Ведущие сотовые операторы России

Основные игроки рынка сотовой связи

На самом деле, количество отечественных операторов сотовой связи стандарта GSM составляет порядка сотни. При этом подавляющее большинство из них – дочерние либо зависимые компании, филиалы, входящие в структуру более крупных операторов. Реальное число крупных независимых региональных компаний гораздо меньше. В наш своеобразный short-list попало чуть менее десятка.

Ведущие сотовые операторы россии

Другие операторы сотовой связи

В России постепенно растёт популярность сотовых операторов за пределами четвёрки основных игроков.

Етк (зао «енисейтелеком»)

Еще один сибирский оператор – ЕТК (ЗАО «Енисейтелеком»). Как и предыдущий оператор, это также дочерняя компания телекоммуникационного оператора «Сибирьтелеком».

Компания начала свою работу в апреле 1997 года в Красноярске. Сегодня это ведущий оператор сотовой связи в Красноярском крае.

Территория покрытия ЕТК охватывает, кроме него, Алтайский край и республику Алтай (оператору принадлежит почти 100% акций ОАО «Алтайсвязь», как дочерней компании «Сибирьтелекома» и «внучатой» – «Связьинвеста»), а также Кемеровскую область (благодаря 99% пакету акций ЗАО «СТеК Джи Эс Эм», ситуация аналогична «Алтайсвязи»)

, республику Хакасия.

Помимо стандарта GSM, ЕТК предоставляет услуги сотовой связи стандарта CDMA. Как и «Байкалвестком», данное направление осуществляется под торговой маркой WELLCOM. Правда, CDMA-покрытие ограничено территорией Красноярска и Зеленогорска.

Общее количество абонентов ЕТК превышает 1,5 млн человек (май 2007 года).

Общее же количество пользователей оператора «Сибирьтелеком» составляет 4 млн 115 тыс. человек.

Тарифные планы на услуги связи стандарта GSM вновь не поражают низкими ценами.

Зао «байкалвестком»

Данная компания является ведущим оператором сотовой связи в Восточной Сибири и предоставляет услуги связи стандарта GSM, а также CDMA (под торговой маркой WELLCOM).

Работать в стандарте GSM 900/1800 ЗАО «Байкалвестком» начало в 1998 году. К настоящему времени компания обслуживает свыше миллиона абонентов.

Зона покрытия охватывает часть территории Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. В прошлом году оператор также получил лицензии на услуги GSM в Читинской области и Агинском Бурятском автономном округе.

Территория покрытия поделена на две зоны – «Север» и «Юг».

Впрочем, в обеих зонах действуют одни и те же тарифы. За исключением, разве что, тарифного плана «Федеральный». Он действует лишь в зоне «Юг».

Любопытно, что в тарифной линейке не наблюдается явного ценового демпинга. При этом, большой удельный вес у тарифов с определенным количеством оплаченных минут. Правда, так тарифицируются не все звонки, а только разговоры внутри сети либо вызовы на местные стационарные телефоны.

Мотив (ооо «екатеринбург-2000»)

В отличие от предыдущих компаний, это яркий пример локального оператора, работающего на территории одного региона. Тем не менее, абонентская база компании вызывает уважение – свыше 1 млн 300 тыс. человек. Это позволяет оператору лидировать среди остальных компаний сотовой связи региона.

Оператор начал предоставлять услуги сотовой связи с 1996 года. Тогда это был стандарт AMPS. Сегодня данный стандарт устарел. С 2002 года МОТИВ является оператором сотовой связи стандарта GSM 1800.

Тарифная политика компании характеризуется ценовым прессингом. Чего стоят хотя бы тарифы с бесплатными второй и последующими минутами разговора, а также другие привлекательные услуги.

Нтк (ооо «новая телефонная компания»)

Наряду с TELE2, данная компания является единственным оператором с иностранными «корнями». В конце 1997 года компания была приобретена корейским телекоммуникационным оператором Korea Telecom.

Сегодня НТК является одним из крупнейших операторов Дальнего Востока.

