Количество абонентов мобильной связи в России в 2019 году выросло почти на 5 миллионов

*минцифры предложило приостановить исполнение «закона яровой» и отложить плановые проверки операторов связи

Минцифры России подготовило перечень первоочередных мер по обеспечению бесперебойного и устойчивого функционирования телеком-отрасли и уже приступило к его поэтапной реализации. Об этом 6 июля 2022 года TAdviser сообщили представители пресс-службы ведомства.

Как уточнили в Минцифры, перечень подготовлен в том числе на основе предложений отрасли. В частности, речь идет о приостановке на год нормы «закона Яровой» об увеличении объема хранилищ трафика. Согласно постановлению Правительства РФ от 12.04.

2022 № 445, подготовленному Минкомсвязи РФ в целях реализации «закона Яровой» (№374-ФЗ), операторы связи обязаны хранить текстовые сообщения и записи разговоров пользователей на территории России на принадлежащих им серверах, при этом ежегодно наращивать емкость технических средств накопления на 15% в течение 5 лет.

Такое решение принято в связи с тем, что увеличение емкости накопления информации потребует от операторов связи дополнительных инвестиций в покупку, аренду и обслуживание оборудования.

Минцифры также предложило обеспечить возможность совместного использования операторами связи инфраструктуры сети связи в рамках межсетевого технического роуминга. Ведомство уже разработало законопроект, благодаря которому абоненты разных операторов связи смогут совместно использовать одну базовую станцию.

В то же время, предлагается приостановить на один год (до конца 2022 года) исполнение требований к операторам по покрытию федеральных автомобильных дорог и малых населенных пунктов сетями LTE. Данная мера призвана помочь переориентировать складские запасы операторов связи и снизить финансовую нагрузку.

В Минцифры также считают необходимым распространить инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) на операторов связи. По мнению ведомства, таким образом им могут вернуть часть налога на прибыль. В свою очередь, это поможет операторам сохранить качество связи без привлечения дополнительного финансирования.

Кроме того, в число подготовленных мер по поддержке телеком-отрасли вошли:

По информации министерства, перечень мер поддержки может дополняться.

2022: российский рынок связи рухнет на 10,3% в валюте

По прогнозу PMR, в 2022 году объем российского рынка услуг связи, оказываемых конечным пользователям, составит 27,6 млрд евро против 30,8 млрд евро годом ранее. В 2022 году ожидается показатель в размере 27,1 млрд евро.

Российскому телекому предсказывают спад в валютном исчислении

Аналитики говорят, что сегменты услуг фиксированной и голосовой мобильной связи достигли своей зрелости, а главным драйвером роста местной телекоммуникационной отрасли являются услуги передачи данных в сотовых сетях. В 2022 и 2022 годах расходы отечественных абонентов на фиксированную телефонную связь неуклонно снижались.

Отмечается, что телекоммуникационные сервисы остаются одной из немногих сфер услуг в стране, где цены не поднимаются несмотря на темпы инфляции. Исследователи предсказывают, что в 2022 году российский рынок связи увеличится на 3,5% в рублях, но в пересчете на евро рухнет на 10,3% в связи с резким ослаблением рубля.

В исследовательском отчете также говорится, что российский телеком отличается от европейского в первую очередь сильной политикой протекционизма, ограничивающей вливание иностранных инвестиций. Кроме того, в стране наблюдается региональные различия в развитии услуг связи, однако местные операторы при поддержке властей стараются ликвидировать этот пробел.

К концу 2022 года сети третьего поколения были развернуты во всех крупных российских городах, где проживает три четверти всего населения. Также за пять лет заметно улучшилось качество 3G-связи, подчеркнули польские специалисты.

Они также добавляют, что нынешняя макроэкономическая и политическая ситуация в России напрямую влияет на местный телекоммуникационный рынок. По мнению аналитиков, рост российской экономики в 2022 году будет близок к нулю.

Дебиторская задолженность в телекоме – 13 млрд. руб

Объем проблемной задолженности в телекоммуникационном секторе по итогам 2022 г. оценивается в 13 млрд. рублей. Рост объемов задолженности в телекоммуникационном секторе России в 2022 году составил 10% от показателя 2022 г. Темпы роста данного показателя в 2022 г. снизились на 14 процентных пунктов (рост задолженности в 2022 г. составлял 24%).

В целом объем проблемных долгов в структуре дебиторской задолженности относительно невелик – порядка 5%. Однако стоит отдельно выделить сегмент мобильной связи, где данный показатель составляет 15-17%. Снижение среднего показателя до 5% обусловлено более благополучной ситуацией в сегменте стационарной связи, где операторы имеют эффективный рычаг, связанный с отключением услуги.

Географическое распределение проблемной задолженности в разрезе федеральных округов выстроилось следующим образом:

• Центральный федеральный округ – 5,7 млрд. рублей
• Приволжский федеральный округ – 1,8 млрд. рублей
• Северо-Западный федеральный округ – 1,5 млрд. рублей
• Уральский федеральный округ – 1,1 млрд. рублей
• Сибирский федеральный округ – 1,2 млрд. рублей
• Южный федеральный округ – 943 млн. рублей
• Дальневосточный федеральный округ – 616 млн. рублей
• Северо-Кавказский федеральный округ – 262 млн. рублей

По словам генерального директора Morgan&Stout Антона Дианова, доля просроченных долгов, переданных для профессионального досудебного урегулирования по итогам 2022 г., составила 32%, или 4,2 млрд. рублей. Планируемый рост доли передаваемых долговым агентствам требований в 2022 г. оценивается в 10-12 процентных пунктов до 44%.

