структура издержек производителей. Попробуем разобраться с этими и другими вопросами в следующих публикациях.
В следующий раз посмотрим на внутренние и внешние факторы, которые могли сподвигнуть к постановке вопроса создания отечественных решений сотовой связи.
Список использованных источников:
1. 5G-era Mobile Network Cost Evolution [Online] / auth. GSM Association // www.gsma.com. – GSM Association, 08 28, 2022. – https://www.gsma.com/futurenetworks/wiki/5g-era-mobile-network-cost-evolution/.
2. Cellular Data 2020 – brief [Online] / auth. AC&M-Consulting // acm-consulting.com. – AC&M-Consulting, 2020. – http://www.acm-consulting.com/news-and-data/data-downloads/cat_view/7-cellular/38-cellular-2020.html.
3. How many 5G Cell Towers & Base Stations Worldwide? [Online] / auth. Lightreading // www.operatorwatch.com. – Lightreading, 2020. – https://www.operatorwatch.com/2020/08/how-many-cell-towers-base-stations.html.
4. Huawei усиливает российский центр разработки [Online] / auth. Ведомости // www.vedomosti.ru. – Ведомости, 08 15, 2022. – https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/08/14/808833-huawei-usilivaet.
5. RAN forecast: 5G and virtualised-RAN will be the dominant drivers of MNO spending growth [Online] / auth. Analysys Mason // www.analysysmason.com. – Analysys Mason, 03 23, 2021. – https://www.analysysmason.com/research/content/articles/ran-forecast-article-rma18/.
6. Russian tower market: current state and outlook [Report] / auth. Consulting Advanced Communications & Media. – Moscow : Advanced Communications & Media Consulting, 2021.
7. U.S. Efforts To Counter Huawei 5G Dominance Making Progress: Open RAN Playing Growing Role [Online] / auth. Duesterberg Thomas // www.forbes.com. – Forbes, 03 17, 2021. – https://www.forbes.com/sites/thomasduesterberg/2021/03/17/us-efforts-to-counter-huawei-5g-dominance-making-progress-open-ran-playing-growing-role/?sh=32ea50655e12.
8. Аналитика || Итоги Российского Telco 2020 [Online] / auth. RusTelcom // https://t.me/RusTelco. – RusTelcom, 03 26, 2021. – https://t.me/RusTelco/343.
9. Аналитика || Структура владения Российским Телекомом [Online] / auth. RusTelcom // t.me/RusTelco. – RusTelcom, 08 07, 2021. – https://t.me/RusTelco/371.
10. В 2022 году количество радиоэлектронных средств операторов «большой четверки» увеличилось на 13% [Online] / auth. РОСКОМНАДЗОР // rkn.gov.ru. – РОСКОМНАДЗОР, 01 27, 2020. – https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news71584.htm.
11. В России начался второй этап устранения цифрового неравенства [Online] / auth. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации // digital.gov.ru/. – Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 04 14, 2021. – https://digital.gov.ru/ru/events/40814/.
12. Дивиденды МТС [Online] / auth. Управляющая компания “Доход” // www.dohod.ru. – Управляющая компания “Доход”. – https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/mtss.
13. Количество базовых станций LTE в России за год выросло на треть [Online] / auth. Карасёв Сергей // 3dnews.ru. – 3dnews, 12 26, 2022. – https://3dnews.ru/1000490.
14. Кто владеет нашими сотовыми операторами? [Online] / auth. InStraTest // zen.yandex.ru. – 06 16, 2020. – https://zen.yandex.ru/media/instratest/kto-vladeet-nashimi-sotovymi-operatorami-5ee6a1b3cf2e1004e8f019e9.
15. Правительство РФ утвердило дорожную карту развития 5G [Online] / auth. www.kommersant.ru // КоммерсантЪ. – 11 19, 2020. – https://www.kommersant.ru/doc/4576925?query=5g 2024.
16. Российская Tele2 купит у Ericsson 50 000 базовых станций [Online] / auth. Кодачигов Валерий // www.vedomosti.ru. – Ведомости, 02 26, 2022. – https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/02/26/795200-tele2.
17. Российский телеком-рынок растет, в отличие от мирового [Online] / auth. Рудычева Наталья // www.cnews.ru. – CNEWS, 10 27, 2020. – https://www.cnews.ru/reviews/telekom_2020/articles/rossijskij_telekomrynok_okazalsya.
18. Топ-50 стран по стоимости мобильного интернета (декабрь 2020) [Online] / auth. content-review // www.content-review.com. – content-review, 03 14, 2021. – https://www.content-review.com/articles/52237/.