Его абонентская база превышает 1 млн человек.

Компания была основана в 1993 году во Владивостоке. Помимо сотовой связи, она предоставляет услуги фиксированной связи, IP-телефонии, а также предлагает доступ в интернет.

В прошлом году к осуществлению деятельности в Приморском крае добавились лицензии на услуги GSM в Корякском, Чукотском и Усть-Ордынском автономных округах.

Еще одним оператором сотовой связи Приморского края является компания АКОС.

Оао «уралсвязьинформ» (utel)

Данная компания является крупнейшим телекоммуникационным оператором Урала. Основные услуги – предоставление фиксированной и мобильной связи, доступа в интернет. При этом количество абонентов сотовой связи стандарта GSM составляет 5 млн 15 тыс. человек (на 15 декабря 2007 года).

Компания была образована на основе пермского оператора связи путем присоединения в 2002 году еще шести телекоммуникационных компаний.
Контрольный пакет акций компании «Уралсвязьинформ» принадлежит государственному холдингу «Связьинвест».

Впрочем, больший интерес вызывает деятельность компании в качестве оператора мобильной связи.

Межрегиональный филиал сотовой связи ОАО «Уралсвязьинформ» был образован в 2005 году. В состав оператора входят две другие компании – ЗАО «Ермак RMS» и ООО «Южно-Уральский сотовый телефон». Услуги сотовой связи предоставляются под торговой маркой Utel.

Данный оператор предоставляет услуги сотовой связи на территории семи регионов: Свердловская, Челябинская, Тюменская, Курганская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Пермский край.

Другой дочерней компанией «Связьинвеста» является крупнейший телекоммуникационный оператор Сибири, ОАО «Сибирьтелеком».

Обзор рынка сотовых операторов

Рынок телекоммуникационных услуг в России в значительной мере исчерпал свои возможности и растёт очень медленно. В 2022 году он вырос всего примерно на 2% по сравнению с показателями предыдущего года. Объём услуг связи, оказываемых телекоммуникационными операторами, вырос примерно на 1%.

В России зарегистрировано порядка 260 млн. сим-карт, проникновение сотовой связи в среднем по стране около 170%. Больше всего пользователей зарегистрировано в сети МТС (ПАО «МТС»), около 80 млн. человек. В сети Мегафон (ПАО «Мегафон») зарегистрировано порядка 75 млн. абонентов.

В сети «Билайн» количество абонентов насчитывает около 55 млн., и этот показатель уменьшается. Формально Билайн объясняет это тем, что компания переходит от политики наращивания количественных показателей к качественным. В 2022 году увеличилась абонентская база у Tele2 (ООО «Т2 Мобайл»), до порядка 47 млн. пользователей.

Режим карантина повлиял на рынок телекоммуникаций положительно, люди вынуждены были больше времени проводить в интернете и чаще общаться по телефону. Таким образом, объемы голосового трафика у доминирующих операторов вырос в среднем на 15%, также существенно выросли объёмы мобильного интернет-трафика (за счёт видеочатов). При этом тарифы на услуги связи в РФ пока выросли всего на 1-2%.

На первое полугодие 2020 года прогнозируется рост количества абонентов, в темпах больших, чем в 2022 году из-за того же карантина. Затем ограничительные меры будут отменены, это снизит высокие темпы роста рынка. Также прогнозируется рост тарифов, по разным оценкам от 10% до 25%.

Перспективы развития региональных операторов

Нельзя полагать, что сегмент региональных операторов сотовой связи статичен.

Несмотря на насыщение отечественного рынка (уровень проникновения сотовой связи по России составляет 107%), операторы продолжают развиваться. В том числе, и региональные.

Несколько лет назад местные операторы устойчиво теряли рыночную долю. Это было связано с их покупкой операторами «большой тройки». В последние два-три года наблюдается небольшой рост абонентской базы региональных операторов. Впрочем, это было вызвано не только маркетинговыми успехами местных игроков, но также изменением политики федеральных операторов, которые после выхода в ключевые для себя регионы перешли к повышению средней выручки с одного абонента (ARPU), позволив региональным операторам за счет низких цен нарастить абонентскую базу.