Доходы от интернет-доступа впервые обошли сотовую связь. доля отрасли в ввп – 1,2%

Развитие инфраструктуры цифровой среды, в том числе высокоскоростных телекоммуникационных сетей последних поколений, остается ключевым фактором цифрового развития, обеспечивающим беспрепятственное «движение» неограниченного объема данных, внедрение сквозных цифровых платформ и технологий. В 2022 г. доход от деятельности в сфере телекоммуникаций составил 1,2% ВВП.

Доля отрасли в российской экономике (1,4% ВДС предпринимательского сектора) близка к среднему значению по странам ОЭСР (1,5%). В Японии, Великобритании, Канаде, Мексике, Испании, США этот показатель достигает 1,7–1,8%.

Эволюция телекоммуникационного рынка и трансформация потребительского спроса обусловили изменения в структуре и динамике доходов отрасли. Подвижная электросвязь (сотовая связь), давшая в 2022 г. максимальную долю в доходах (36%), в 2022 г. отошла на вторую позицию (27%), уступив лидерство документальной электросвязи (доступ в интернет)

Доход в сегменте документальной электросвязи вырос на 24,7%. Число российских подписчиков фиксированного и мобильного широкополосного доступа к интернету (ШПД) за 2022 г. увеличилось на 13 и 12% соответственно, объем трафика — на 23 и 84%.

Число пользователей мобильного ШПД почти в четыре раза больше, чем фиксированного, однако по объему трафика фиксированный интернет безусловно лидирует.

Число абонентов мобильного ШПД на 100 человек населения в нашей стране сопоставимо со средним по Европе, отставание от “развитых” стран составляет 16%. Плотность фиксированного ШПД в России на треть ниже, чем в “развитых” странах.

Каждый четвертый абонент фиксированного ШПД в России использует сеть с максимальной скоростью подключения менее 10 Мбит/с, около 60% — от 10 до 100 Мбит/с, 16% — выше 100 Мбит/с. По числу пользователей интернета со скоростью подключения выше 100 Мбит/с в расчете на 100 человек населения (3,4 абонента)

Россия находится на одном уровне с Великобританией (3,4), опережая Чешскую Республику (3,3), Германию (2,7), Австрию (1). Лидируют по этому показателю Республика Корея (30,7 абонентов), Япония (20,6), Швейцария (18,5), Швеция (17,1).

Запуск гис для развития связи и инфраструктуры хранения данных в рф

21 мая 2021 года вступило в силу положение Правительства РФ о государственной информационной системе «Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных РФ». Документ делает Минцифры оператором этой ГИС, а также утверждает порядок её взаимодействия с другими информационными ресурсами. Подробнее здесь.

Мегафон

Так как предстоит обработать большой объем информации, то для вашего удобства составим таблицу с планами тарификации от Мегафон.

Компания МТС тоже предоставляет массу программ для подключения. Изучим доступные решения.

Минцифры решило отключать связь во время чрезвычайных ситуаций

В середине сентября 2021 года стало известно об инициативе Минцифры РФ по отключению связи для обычных пользователей во время чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Как пишет РБК со ссылкой на разработанный ведомством проект постановления правительства, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, во время ЧС природного и техногенного характера операторы связи должны предоставить приоритет в пользовании связью силовым ведомствам, МЧС, спецслужбам и другим ведомствам, отключая при этом от сети обычных абонентов.

В Минцифры объясняют необходимость нововведения тем, что оператор не всегда имеет техническую возможность обеспечить связь участников ликвидации чрезвычайной ситуации.

Ограничения связи или предоставление приоритета делаются для:

• удовлетворения потребностей приоритетных пользователей в линях связи, каналах связи и средствах связи;
• ограничения трафика в целях предотвращения перегрузки в сетях связи;
• обеспечения электромагнитной совместимости при работе радиоэлектронных средств, привлекаемых к работе в зонах чрезвычайных ситуаций;
• изменения действующих или открытия дополнительных маршрутов операторами почтовой и специальной связи.

Таким образом, ведомство сможет приостанавливать и ограничивать пользование сетями связи, чтобы обеспечить взаимодействие правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти.

При этом ограничение услуг связи не должно препятствовать работе и взаимодействию органов, которые участвуют в ликвидации ЧС.

Положение вступит в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать в течение шести лет.[6]

Объем телеком-услуг в россии за год впервые превысил 1,7 трлн рублей

В 2020 году объем российского рынка телекоммуникационных услуг достиг 1,708 трлн рублей против 1,68 трлн рублей годом ранее. Годовой показатель превысил 1,7 трлн рублей впервые. Об этом сообщили в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ)

Согласно обнародованной статистике, к концу 2020 года в России насчитывалось 33,8 млн абонентов фиксированного интернет-доступа против 32,7 млн к 31 декабря 2022-го. Мобильным интернетом к концу 2020 года пользовались 149,9 млн россиян против 145,6 млн годом ранее. Число абонентов спутникового интернета за год сократилось – с 88 тыс. до 65 тыс.

На конец 2020 года около 42,1% пользователей фиксированного широкополосного интернета выходили в Сеть на скорости от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с против 33,9% годом ранее. Доля абонентов с тарифами на 10-100 Мбит/с составила 39,8% (в 2022 году – 45,5%). Диапазон скорости интернет-доступа в 2-10 Мбит/с был у 12,5% абонентов (в 2022 году – 13,9%). Процент людей с интернет-доступом до 2 Мбит/с за год сократился с 6,7% до 5,5%.

