Краткая характеристика рынка сотовой связи России

Отрасль телекоммуникаций относится к одному из важнейших секторов экономики, обеспечивающих функционирование других отраслей хозяйства и национальной экономики в целом. В последние десятилетия отрасль характеризуется наиболее высокими темпами научно-технического прогресса, ее значение для всех социальных и хозяйственных процессов стремительно растет. Перспективность и прозрачность отрасли делает ее одной из наиболее привлекательных для инвестиций.

Отрасль связи – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики. Доходы отрасли связи РФ от оказания услуг связи в 2008 году составили 1 699,2 млрд. руб., что на 17 % выше, чем в прошлом году. В 2009 году этот показатель увеличился еще на 5,7 % и достиг величины 1 796,0 млрд. руб.[22]

Дальнейшее качественное развитие операторов сотовой связи особенно важно, если учесть, что потребность населения в телекоммуникационных услугах растет из года в год.

В настоящее время компании, представленные в данном сегменте рынка связи, направляют основные усилия на сохранение абонентской базы. Обостряется борьба за каждого абонента, и на первый план выходят такие факторы, как повышение качества обслуживания, увеличение числа дополнительных услуг, лояльность к бренду.

По прогнозам MForum Analytics за период 2007–2022 гг. среднегодовой прирост объемов рынка сотовой связи должен был составить 11,5 %. К 2022 году годовые темпы прироста объемов рынка ориентировочно должны были снизиться до уровня 6 % (табл. 13, 14).[23]

Таблица 13

Прогноз среднегодового прироста объема рынка сотовой связи

Таблица 14

Факторы роста объемов рынка

Как видно из данных таблиц реальный рост рынка в 2008 году оказался выше прогнозного, а в 2009 году наоборот ниже.

В течение последних нескольких лет наблюдается изменение структуры доходов отрасли: доля доходов от мобильной связи и услуг передачи данных и Интернет неуклонно растет, а фиксированной связи – снижается (табл. 15).

Таблица 15

Структура доходов отрасли связи

Основными тенденциями развития отрасли связи являются: технологические и сервисные новации, либерализация телекоммуникационного рынка, обеспечение гарантированным минимумом телекоммуникационных услуг всего населения страны (универсальная услуга). Появление новых технологий расширяет спектр предоставляемых услуг, улучшает их экономические и технические характеристики, в результате чего для пользователя расширяется выбор и потребительские качества услуг, а оператор получает возможность снижать издержки. Другой стороной технологических и сервисных новаций является повышение уровня конкуренции.

Телекоммуникационный рынок становится высококонкурентным. Быстро развивавшийся в последние годы рынок мобильной связи подходит к своему насыщению, достиг насыщения и рынок фиксированной связи. Операторы вынуждены искать новые «точки роста». В основном акцент ставится на развитие сетей нового поколения, широкополосной последней мили и конвергенции. Это позволяет значительно расширить спектр услуг с добавленной стоимостью.

В плане регулирующего развития отрасли, в 2006–2007 гг. были введены в действие новые законы и нормативно-правовые акты, направленные на обеспечение либерализации отрасли и расширение прав абонентов, в результате чего, в частности, была проведена демонополизация рынка дальней связи. Воздействию регулятора также подверглась динамично развивающаяся услуга IP-телефонии: теперь операторы IP-телефонии для предоставления услуг дальней связи должны иметь свои точки присутствия в каждом из субъектов Российской Федерации, что ограничило участников рынка и привело к его перераспределению. Произошли также изменения в регулировании межоператорского взаимодействия. В настоящее время законодательно закреплена обязанность операторов, занимающих существенное положение на рынке. Оператор обязан представить публичный договор на присоединение к сети и осуществить подключение альтернативных операторов в соответствии с объявленными регулируемыми тарифами. В перспективе либерализация отрасли может привести к обязательству эмитента предоставить «последнюю милю» альтернативным операторам для оказания услуг, что приведет к существенному росту конкуренции на телекоммуникационном рынке.