Падение рынка телеком-оборудования и сервисов на 0,6%, до $216,4 млрд, рейтинг лидеров
Глобальные продажи оборудования и сервисов для телекоммуникационной инфраструктуры в 2020 году сократились на 0,6% — до $216,4 млрд с $217,7 млрд в 2022-м. Об этом свидетельствуют данные аналитиков MTN Consulting.
Объем рассматриваемого рынка сократился несмотря на то, что операторы по всему миру активно инвестировали в строительство 5G-сетей. При этом исследователи говорят, что спад оказался на удивление небольшим, учитывая широкое влияние пандемии коронавируса COVID-19 на экономику.
По словам экспертов, неблагоприятный экономический климат для телекоммуникационной отрасли смягчили инвестиции операторов связи и всплеск спроса на облачные решения, а также работа телеком-компаний по поиску новых источников доходов и запуску мобильных сетей нового поколения.
Согласно оценкам MTN Consulting, капитальные расходы телекоммуникационных операторов в 2020 году сократились примерно на 2% в сравнении с 2022-м и составили $293,4 млрд. Капзатраты увеличились в Китае, в то время как многие операторы в странах Европы, Северной и Южной Америки сократили такие вложения.
Без учета начислений износа и амортизационных отчислений совокупные операционные расходы операторов в 2020 году упали на 3,6%, до $1,17 трлн. Большая часть этого снижения произошла за счет экономии на продажах и маркетинге, а также общих и административных расходах.
В исследовании говорится, что в тройке крупнейших в мире производителей решений для телекоммуникационной инфраструктуры остались компании Huawei, Ericsson и Nokia. Следом расположились ZTE, China Comservice и Cisco.
Наибольший прирост рыночной доли в 2020 году произошел у ZTE, Intel, NEC и Dell Technologies/VMWare, а хуже всего в этом отношении дела шли у Samsung, Nokia, China Comservice и нескольких вендоров, ориентированных на работу с оптоволокном.
Спад Samsung во многом связан с окончанием строительства 5G-сетей в Южной Корее. При этом компания недавно заключила несколько подобных контрактов в других странах, в том числе в Японии, США и Канаде.
По оценкам аналитиков, доля Ericsson на мировом рынке решений для телеком-инфраструктуры в 2020 году увеличилась на 0,73 процентного пункта благодаря укреплению присутствия в Китае. Это позволило шведской компании опередить Nokia и занять второе место в общем зачете, оттеснив финскую компанию на третью позицию. Huawei осталась лидером, несмотря на американские санкции, которые сильно ограничивают бизнес китайского вендора.
Доля Nokia на рассматриваемом рынке в 2020 году упала на 0,54 процентного пункта во многом из-за отсутствия проектов в Китае. При этом компания заключила партнерские сделки со всеми крупнейшими облачными провайдерами, а поддержка технологии Open RAN, которая отличает Nokia от Ericsson, должна помочь финской компании в будущем, считают специалисты.
ZTE в 2020 году смогла увеличить свою долю на рынке решений для телекоммуникационных сетей на 0,54 процентного пункта. Компания также сталкивается с давлением США, однако не с таким сильным, как Huawei.
В отчете упоминается компания Intel, которая, по словам аналитиков, укрепила позиции в телекоммуникационном секторе благодаря запуску серверных процессоров Xeon третьего поколения, оптимизации продуктов под 5G-сети и работы с Samsung над технологией 5G SA Core.[5]
Подсчитаны расходы на оборудование и по для мобильных сетей. доля 5g растёт
В 2022 году объём мирового рынка инфраструктуры для сотовых сетей достиг $37,53 млрд. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Gartner. Исследование было опубликовано 22 августа 2022 года.
В своём докладе эксперты сделали акцент на 5G-сети. Глобальные расходы на оборудование и программное обеспечение, используемые для строительства этих сетей, в 2022 году составили $612,9 млн. Ожидается, что в 2022 году инвестиции утроятся до $2,21 млрд, а в 2020-м — ещё удвоятся до $4,18 млрд.
Большая часть инфраструктурных расходов (более $20,45 млрд) в 2022 году пришлась на LTE-сети. Затраты на 3G сеть составили $5,58 млрд.
По мере развёртывания сетей пятого поколения будут расти не только расходы на соответствующую инфраструктуру, но и их доля на рынке. Например, в 2022 году на 5G-решения придётся 6% затрат на сотовую инфраструктуру, в 2020-м показатель достигнет 12%.
По словам старшего директора по исследованиям Gartner Сильвена Фабре (Sylvain Fabre), для развёртывания 5G-сетей операторы используют неавтономную инфраструктуру, благодаря чему они могут запускать услуги быстрее, поскольку оборудование 5G New Radio (NR) может быть развёрнуто на базе действующей инфраструктуры 4G LTE.