Среди технологий подключения к ШПД-интернету доминирует FТTH/ FTTB (FTTx) – в 2020 году на нее пришлось 82,5% абонентов против 79,6% в 2022-м. Доля xDSL за это время снизилась с 13% до 10,8%. Кабельные модемы к концу 2020 года оставались у 1% абонентов.

Средняя стоимость тарифа на подключение к фиксированному интернету к концу 2020 года в России составила 553 рубля, что на 1 рубль меньше показателя годичной давности. На рынке мобильного интернета показатель, напротив, ощутимо вырос – с 327 до 389 рублей.

Интернет-трафик в России в 2020 году вырос до 61 989 Пбайт с 45 877 Пбайт годом ранее.

Полный отчет здесь.

Операторы в россии отключили sim-карты 2,5 млн абонентов корпоративных тарифов

С 1 по 24 декабря 2021 года сотовые операторы в России отключили SIM-карты 2,5 млн абонентов корпоративных тарифов из-за невыполнения требования зарегистрировать их в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

О таком количестве заблокированных SIM-карт было объявлено на совещании в Минцифры, сообщает РБК со ссылкой источники в крупных операторах связи. Отмечается, отключенными оказались порядка 1% всех российских пользователей мобильной связи.

Источник издания рассказал, что пока что больше всего корпоративных SIM-карт заблокировал «ВымпелКом». По словам представителей этого оператора и МТС, компании действуют согласно законодательству России и лишь выполняют его требования.

SIM-карты отключают согласно поправкам к закону «О связи», принятым в 2020 году. Они обязали корпоративных клиентов мобильных операторов внести сведения о пользователях SIM-карт в систему сайта «Госуслуги» до декабря 2021 года (позднее сообщалось, что срок регистрации планируют продлить до марта 2022 года). Целью поправок была заявлена борьба с «серыми» сим-картами.

В ноябре 2021 года на сайте Минцифры была опубликована информация, что необходимую регистрацию прошли 13,3 млн корпоративных сим-карт. Тогда же «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков сообщил, что после 1 декабря 2021 года в России могут быть отключены больше половины корпоративных абонентов.

Открытие брокер: в российском телеком-секторе нет точек роста

2022 год стал для российского телекоммуникационного сектора годом суровых испытаний. Несмотря на очевидную потребность населения в услугах мобильной связи, ставшей неотъемлемой частью современной жизни, акции компании сектора на фондовом рынке находились под давлением.

Так, отраслевой индекс MICEXTLC вырос за год всего на 5,6% при общем росте ММВБ на 26%. Под влиянием экономического кризиса компании еще в начале года вынуждены были пересматривать свои прогнозы и планы на 2022 год в сторону ухудшения. Потребительский спад ужесточил конкуренцию.

Кроме того, негативно на секторе сказался принятый летом так называемый антитеррористический “пакет Яровой”. Он вызвал бурную реакцию общественности. А эксперты подсчитали, что на его реализацию потребуется не менее 10 трлн рублей, значительная часть расходов ляжет именно на операторов связи, которых обязуют хранить данные их абонентов в течение длительного времени.

Влияние «пакета Яровой» на телекоммуникационный рынок оценить очень сложно, говорит главный специалист отдела анализа рынков АО «Открытие Брокер» Алексей Павлов: «Дело в том, что этого (как повлияет на отрасль закон – прим.) пока никто не знает.

Инвестиционные идеи в секторе связаны только с дивидендами, констатирует г-н Павлов: «Лучшую дивидендную доходность здесь сегодня предлагают акции `МТС`. Наверное, и `Ростелеком` (АП) можно добавить (в портфель – прим.), но тут может быть неприятный сюрприз с ближайшими выплатами».

Сектор телекоммуникаций намного понятнее, чем, например, сектор электроэнергетики, говорит г-н Павлов: «Это стабильный бизнес и дивиденды. Соответственно, и идей здесь ровно полторы штуки, и они, скажем прямо, не самые привлекательные среди имеющихся. Поэтому, конечно, не стоит на них зацикливаться».

Сама телекоммуникационная отрасль является стагнирующей, напоминает г-н Павлов: «Сотовая связь, интернет, кабельное телевидение – этим уже никого не удивить. А новых точек роста, увы, нет. Единственное, чем могут порадовать телекомы акционеров, это дивиденды. А здесь у `Ростелекома` проблемы, поскольку FCF за 9 месяцев отрицательный, а именно он является базой для выплат. Впрочем, при желании средства изыщут, но вряд ли заплатят сильно больше, чем в этом году. Т.е. доходность на `обычку` будет в лучшем случае в районе 7%, а на сегодняшнем рынке такой цифрой никого не удивишь».По убеждению г-на Павлова, историй роста в российской телекоммуникационной индустрии уже не осталось: «Так что акции `МТС` – это только про дивиденды». Перспективы другого оператора из «большой тройки», «Мегафона», эксперт оценивает также без оптимизма: «Сократят CAPEX, нарастят FCF и дивиденды – глядишь, и доберутся до 800 руб. Годика через два. Если повезёт».

Пошлины на телеком-лицензии в россии увеличивают с 7,5 тыс. до 1 млн рублей

8 июня 2022 года стало известно о решении Минцифры РФ увеличить с 7,5 тыс. до 1 млн рублей госпошлины на 9 видов телекоммуникационных лицензий. В ведомстве считают, что эта мера приведет к значительному сокращению недобросовестных операторов связи, а также формированию надежных операторов связи, мотивированных на качественную и добросовестную работу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальный Telegram-канал Минцифры, нововведение затронет только новых операторов, имеющие же лицензии будут продлевать их на прежних условиях. Лицензия действует до пяти лет.