Телекоммуникационный сектор стал одним из немногих секторов экономики, операционные показатели которого устояли и практически не изменились с началом кризиса. В отличие от таких отраслей как строительство, добыча и переработка полезных ископаемых и финансовый сектор, в 2008–2009 гг. не было зафиксировано ни падения спроса на услуги связи, ни снижения цен на данные услуги.

Исполнение в срок всех долговых обязательств и отсутствие дефолтов в телекоммуникационной отрасли свидетельствуют об относительно устойчивом финансовом положении операторов в условиях ограниченной ликвидности. Падение спроса на услуги фиксированной связи в обозримом будущем не ожидается, а доходы операторов в большей степени зависят от уровня тарифов, устанавливаемых государством. Серьезной экономии населения на услугах сотовой связи также не предвидится, тем более что у мобильных операторов есть ряд возможностей гибкого реагирования на изменение спроса с целью минимизации негативного эффекта. Одним из наиболее заметных событий прошедшего года стала покупка ВымпелКомом компании «Голден Телеком». Сделка знаковая для российского телекоммуникационного сектора: впервые появился универсальный оператор связи, который может предоставлять абонентам все виды услуг связи. После объединения двух наиболее успешных представителей фиксированной и сотовой связи можно ожидать появления на рынке связи совершенно новых услуг для потребителей.

Остановимся на анализе тенденции развития межрегиональных компаний связи (МРК), выделив период роста и период кризиса национальной экономики.

Во время бурного роста экономики операторы фиксированной связи, особенно межрегиональные компании связи, заметно уступали по темпам развития представителям других отраслей в силу довольно консервативной модели бизнеса. Подавляющая доля доходов МРК приходится на традиционную телефонию. Так, услуги местной и внутризоновой связи стабильно генерируют порядка половины всей выручки операторов. Тарифы на данные услуги устанавливаются государством. Спрос же на традиционные услуги связи остается практически неизменным.

Отметим, что в условиях кризиса консервативная модель развития может превратиться из недостатка в преимущество. Доходы МРК от традиционной телефонии будут увеличиваться лишь за счет повышения государством предельного уровня тарифов. Лучшее, на что могут рассчитывать МРК – это индексация тарифов на уровень инфляции. Что касается спроса на услуги традиционной телефонии, то финансовый кризис не может привести к его сокращению. Услуги проводной связи относятся к базовым потребностям населения, и отказ или сокращение потребления данных услуг маловероятен. Как показывает практика, доля услуг связи в общем объеме потребления платных услуг населением в России неуклонно растет.

Доходы от нерегулируемых услуг, таких как широкополосный доступ (ШПД), останутся в ближайшие годы основными для МРК, однако темпы их роста замедлятся. Основными причинами замедления развития ШПД станут снижение расходов населения на дополнительные услуги связи и падение инвестиций МРК в строительство новой инфраструктуры.

Для операторов сотовой связи экономический и финансовый кризис и послекризисная ситуация несут следующие риски: снижение объемов потребления услуг сотовой связи, уменьшение абонентской базы и девальвацию рубля. Сложная экономическая ситуация вынуждает организации во всех отраслях искать все возможные способы сокращения издержек. Одним из наиболее распространенных путей снижения расходов компаний является сокращение персонала. Увольнение и снижение заработной платы могут негативно сказаться на объеме потребления услуг сотовой связи. Лишившись части доходов, абоненты будут вынуждены урезать свой бюджет, в результате чего расходы на мобильную связь могут снизиться. При этом значительное число существующих абонентов не смогут полностью отказаться от услуг мобильной связи. Тем не менее, темпы роста количества абонентов без падения цен на услуги, скорее всего, окажутся близкими к нулю. Хуже для сотовых операторов ситуация может сложиться на рынках стран СНГ: абонентская база в ряде стран СНГ может снизиться.

Основной угрозой для финансовых показателей компаний сотовой связи является возможная девальвация рубля. В данный момент тарификация услуг «большой тройки» производится в рублях. Соответственно, с ослаблением рубля по отношению к доллару финансовые показатели этих компаний будут уменьшаться. Попытка обезопасить себя от негативного влияния валютных колебаний путем возврата к долларовой тарификации может негативно сказаться на объеме потребления услуг в связи с ростом их стоимости в рублях.