Далее, наряду со старыми операторами появляются и новые игроки. В прошлом году они показали свою конкурентоспособность по отношению к представителям «большой тройки».

Так, в результате проведенных в 2007 году конкурсов на получение лицензий для оказания услуг сотовой связи GSM, региональные операторы одержали победу над федеральными.

Особенно отличились новички. «Новосибирская сотовая связь – 450» (дочерняя компания CDMA-оператора «Скай Линк») получила лицензии на работу в четырех регионах. А компания «Сумма Телеком» – лицензии на работу в 11 регионах. Причем обе вынашивают амбициозные планы по развитию.

«Скай Линк» с помощью полученных лицензий планировала построить первую в мире конвергентную CDMA/GSM сеть сотовой связи, а «Сумма Телеком» и вовсе заявляла о развертывании четвертого федерального оператора.

Впрочем, операторы «большой тройки» по-прежнему удерживают технологическое лидерство.

Как известно, только им удалось получить лицензии на оказание услуг в сетях 3G. Другой вопрос, что для развертывания данных сетей необходимо заполучить свободные частоты.

Действительно, по качеству и количеству дополнительных услуг региональные игроки часто проигрывают федеральным операторам.

Например, это касается мобильного интернета. Если с WAP/GPRS-доступом проблем нет, то ситуация с EDGE-доступом хуже.

Не все местные операторы предоставляют данную услугу, да и зона покрытия ограничена. Связано это с техническими возможностями сети.

Большинство региональных игроков выросло из операторов устаревших стандартов связи (NMT, DAMPS, NAMPS). Существующие сети GSM ограничены и предназначены в основном для передачи голосового трафика, а не данных.

Впрочем, недостаточным развитием мобильного интернета грешат и федеральные операторы, которые планируют развивать 3G, хотя сети 2,75G (EDGE) развернуты не во всех регионах.

Более подробно о мобильном интернете и его видах вы можете узнать в последнем выпуске нашей «Мобильной энциклопедии».

Еще одним недостатком региональных операторов является неудобства, связанные с роумингом. В отличие от «большой тройки», они не могут предложить столь же выгодных условий, поскольку малое количество регионов покрытия приводит к преобладанию национального роуминга, расценки которого значительно выше, чем стоимость внутрисетевого роуминга в тех же регионах у федеральных операторов.

Однако определенные шаги в данном направлении предпринимаются. Несколько региональных операторов предоставляют льготный роуминг в сетях друг друга. Так, у компании TELE2 Россия это СМАРТС и НТК («Новая телефонная компания»). Абоненты СМАРТС будут вольготно чувствовать себя при нахождении в сетях тех же TELE2, НТК, ЕТК («Енисейтелеком»)

, «Байкалвестком», Utel («Уралсвязьинформ»), НСС («Нижегородская сотовая связь»), «АКОС» и так далее.

Примечательно, что все вышеперечисленные компании входят в состав Ассоциации региональных операторов мобильной связи (так называемая Ассоциация-800).

Надо полагать, организация льготного роуминга – один из видимых результатов ее деятельности.

Что касается перспектив региональных операторов на современном этапе развития, то они есть.

Хотя до сих пор продолжается и, несомненно, будет продолжаться процесс поглощения небольших локальных компаний федеральными операторами либо приобретение представителями «большой тройки» части активов крупных региональных операторов.

Впрочем, возможен вариант с поглощением мелкого игрока более крупным, тоже не относящимся к числу федеральных.

Возможно несколько сценариев дальнейшего развития таких компаний после покупки их федеральными операторами.

Может произойти ребрендинг оператора с полным реформированием тарифной линейки.

При этом все подгоняется под формат более крупной компании – тарифные планы, стиль, оформление салонов и проч. Большинство приобретений федеральных операторов приводило, как правило, к этому.

Возможен вариант, при котором сохраняется старая структура и линейка тарифных планов.