Согласно данным министерства, к июню 2022 года в России насчитывается около 10 тыс. операторов связи. Получить лицензию можно всего за 7,5 тыс. рублей, и недобросовестные операторы пользуются этим: например, когда Роскомнадзор выявил нарушение, операторы не оплачивают штраф, а пишут заявление о прекращении лицензии и сразу оформляют новую. Это проще, чем оплатить штраф, пояснили в Минцифры.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что данная инициатива поможет и в борьбе с телефонным мошенничеством.

Российский телеком вырос на 2%

Объем российской телекоммуникационной отрасли в 2020 году достиг 1,79 трлн рублей, то на 2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА).

К концу 2020 года в России насчитывалось 254 млн абонентов мобильной связи против 260 млн год назад. Широкополосный доступ (ШПД) в интернет имели 35,8 млн абонентов, тогда как по итогам 2022 года их было 35,5 млн.

Также в отчете АКРА сказано, что средняя выручка в расчете на одного пользователя (ARPU) услуг сотовой связи в 2020 году составила 331 рубль, увеличившись относительно предыдущего года, когда показатель равнялся 322 рублям. В сегменте ШПД ARPU вырос с 464 до 477 рублей.

Как поясняется в исследовании, при анализе финансовых и операционных показателей рынка АКРА агрегировало данные отрейтингованных компаний и других игроков отрасли, публикующих в открытом доступе информацию о своей деятельности. Агентство применяло собственные методы расчета некоторых финансовых показателей (например, как и в рейтинговой методологии, АКРА продолжает учитывать платежи по операционной аренде в составе операционных расходов, капитализируя их и таким образом получая показатель скорректированной долговой нагрузки).

По словам экспертов, телекоммуникационный сектор вошел в число отраслей, наименее пострадавших от пандемии COVID-19. Коронавирус оказал негативное влияние на мобильный сегмент, но в то же время способствовал росту выручки от ШПД.

Несмотря на снижение доходов от роуминга, продолжительность телефонных разговоров увеличилась в связи с переходом потребителей на удаленный режим работы. Однако большая часть прироста голосового трафика была в границах используемых тарифных планов, поэтому ощутимого роста доходов операторов не произошло.

Что касается рынка ШПД-интернета, то пандемия оказала положительное влияние на его развития благодаря масштабному переходу на удаленный формат работы и учебы, а также благодаря возросшему спросу на игры и другие онлайн-развлечения. АКРА оценивает рост выручка на российском рынке ШПД на уровне 5-6% по итогам 2020 года.

Согласно оценкам, отношение капитальных затрат компаний отрасли к совокупной выручке составило 22% (363 млрд рублей). Несмотря на пандемию, операторы связи не стали значительно сокращать капитальные затраты по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года.

Основным драйвером капитальных затрат операторов аналитики называют развертывание сетей пятого поколения (5G). В то же время перспективы развития 5G в России к началу 2021 года остаются неопределенными в связи с отсутствием решения по выделению частот и понимания того, на каких частотах будет происходить развертывание 5G, а также в связи с предложениями по использованию исключительно российского оборудования.

Эти факторы во многом определяют объем необходимых инвестиций и сроки внедрения новой технологии. При реализации развертывания сетей 5G на частотах 4,8–4,99 ГГц объем капитальных затрат будет выше ввиду большей требуемой плотности и большего расхода электроэнергии, а также на фоне удорожания оборудования, сообщается в исследовании.

Там же отмечается, что рентабельность телеком в значительной степени будет определяться тем, удастся ли телекоммуникационным компаниям переложить операционные и капитальные затраты на конечных потребителей.[9]

Российский телеком вырос рекордно – на 3,2% – за последние годы

Объем российского рынка телекоммуникационных услуг по итогам 2021 года составил более 1,8 трлн рублей, увеличившись на 3,2% в сравнении с 2020-м. Этот рост оказался одним из самых сильных за последние годы, отмечают аналитики «ТМТ Консалтинг».

По их словам, ощутимый подъем российского телекома связан в первую очередь с восстановлением рынка мобильной связи. При этом в сегментах фиксированного широкополосного доступа в интернет и платного ТВ положительная динамика существенно замедлилась.

По итогам 2021 года число абонентов (активных SIM-карт) мобильной связи в России увеличилось на 3,3% до 259 млн, приблизившись к уровню 2022 года (260 млн). Проникновение составило 178%. В абсолютном выражении абонентская база приросла на 8 млн — это самый высокий показатель за последние 5 лет.

Такому росту способствовало смягчение режима самоизоляции, обеспечившее приток посетителей в салоны связи, а также частичное восстановление числа трудовых мигрантов, традиционно формирующих заметную долю клиентов российских операторов. Доходы от мобильной связи в 2021 году выросли на 4,4% против 0,9% в предыдущем году.

Согласно данным «ТМТ Консалтина», проникновение широкополосного доступа в интернет в 2021 году составило 61%. Абонентская база приросла на 0,8%, доходы – на 3,0%. В B2C-сегменте увеличение числа абонентов в первую очередь было обусловлено распространением конвергентных продуктов операторов, однако на фоне высокого насыщения рынка темпы роста замедлились.

Значительное влияние на рост рынка ШПД в 2021 году оказал сегмент B2B за счет подключения третьей очереди социально-значимых объектов. Дополнительным положительным фактором влияния выступил процесс восстановления СМБ-сектора от негативных последствий введения в 2020 году режима самоизоляции.