Характеристика рынка сотовой связи представлена в таблице 16. Лидерами российского рынка продолжают оставаться компании большой тройки – ОАО «МТС», ОАО «Вымпелком» и ОАО «Мегафон».

Таблица 16

За 12 месяцев (с октября 2008 года по октябрь 2009 года) совокупная абонентская база российских операторов выросла на 23,6 млн. ( 13,0 %). На 31 октября 2009 года первое место по этому показателю в общероссийском масштабе занимает МТС ( 6,6 млн.), второе место – Мегафон ( 6,5 млн.), третье – Вымпелком ( 5,1 млн.) – табл. 17.[24]

Таблица 17

Прирост абонентской базы (с августа по октябрь 2009 года)

Наиболее высокие темпы прироста абонентов за 3 месяца демонстрирует Tele2 (9,3 %) и МегаФон (5,2 %).

В настоящее время операторы сотовой связи вступили в этап насыщения рынка с совершенно новыми бизнем-приоритетами. Если до 2006 года основными конкурентными показателями для операторов считались зона покрытия, количество абонентов, то в прошлом, 2009 году на первый план вышли – выручка с абонента (ARPU), доля в ней неголосовых услуг (VAS) и качество предоставляемых пользователям сервисов. В современном мире предоставление качественных услуг на рынке сотовой связи зависит от способности компаний соответствовать требованиям постоянно развивающегося рынка информационных технологий. На сегодняшний день таким требованием является готовность компании предоставлять услуги в стандарте 3G. Беспроводные сети давно стали неотъемлемой частью инфраструктуры информационных технологий, но интерес к ним, как и много лет назад, остается очень большим. Это обусловлено тем, что каждый последующий шаг на пути развития систем широкополосного беспроводного доступа открывает перед игроками рынка и пользователями новые возможности. Еще одним из наиболее привлекательных сегментов в телекоммуникационном секторе является широкополосный доступ к сети Интернет. Развитие услуг 3G подразумевает появление рынка мобильного интернета. Поэтому в будущем ожидается появление целых классов новых сервисов, включая услуги, связанные с позиционированием, мобильными платежами и т.д. эти технологии применимы в огромном количестве видов деятельности – транспорт, плата за парковки, коммунальные платежи. Сейчас перед государством стоит проблема теневого оборота наличности, широкое распространение мобильных платежей помогло бы в значительной степени решить эту проблему.

Движущей силой развития рынка сотовой связи являются следующие факторы.

1. Развертывание в России сетей 3G, а также развитие других беспроводных технологий – прежде всего WiMAX. На сегодняшний день лицензии на развертывание сетей 3G получены операторами «большой тройки». Так Мегафон первым в России запустил в коммерческую эксплуатацию фрагмент сети 3G (30 базовых станций) в Санкт-Петербурге 24.10.2007. 3G позволяет достигать скорости передачи данных до 3,6 Мбит/с (GSM – до 1,8 Мбит/с).[25] В перспективе развитие сетей нового поколения приведет к росту доходов операторов от дополнительных услуг (широкополосный доступ в Интернет, видеозвонок, передача аудио и видео на высоком цифровом уровне качества).

2. Электронные платежи с использованием мобильного терминала – новая форма безналичных расчетов, альтернатива банковским кредитным и расчетным картам. Для операторов – это дополнительный источник доходов на основе взимания комиссии за транзакции, а для государства – инструмент уменьшения доли наличных расчетов, что уменьшит возможность «отмывания» средств, полученных незаконным путем.

В целом же можно говорить о том, что отрасль телекоммуникаций постепенно переходит от фазы количественного роста к фазе качественных изменений.

Рассмотрим более подробно внедрение инновационных технологий третьего поколения (3G, 3,5G).