Ведь большинство местных абонентов лояльно настроено по отношению к узнаваемому бренду, и запуск вместо него нового, пусть и федерального, может оттолкнуть часть пользователей.

Есть и третий, смешанный вариант, характерный для ситуации с приобретением (часто – формальным, поскольку пакеты акций покупателя и продавца могут принадлежать одному телекоммуникационному холдингу) местного оператора другим региональным игроком.

При этом наряду со старой линейкой тарифов могут быть запущены новые тарифы, которые уже известны абонентам в соседних регионах. Пример – тарифные планы, объединенные общим брендом ON. Эту торговую марку развивает телекоммуникационный оператор «Волга Телеком».

Которому принадлежит целый ряд поволжских операторов сотовой связи. естественно, что в тарифной линейке данных компаний есть предложения от ON.

Если говорить о целях приобретения региональных операторов, то они также различны.

Несколько лет назад федеральные операторы, приходя в регион, часто приобретали наиболее сильного местного игрока.

Сегодня рынок мобильной связи насыщен. Даже в самых удаленных регионах действует несколько операторов, местных и федеральных. Поэтому сегодня покупка чаще всего совершается с целью приобретения лицензии на оказание услуг сотовой связи либо действующей сети, поскольку развертывание сети сотовой связи с нуля оборачивается серьезными затратами – необходимо построить базовые станции, установить другое оборудование, согласовать все процедуры с различными ведомствами.

Гораздо проще купить местного оператора и заняться усовершенствованием технических возможностей существующей сети. Такой стратегии, например, придерживается оператор TELE2.

Далее, не менее остро стоит вопрос с получением лицензий, что и показали проведенные в прошлом году конкурсы.

Даже федеральным операторам с их мощной инфраструктурой лицензии еще не гарантированы. Это делает местного оператора, уже оказывающего услуги в нужном стандарте, лакомым куском. В этом случае, как правило, размер сделки становится максимальным. Так, выручка с одного абонента (ARPU) для местного оператора не превышает нескольких долларов, тогда как при покупке средняя «стоимость» одного абонента может составлять сотни долларов.

Хотя все же продолжают происходить покупки с целью приобретения федеральным оператором абонентской базы регионального игрока. Один из последних примеров – приобретение МТС башкирского оператора, ЗАО «БашСЕЛ». При этом федеральный оператор уже присутствовал в регионе и занимал лидирующие позиции.

Возможно, в будущем подобная практика будет продолжена, поскольку местные операторы становятся козырем в борьбе за первенство внутри «большой тройки».

Впрочем, не все сводится в итоге к приобретению местной компании федеральным оператором. Выше были перечислены примеры наиболее успешных региональных игроков.

Причин их успеха много. В том числе – это большая гибкость, чем у крупных компаний. Такие операторы лучше чувствуют потребности своих абонентов и могут предложить выверенные тарифные планы либо действительно необходимые услуги. Как правило, в их линейке присутствуют ряд нишевых предложений, нацеленных на конкретную группу пользователей, в том числе, корпоративных.

Можно вспомнить различные совместные программы с другими компаниями. Подобная кооперация приводит к запуску новых сервисов, перспективных проектов (в частности, тот же виртуальный оператор «Евросеть», использующий мощности СМАРТС).

Таким образом, сегодня региональные операторы продолжают оставаться важной составляющей отечественного телекоммуникационного рынка.

Причем именно они демонстрируют сегодня наибольшую динамику роста. Возможно, в будущем как раз местные игроки будут предлагать в своих регионах новые технические решения, начиная от всевозможных бонусов и заканчивая качеством связи, дополнительными услугами. Абонентам это будет только на руку. Это ли не главное?

Позиционирование производителями

Далее вкратце рассмотрим, как сами производители позиционируют свои телефоны и какие классы выделяют.