Рост рынка платного ТВ почти остановился: по итогам 2021 года абонентская база увеличилась всего на 0,5% (против 1,8% в 2020 году) и достигла 46,4 млн. Проникновение услуги зафиксировалось на уровне 82%. Практически единственной точкой роста остался перевод операторами ШПД своих пользователей на пакетные тарифы с IPTV.

Отток в сегменте кабельного ТВ несколько замедлила продолжающаяся пандемия COVID-19 и вызванные ею низкая мобильность граждан и повышенный интерес к телесмотрению как к одному из основных видов досуга. В свою очередь, негативное влияние на динамику абонентской базы платного ТВ оказал рост числа конкурирующих предложений со стороны не операторских видеосервисов.

Объем рынка вырос на 1,5% и составил 106,1 млрд рублей На замедление роста выручки повлияло не только сокращение притока новых абонентов, но и существенное замедление роста ARPU – в 2021 году операторы очень осторожно, во избежание усиления оттока, подходили к вопросу повышения тарифов.

К снижению доходности услуги также привели многочисленные акции и льготные периоды, особенно часто предлагаемые операторами в 2020 году. С целью повышения ARPU крупные операторы еще больше внимания стали уделять развитию VoD (видео-по-запросу), расширяя собственные библиотеки и заключая партнерские отношения с онлайн-кинотеатрами.

Рост объёма рынка на 1,3% до 1,62 трлн рублей

В 2022 году, согласно предварительным данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», объем российского телекоммуникационного рынка составил 1,62 трлн рублей, что на 1,3% больше показателя годичной давности. В 2022 году имел место 0,6-процентный подъем.

По мнению экспертов, увеличение темпов роста в российском телекоме обусловлено двумя основными факторами. Один из них — прекращение длившегося два года спада сегмента мобильной связи, который в 2022 году прибавил 1,5%, Второй катализатор заключается в ускорении роста сегмента интернет-доступа — с 3,2% в 2022 году до 3,8% в 2022-м.

Продажи услуг на рынке платного телевидения в 2022 года повысились в России не так сильно, как годом ранее: 10,5% против 13,2%. Кроме того, ускорилось падение доходов операторов от фиксированной телефонии (9% против 7,9%) и межоператорских услуг (7% против 1%).

В 2022 году количество абонентов мобильной связи увеличилось на 1,7% по сравнению с 2022-м и достигло 260 млн клиентов. Абонентская база широкополосного доступа в интернет повысилась на 3,7%, до 34 млн клиентов, платного телевидения — на 3,4%, до 42,6 млн. Число абонентов фиксированной телефонии в РФ сократилось на 10,5%, до 28,4 млн.

По прогнозам аналитиков «ТМТ Консалтинг», в 2022-2022 годы российский телеком будет расти более чем на 1%. При этом в компании предупреждают, что такая динамика будет только, если сотовые операторы не допустят нового витка ценовой конкуренции, будет реализована программа цифровой экономики в части развития телекоммуникационной инфраструктуры, а также создан новый рынок на базе Интернета вещей при появлении в России коммерческих сетей 5G и других технологий в 2021–2022 годах.[11]

Рост рынка на 2,1% до 1,73 трлн рублей — «тмт консалтинг»

В 2022 году объём российского рынка телекоммуникационных услуг поднялся на 2,1% (до 1,73 трлн рублей), что превышает темпы роста предыдущих двух лет — 3,3% и 2,7% соответственно. Такие данные представили в аналитической компании «ТМТ Консалтинг».

По оценкам экспертов, расходы на мобильную связь в России по итогам 2022 года увеличились на 3,3% против 4,9% в 2022-м. База таких абонентов повысились на 1,7%, до 260 млн.

В исследовании отмечается, что сегмент мобильной связи растет все медленнее из-за острой конкуренции, запуска безлимитных тарифов и снижения динамики в корпоративном секторе. Однако несмотря на эти негативные факторы, среднемесячная выручка в расчете на одного сотового абонента (показатель ARPU) в 2022 году возросла на 2,6%, 321 рубля.

В 2022 году проникновение широкополосного доступа в интернет в России достигло 60%. Абонентская база приросла на 1,4% во многом благодаря подключениям в новостройках.

По словам аналитиков, возможности для роста за счет подключения старого жилого фонда исчерпываются — как следствие, прирост оказался ниже, чем годом ранее, когда он составил 1,8%. Выручка на российском рынке услуг проводного интернета увеличилась на 3,1%, что выше прошлогодних 2,8%.

За 2022 год от фиксированной телефонной связи отказались 2,2 млн россиян, в результате чего проникновение услуги упало на 3 процентных пункт, до 30%. Доходы от фиксированной телефонии за год сократились на 8,9%.[10]

Рост рынка на 3,3% до 29 млрд евро

По данным польской аналитической компании PMR (октябрь 2022 г), в 2022 г. российский рынок телеком-услуг вырос всего на 3,3%, достигнув 29 млрд евро. Это самый низкий показатель роста с 2004 г.: в прошлые годы он показывал прирост от 12,1% до 32,9% в год, за исключением кризисного 2009 г., когда рынок просел на 14%. При этом сам показатель объема рынка заметно превзошел прогнозы PMR, которые давали аналитики в 2009 году (см. ниже).

Аналитики констатируют, что российский рынок телеком-услуг достиг зрелости, и услуги мобильной и фиксированной голосовой связи, стимулировавшие рост продаж операторов в прошлом, теперь вступают в фазу стагнации.