В 2020 году телекоммуникационные компании должны перейти на автономную технологию 5G, которая потребует наличие оборудования 5G NR и базовой сети 5G. Эта миграция снизит расходы операторов и улучшит производительность сетей для абонентов.
К августу 2022 года 7% операторов по всему миру развернули 5G-инфрастурктуру в своих сетях. Речь идёт о таких странах, как США, Южная Корея, Швейцария, Финляндия и Великобритания.
Пока главным катализатором развития 5G-сетей являются потребители, но в будущем операторы будут делать акцент на корпоративный сектор. 5G-сети способны расширить экосистему мобильной связи, охватив новые отрасли, такие как «умные» фабрики, беспилотные автомобили, телемедицина, сельское хозяйство и розничная торговля. Кроме того, технология позволит создавать частные сети для промышленных клиентов.
Производители оборудования видят в частных сетях для промышленных пользователей сегмент рынка с огромным потенциалом.
Например, в Германии выделена полоса 3,7 ГГц для частных сетей, а Япония резервирует для них частоты 4,5 ГГц и 28 ГГц. Ericsson начала предлагать операторам решения для построения частных сетей с высокими показателями стабильности и производительности, а также безопасности.
Также развитие 5G будут подстегивать домашние широкополосные подключения. Ожидается, что к 2025 году среднее домашнее широкополосное соединение 5G будет генерировать более 430 Гбайт данных в месяц.
По оценкам аналитиков IDC, в 2022 году объем мирового рынка инфраструктуры для 5G-сетей составил $528 млн, а в 2022-м расходы вырастут до $26 млрд при среднегодовых темпах роста в 118%.
Сильвен Фабре из Gartner считает, что распространение 5G-сетей будет происходить не так быстро, как в случае с технологиями предыдущих поколений.
Расходы операторов на инфраструктуру мобильных сетей оценены в $46,36 млрд – gartner
Объем мирового рынка инфраструктуры для мобильных сетей по итогам 2020 года достиг $46,36 млрд, подсчитали в исследовательской компании Gartner (данные обнародованы в августе 2021-го).
Большая часть расходов (порядка $13,77 млрд) пришлась на закупку оборудования и программного обеспечения для развития сетей стандарта 5G. В сегменте 4G затраты операторов связи измерялись $17,13 млрд, в категории инфраструктуры для сетей 3G — $3,16 млрд.
В развитие технологии малых сот (Small Cells) для мобильных сетей было инвестировано $6,59 млрд. В эту сумму не включены вложения, связанные с технологией, применяемых в 5G-сетях.
Еще одна статья инфраструктурных затрат телекоммуникационных оператор — опорная сеть (Mobile Core; ключевой компонент сотовых сетей стандарта, централизованная часть сети, обеспечивающая предоставление и координацию основных сервисов). Расходы здесь по итогам 2020 года оценены экспертами в $5,71 млрд.
В исследовании говорится, что 5G — самый быстрорастущий сегмент на рынке инфраструктуры мобильных сетей. Инвестиции в устаревшие поколения сотовых сетей стремительно сокращаются во всех регионах, а расходы на малые соты, не имеющие отношения 5G, могут снизиться по мере того, как операторы мобильной связи переходят на стандарт связь пятого поколения.
В 2020 году инфраструктурные расходы телекоммуникационных компаний в сфере 5G-сетей составили $2,9 млрд. В Западной Европе и Китае показатели достигли $794 млн и $7,4 млрд соответственно. В Западной Европе операторы связи начали уделять приоритетное внимание лицензированию спектра, модернизации базовой инфраструктуры мобильной связи и управлению процессами регулирования, отмечают эксперты.
Операторы, в частности, вкладывают средства в создание хранилищ данных и развитие каналов связи. Эти инвестиции также будут использоваться для замещения и поддерживания существующей инфраструктуры 4G и 3G.
Крупнейшими компаниями на рынке, которые активно участвуют в разработке технологии 5G в Северной Америке, стали Qualcomm, Intel, Cisco и AT&T. Европа известна развитой высокотехнологичной беспроводной связью и соответствующей инфраструктурой. Поэтому в этом регионе существуют огромные возможности для роста рынка инфраструктуры 5G.
Использование сети 5G для нужд домашней автоматизации, общественной безопасности, мониторинга и обеспечения правопорядка, розничной торговли в Европе повысит спрос на 5G. Европейская комиссия создала Альянс для инноваций в области IoT. Цель Альянса – содействие рынку IoT путем внедрения новых технологических достижений в различных отраслях промышленности.[4]