Motorola. Позиционирование моделей этой компании определяется исключительно ценой телефона на текущий момент, что не совсем верно. Так, модель топ-класса в прошлом — v3690 из-за удешевления отнесена к телефонам бизнес-класса, хотя остальные аппараты v-серии являются топ-моделями. Та же ситуация с телефоном бизнес-класса Р7389, который, подешевев, перешел в разряд моделей среднего класса.

Для текущей линейки аппаратов компания Motorola придерживается весьма четкого позиционирования.

Вот так рекламируются телефоны различных категорий (думаю, описания достаточно красноречивы).

• Accompli. Всегда на шаг впереди, футуристичные, интригующие и предвидящие.
• Timeport. Всегда современны и принимают решения. Эффективные, информированные и решительные.
• V. Статус и положение, которого вы достигли. Стиль, общение, дружелюбие.
• Talkabout. Часть своего мира. Активны, социальны и ответственны.

Соотнесите слоганы с описанными категориями телефонов и увидите, что Accompli — это аппарат, относящийся к смартфонам, Timeport представляет класс бизнес-телефонов, V. — имиджевых и, наконец, Talkabout — категорию моделей начального уровня.

Ericsson. С телефонами этой марки все очень просто. В начале 1999 года фирма Ericsson ввела систему позиционирования ART, в названии которой каждая буква обозначает класс модели:

• класс A: телефоны начального уровня, простые и недорогие;
• класс R: телефоны для бизнеса, функциональные и практичные;
• класс T: телефоны для тех, кто хочет идти в ногу со временем и выделяться из толпы.

Буквы после цифры указывают стандарт, в котором работает телефон:

• s — телефон стандарта GSM 900/1800
• z — телефон стандарта GSM 1900
• m — телефон стандарта GSM 900/1800/1900
• World — телефон стандарта GSM 900/1900
• c — телефон стандарта CDMA
• d или LX — телефон стандарта TDMA (DAMPS) AMPS

К этим буквам могут добавляться другие:

• с — версия телефона для Китая с соответствующей поддержкой языков. Пример — T28sc;
• i — модифицированная версия. Например, A1228di отличается от A1228d поддержкой SMS.

Siemens. Маркировка компании Siemens похожа на систему обозначения моделей, принятую Ericsson, но проще — лишь две буквы, иногда одна. Всего существует несколько классов:

• А — телефоны начального уровня;
• С — средний класс;
• M — защищенные аппараты (outdoors), их прообразами могут быть телефоны среднего класса (C35i – M35), бизнес-аппараты (S45-ME45) и имиджевые модели (ML55);
• S — бизнес-аппараты;
• SL — имиджевые телефоны;
• SX — смартфоны.

Nokia. Линейка аппаратов этой компании отличается разнообразием, а позиционирование — сложностью. Так, некоторые модели образуют отдельный класс; всего различают несколько сегментов.

• Базовый. GSM-аппаратов этого класса нет.
• Самовыражение. Nokia 3310, 3330.
• Средний сегмент.
• Спорт. Nokia 5210. Защищенный вариант телефонов.
• Развлечение. Nokia 5510. Дополнительные функции, например mp3-плеер, расширенные возможности для общения (клавиатура).
• Стиль. Nokia 8310. Имиджевые аппараты
• Классика. Nokia 6310, 6510. Бизнес-сегмент.
• Премиум. Nokia 8850. Тоже имиджевые аппараты, основное отличие от класса Стиль в цене.
• Передача изображений. Nokia 7650. Телефоны с поддержкой передачи изображений, прообраз коммуникаторов.
• Коммуникатор. Nokia 9210. Смартфоны, гибрид кпк и сотового телефона.

Samsung. Компания делит рынок на 4 различных сектора: Fashion, Business, Techie, Connector.

• Fashion — это имиджевые аппараты (здесь и далее по версии Samsung). Основными движущими силами в этом секторе являются красивый дизайн и узнаваемость модели.
• Business — функциональность и эффективность.
• Techie — новейшие передовые технологии. Этот сектор привлечет первых приверженцев цифровой конвергенции — технологии ради технологий.
• Connector — сектор, занимающий большую часть рынка. Основными движущими силами в этом сегменте являются цена и простота использования (аппараты среднего класса).