Единственными сегментами, демонстрировавшими рост в 2022 г., были фиксированный и мобильный доступ в интернет и услуги платного ТВ. Однако даже рост их продаж и объем этих сегментов оказались не настолько значительными, чтобы сказаться на динамике всего рынка, говорят в PMR.

На мобильные голосовые услуги приходится основная часть расходов на телеком-услуги в России: с 2001 г. по 2022 г. их доля увеличилась с 34% до 58%. При этом уровень проникновения мобильной телефонии в стране уже достиг своего естественного лимита, и различные социологические опросы показывают, что примерно 90% взрослых россиян использовали мобильный телефон в 2022 г., а общее число зарегистрированных SIM-карт превышало 159% населения.

Объем и динамика роста российского телеком-рынка в 2004-2022 гг.

Рынок услуг беспроводного доступа в интернет показал существенный рост в 2022 г. и первом полугодии 2022 г., говорят в PMR, связывая это, главным образом, с географической экспансией сетей 3G-UMTS. 3G-операторы представили безлимитные пакеты интернета во 2-м квартале 2022 г., снизили цены на этот вид доступа в Сеть и улучшили качество и скорость доступа.

В 1-м полугодии 2022 г. мобильные операторы в основном предлагали минимальный объем трафика мобильного интернета в 3 ГБ, при превышении которого снижается максимальная скорость доступа в Сеть.

Аналитики PMR также отмечают изменение технологической структуры этого рыночного сегмента: место WiMAX и CDMA в качестве базы для оказания услуг беспроводного доступа в интернет постепенно занимают 3G и LTE[13].

Рост рынка услуг связи на 1,7%, до 1,9 трлн рублей – минцифры

Российский рынок услуг связи по итогам 2020 года достиг 1,9 трлн рублей, увеличившись на 1,7% в сравнении с 2022-м. Такие данные приводит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Продажи услуг населения в 2020 году составили 947,9 млрд рублей, что на 1,7% больше показателей годичной давности. В сегменте почтовой связи зарегистрирован 3,7-процентный подъем, до 188,8 млрд рублей, включая 38,8 млрд рублей доходов почтовой связи от населения (здесь рост составил 9,7%). Доходы от специальной связи упали на 9,2%, до 9,3 млрд рублей.

Доходы от услуг присоединения и пропуска трафика в 2020 году выросли на 4,6%, до 288,1 млрд рублей. Продажи услуг по обеспечению регулирования использования радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств (РЭС) выросли на 20,3%, составив 3,8 млрд рублей.

На фоне пандемии коронавируса COVID-19 Минцифры заявляло, что телекоммуникационная отрасль нуждается в господдержке. В противном случае ее ожидало падение на 2,5-3% по итогам 2020 года, прогнозировали в ведомстве. По словам замглавы министерства Олега Иванова, разговоры о том, что операторы существенно выиграли во время пандемии, — не более чем легенда.

По данным Минцфры, выручка от услуг по обеспечению регулирования спектра и использования базовых станций по итогам 2020 года поднялась на 20,3% в сравнении с предыдущим годом и составила 3,8 млрд рублей.

Отмечается, что в течение 2020 года сохранялась тенденция к сокращению доходов в сегменте междугородней, внутризоновой и международной телефонной связи – они снизились на 17% и составили 48,8 млрд рублей. Выручка от использования сотовой связи, наоборот, увеличилась на 1,9% и достигла 423,2 млрд рублей.

Также снизились доходы от местной телефонной связи: на 14,1% в городской местности (80,7 млрд рублей) и на 7,8% в сельской (8,4 млрд рублей). Доходы от местной телефонной связи в городской местности от населения повысились на 13,3%, до 35,8 млрд. Выручка от соединений с таксофонов упала на 49,5% – до 6,2 млн рублей.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в России насчитывалось 33,56 млн абонентов широкополосного доступа к интернету, абонентов фиксированного доступа к сети 33,77 млн, а также 145,87 млн абонентов мобильной связи, говорится в отчете Минцифры.

По оценке компании «ТМТ Консалтинг», на конец 2020 года количество абонентов широкополосного доступа в интернет в сегменте частных лиц в России достигло 34,6 млн, проникновение превысило 61%. Объем рынка составил 147,7 млрд рублей.

По словам экспертов, несмотря на активное развитие инновационных сервисов, основным источником доходов для российских телеком-компаний остаются традиционные телекоммуникационные услуги. Усилия операторов связи во многом были сосредоточены, помимо освоения ИТ, медиа и других смежных рынков, на увеличении доходов от основных услуг. Динамика телеком-рынка в первую очередь определялась ценовой политикой.

По инициативе Минцифры правительство утвердило ряд мер, призванных поддержать развитие отрасли. Среди них предоставление годовой отсрочки на ежегодное увеличение на 15% хранилищ трафика в рамках «закона Яровой», упрощение процедуры ввоза радиоэлектронных средств связи, обеспечение доступа операторов к инфраструктуре в жилых домах и на объектах муниципальной и госсобственности.[8]

Сетевое преимущество

Снижение доходов «Вымпелкома» и падение абонентской базы оператора взаимосвязано, компания демонстрирует значительное снижение основных финансовых показателей с конца 2022 года, отметил аналитик «Ренессанс Капитала» Александр Венгранович. Сам оператор подтверждал, что в нужное время недоинвестировал в развитие сетевой инфраструктуры, прежде всего в больших городах в сети четвертого поколения, добавил он. Сказались на оттоке абонентской базы и агрессивные действия конкурентов, например, Tele2 в Москве, считает аналитик.