Казалось бы, простое деление, но модель R200/R210 компания относит не к Connector, а к Fashion, при этом другая модель, а именно N400, вполне правомочно размещается между сегментами Fashion и Business. Такое расположение обусловлено тем, что N400, обладая всеми функциями, присущими аппаратам бизнес-класса, имеет необычный внешний вид и автоматически выдвигающуюся антенну, которая делает его похожим скорее на игрушку, нежели на «серьезный» телефон. К этому же классу, который можно назвать Stylish utilitarian, относится и модель N500. Аппараты среднего уровня в компании Samsung часто выделяют в сегмент Fashion&Classic.

Alcatel. Эта компания делит сотовые телефоны на несколько классов вне зависимости от того, есть у нее модели в данном секторе рынка или нет. Всего компания Alcatel выделяет 5 классов:

1. (A-) бюджетные телефоны, дешевый сегмент. У компании Alcatel нет моделей этого класса;
2. (A B-) Good — аппараты Alcatel 30х, 31х;
3. (B ) Better — Alcatel 50x, 51x;
4. (C) Best — Alcatel 70x;
5. (G) Premium — класс имиджевых аппаратов. У Alcatel нет моделей этого класса.

Телефоны 500-й и 700-й серий компания позиционирует как бизнес-аппараты. 300-я серия — это модели высшего начального уровня. Весьма разумный подход к классификации, все четко и понятно.

Смартс

Один из старейших сотовых операторов России – компания СМАРТС (“Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем”).

Она была основана еще в 1991 году в Самаре. В качестве оператора сотовой связи СМАРТС выступает с 1996 года.

На сегодняшний день компания предоставляет услуги сотовой связи в стандарте GSM в 15 регионах Поволжского, Южного и Центрального округов: в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Ярославской, Самарской, Ивановской, Саратовской, Ульяновской областях, республиках Чувашия, Башкортостан, Татарстан, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия.

По состоянию на декабрь 2007 года абонентами сети СМАРТС являлось 3 млн 974 тыс. человек. Правда, большая часть из них – в «домашнем» регионе, Самарской области.

Интересна структура оператора. Она весьма неоднородна, поскольку в состав входят как филиалы, так и дочерние и зависимые компании – местные операторы сотовой связи.

Самым первым филиалом компании стало отделение в Самарской области – «СМАРТС-Самара-GSM» (1996 год). Позже всего был запущен ульяновский филиал оператора – «СМАРТС-Ульяновск-GSM».

Дочерними и зависимыми компаниями также являются ЗАО «Астрахань-GSM», «Пенза-GSM», «Шупашкар-GSM», «Ярославль-GSM» (во всех компаниях – 100% доля СМАРТС)

, «Волгоград-GSM», «Оренбург-GSM», «Ульяновск-GSM».

Тарифные планы СМАРТС, как и других региональных операторов, направлены в первую очередь на конкуренцию с федеральными операторами. В частности, сохранение абонентской базы (дешевые или вовсе бесплатные звонки внутри сети), различные бонусные программы, новые технологии (запуск услуги мобильного телевидения, прошлогодняя ситуация с получением лицензий 3G).

Не менее характерно для СМАРТС наличие чрезвычайно нишевых тарифных планов, которые адресованы конкретной, как правило, специфичной группе абонентов либо позиционируются как «узкоспециальные». К числу таких тарифов можно отнести православные тарифы «Звонница» и «Звонница » самарского филиала компании, тариф «450 лет г.

Астрахани» ЗАО «Астрахань GSM».

Помимо независимых сотовых операторов, в России существует целый ряд компаний, входящих в крупные телекоммуникационные холдинги, в которых оказание услуг мобильной связи может быть далеко не самым приоритетным направлением.

Одним из примеров является ОАО «Уралсвязьинформ».

Топ крупнейших операторов

Рассмотрим крупнейших сотовых операторов России и несколько региональных, а также их основные тарифы с ключевыми параметрами.