Сейчас «Вымпелком» не гонится за абонентской базой, поскольку акционеры требуют не клиентов, а финансовых показателей. Имея одновременно и утекающих клиентов, и неважные показатели, выбраться из двух проблем сразу вдвойне трудно, считает аналитик «Финам» Леонид Делицын.

«Вымпелком» несвоевременно и недостаточно вкладывался в строительство и развитие сетей связи, и неудовлетворенные качеством связи клиенты переходили к конкурентам, сказал аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Возможно, головной холдинг Veon в Амстердаме посчитал, что сетевая инфраструктура не является конкурентным преимуществом, пояснил он.

От этой стратегии оператор отказался в прошлом году и увеличил объем инвестиций в строительство сетей, добавил аналитик. Но всё это время конкуренты оператора не сидели на месте и развивались, поэтому догнать их компании будет сложно. К тому же, возможно, что оператор в прошлом выбрал неправильную тарифную политику, установив расценки на уровне МТС и «Мегафона», но недотягивая до них по качеству связи, добавил Сергей Либин.

«Вымпелком» долгое время отставал от конкурентов по охвату сетей и по средним скоростям мобильного интернета, отметил аналитик TelecomDaily Илья Шатилин. Кроме этого, оператор сильно экономил на сервисе, например, снижая количество операторов в колл-центрах, что приводило к увеличению времени ожидания клиентов на линии, пояснил он.

В ближайшее время конкуренция между «Билайном» и Tele2 усилится, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Если «Вымпелком» захочет вернуть свои рыночные позиции и возьмет курс на привлечение абонентской базы, он может снизить цены на услуги связи — это самый простой способ привлечь новых пользователей, считает Сергей Либин. Если другие операторы заметят отток больше, чем они могут себе позволить, то могут включиться в эту игру. А это значит, что такая гонка может привести к ценовым войнам в отдельных регионах, добавил он.

Источник

Снижение объема телеком-рынка на 0,7%, до 1,73 трлн рублей – «тмт консалтинг»

Объем российского телекоммуникационного рынка по итогам 2020 года достиг 1,73 трлн рублей, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. Эта динамика оказалась худшей за всю современную историю отрасли. Об этом говорится в исследовании «Российский рынок телекоммуникаций 2020-2025», которое выпустила аналитическая компания «ТМТ Консалтинг».

В отчете за 2022 год аналитики оценивали российский телеком-рынок по итогам этого 12-месячного периода в 1,73 трлн рублей. С учетом данных за 2020-й получается, что в «ТМТ Консалтинге» скорректировали оценку показателя 2022 года примерно до 1,74 трлн рублей.

По словам экспертов, в прошлые кризисы телеком-индустрия демонстрировала роста за счет того, что ее основные сегменты на тот момент еще достигали уровней насыщения. Спад в 2020 году исследователи связали со снижением темпов роста в сегментах мобильной связи, широкополосного интернет-доступа и платного ТВ.

Российский рынок мобильной связи в 2020 году поднялся на 0,3% против 2,8-процентного роста в 2022-м. Ухудшение динамики аналитики объяснили снижением числа абонентов и доходов от международного роуминга. К концу декабря в РФ насчитывалось 257 млн сотовых абонентов, что на 1,3% (или на 3,5 млн пользователей) меньше показателя годичной давности. Проникновение таких услуг достигло 175%.

Сокращение абонентской базы стало результатом режима самоизоляции, в течение которого сократились визиты абонентов в салоны связи – основной канал подключения новых абонентов. Другим фактором стало закрытие границ, что привело к сокращению числа находящихся в стране трудовых мигрантов, пользующихся на территории России услугами российских операторов, сказано в докладе.

Проникновение широкополосного доступа (ШПД) в интернет в 2020 году достигло 61%. Абонентская база приросла на 2,1% – помимо расширения операторами покрытия росту способствовало подключение в период самоизоляции новых абонентов, которые до этого пользовались мобильной передачей данных. Благодаря этому рост оказался выше, чем в 2022 году ( 1,6%).

Выручка на рынке ШПД в 2020 году поднялась лишь на 1,1% против 3,9% годом ранее. Тут сказался период второго квартала, когда операторы, при возросшем спросе на подключения, стремились привлечь абонентов за счет скидок. Еще одним отрицательным фактором стало требование правительства не отключать абонентов при нулевом балансе.

На рынке платного ТВ продолжилось снижение динамики подключений: прирост абонентской базы в 2020 году составил 1,6% при 2,5% годом ранее. Сказалось насыщение рынка – проникновение услуги составляет 81%. Драйвером роста выступают подключения к IPTV в пакете с широкополосным интернет-доступом, в то время как продолжается отток из кабельных сетей, а также наметился отток у крупнейших спутниковых операторов.

Выручка за год приросла на 1,5% – существенно меньше прошлогодних 8,6%. В отличие от предыдущих лет в 2020 году лишь отдельные крупные операторы подняли цены на свои услуги. Кроме того, в сегменте IPTV вследствие предлагаемых операторами скидок произошло снижение ARPU.

За 2020 год от фиксированной телефонной связи отказались 2,3 млн абонентов, проникновение услуги упало на 3 п.п. до 27%. Доходы от фиксированной телефонии за год сократились на 11,6%.

По словам аналитиков «ТМТ Консалтинг», динамика рынка будет в первую очередь определяться ценовой политикой операторов. Можно ожидать, что продолжится периодический пересмотр существующих тарифов. Также, по мере роста объемов потребляемого трафика и требований к пропускной способности сетей, операторы будут делать ставку на более дорогие скоростные тарифы на услуги, включающие проводной интернет-доступ, а в мобильном сегменте будут продвигаться тарифы с большим или безлимитным объемом трафика.[7]

Тмт консалтинг

Объем рынка телекоммуникаций в 2022 году составил 1597 млрд рублей. Темпы роста доходов составили 0,6%, что ниже динамики 2022 года, когда этот показатель был равен 0,8%.

Замедление роста связано со снижением динамики таких значимых сегментов рынка, как интернет-доступ и платное ТВ. Кроме того, межоператорский сегмент вернулся к отрицательной динамике после роста в 2022 году, вызванного изменением курса иностранной валюты при расчетах за ряд услуг на международных направлениях.

Выручка от услуг мобильной связи, формирующих свыше половины доходов отрасли (55% рынка), второй год подряд демонстрирует отрицательную динамику. Агентство отмечает некоторые признаки улучшения ситуации: если в 2022 году доходы снизились на 0,7%, то в 2022 году – на 0,3%.

Операторы компенсировали снижение доходов ростом продаж устройств. Поэтому в целом совокупные доходы на мобильном рынке выросла на 1,6% за год в сравнении с 0,5% в 2022 году.

В сегменте широкополосного доступа в интернет при проникновении 56% на конец 2022 года рынок насыщен не только в крупных, но и в большинстве средних городов. За год число частных пользователей выросло лишь на 4%, практически на столько же увеличились доходы.

Остававшийся стабильным на протяжении нескольких лет ARPU в 2022 году продемонстрировал снижение в связи с тем, что от пакетирования услуг фиксированной связи (интернет ТВ и интернет ТВ телефония) операторы переходят к конвергенции фиксированных и мобильных услуг.

В целом в 2022 году операторы перешли от тактики привлечения новых абонентов за счет краткосрочных акций к работе на удержание абонента. При этом более выгодные, чем у конкурентов, финансовые условия предлагаются отдельными операторами на постоянной основе, что усиливает ценовую конкуренцию на рынке.

Рост подписчиков платного ТВ в 2022 году замедлился: за год абонентская база выросла более чем на 3% до 41 млн, проникновение услуги достигло 72%. В то же время на росте выручки продолжало сказываться повышение тарифов, происходившее в течение 2022 года – денежный объем рынка вырос за год почти на 11% и превысил 74 млрд руб.

Как и в предыдущие периоды, в 2022 году продолжилось падение доходов во всех подсегментах фиксированной телефонной связи, что связано с миграцией голосового трафика в мобильные сети и ОТТ-сервисы. За год от услуг телефонной связи отказались почти 1,7 млн абонентов.

В последующие 5 лет агентство прогнозирует стабильный, хотя и невысокий, рост российского рынка телекоммуникаций. Среднегодовая динамика в 2022-2021 гг. (CAGR) составит 0,4%. С одной стороны, продолжится снижение роста услуг фиксированной связи. С другой стороны, можно ожидать, что в среднесрочной перспективе мобильным операторам удастся вернуть сервисную выручку к положительной динамике. Тем не менее, в условиях конкуренции между четырьмя крупными игроками, возможности роста доходов серьезно ограничены.

С учетом этого операторы эволюционируют из провайдеров услуг связи в поставщиков комплексных ИКТ-услуг, включающих системную интеграцию, услуги дата-центров и облачные и другие сервисы. В условиях низкой динамики рынка можно ожидать нового витка приобретений, в том числе крупных телекоммуникационных компаний, а также развития процесса слияний с поставщиками ОТТ и ИТ сервисов.

Число операторов связи в россии за год сократилось на 5%

К концу 2021 года в России насчитывалось 5,3 тыс. операторов связи, что на 5% меньше, чем годом ранее, когда число таких компаний измерялось 5,6 тыс. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику по федеральному бюджету.

Речь идет об операторах, отчисляющих 1,2% выручки от услуг связи в специальный фонд универсального обслуживания. Средства из этого резерва идут на предоставление минимального пакета услуг связи, который должен быть доступен максимально возможному числу граждан РФ вне зависимости от их места проживания.

В Минцифры сообщили изданию, что в 2021 году 9,2 тыс. операторов предоставляли информацию в этот фонд против 9,4 тыс. в 2020-м. В ведомстве не назвали число компаний, делающих отчисления; отправляемые в резерв данные могут содержать нулевой доход.

Уменьшение количества телеком-операторов в Минцифры объяснили происходящими на рынке конкурентными процессами, из-за которых с него уходят мелкие или не выдержавшие конкуренции операторы, а также операторы, у которых истек срок действия лицензии на оказание услуг.

По словам гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, в рамках консолидации телекома рынок переходит под контроль крупных игроков как за счет их опережающего развития, так и за счет их активности в области сделок по слияниям и поглощениям. К январю 2022 года рынок уже имеет признаки олигополии: 80% приходится на пять крупнейших игроков, сообщил он.

По статистике Роскомнадзора, в 2021 году число зарегистрированных лицензий (у оператора может быть несколько юрлиц, каждое из которых может иметь несколько лицензий) сократилось по сравнению с 2020-м на 9,4% — до 9500.

Осведомленный источник рассказал изданию, что в 2021 году в резерв универсального обслуживания перечислили взносы в общем размере 15,11 млрд рублей, что на 0,8% меньше показателя годичной давности.[3]