В основе стратегии внедрения инновационных услуг на базе технологий 3G, 3,5G лежат инновации, связанные с возможностью оказания новых услуг на существующих и новых рынках сбыта. Данную стратегию можно считать «подрывной» стратегией, направленной на формирование новых потребителей. «Подрывные» инновационные услуги настолько дешевы и просты в обращении, что привлекут не только существующих пользователей услугами мобильного Интернет-доступа, но и те группы населения, которые до этого не пользовались услугами данной категории.

Внедрение 3G стало определенным рубежом в развитии средств мобильной связи. После них должны появиться 3,5G (HSDPA – High Speed Downlink Packet Access поверх WCDMA или поверх еще чего-нибудь), затем 4G (как интеграция с беспроводными LAN – WiFi, WiMAX, UWB и пр.). Возможно, все это будет развиваться в направлении мобильных WLAN (IEEE 802.16e) и 5G. В процессе развития, безусловно, должна обеспечиваться преемственность технологий, следовательно, четкой грани перехода от одного поколения к другому не будет. Ожидается, в частности, что многие системы будут применять технологию MIMO (Multiple Input Multiple Output), в условиях многолучевого распространения радиосигнала, позволяющую получить преимущество в отношении параметров сигнал/шум 4…6 дБ. Помимо MIMO будущее систем мобильной связи связывают с широким использованием технологии OFDM (Orthotogonal Frequency Division Multiplexing). Ее основной принцип заключается в том, что радиосигнал расщепляется на множество меньших подсигналов, которые одновременно передаются на разных частотах, а потом снова собираются вместе. Достигаемое при этом преимущество – значительное сокращение перекрестных помех – уже широко используется системами WLAN. Несомненно, новые технологии будут дополнять друг друга и развиваться в рамках единой интегрированной сети подвижной и фиксированной связи.

Сети третьего поколения 3G работают на частотах диапазона около
2 ГГц, передавая данные со скоростью 2 Мбит/с. Они позволяют организовать видеотелефонную связь, смотреть на мобильном телефоне фильмы и телепрограммы и т.д. В мире сосуществуют два стандарта 3G: UMTS (или W-CDMA) и CDMA2000. UMTS распространен в основном в Европе, CDMA2000 – в Азии и США. 4G – это еще более новая технология мобильной связи, характеризующаяся большей скоростью передачи данных и повышенным качеством сигнала и передачи звука без искажения. К 4G относятся технологии, которые способны передавать данные со скоростью свыше 100 Мбит/с. 4G основана на протоколах пакетной передачи данных. Для пересылки данных используется протокол IPv6, а для передачи данных используются частоты 40 и 60 Гц.

Теперь рассмотрим все современные технологии мобильной связи.

· 1G: NMT, AMPS. Стандарты первого поколения (их еще называют 1G, то есть – 1 Generation) появились почти тридцать лет назад – это NMT-450 (Nordic Mobile Telephone) и AMPS (Advanced Mobile Phone Service). Эти стандарты были аналоговыми и предназначались исключительно для организации голосовой связи.

· 2G: GSM. GSM (Global System for Mobile Communication) – это стандарт второго поколения. В отличие от стандартов первого поколения GSM передает голос не в аналоговом, а цифровом виде. Это открыло возможность использования его для передачи данных. В частности, GSM может предоставить скорость в 9600 Бит/с. Использование дорогих мобильных каналов связи нерационально. Это привело к разработке технологий, позволяющих повысить скорость передачи данных и усовершенствовать схемы тарификации.

· 2,5G: GPRS. Популярную сегодня технологию GPRS (General Packet Radio Service) относят ко второму с половиной (2,5G) поколению сотовой связи, имея ввиду то, что GPRS находится как бы на полпути между 2G и 3G. GPRS позволяет передавать данные на скорости до 171,2 Кбит/с. Реальная скорость обмена данными в GPRS-сетях находится на уровне 30-60 Кбит/с и очень сильно зависит от загрузки сети, так как голосовые данные в GPRS-сетях пользуются приоритетом перед GPRS-трафиком.

То есть, можно сказать, что GPRS-трафик передается до тех пор, пока сеть имеет свободные от разговоров абонентов ресурсы. Однако при этом становится возможной тарификация не за время соединения, а за трафик, то есть если вы скачиваете, например, игру для сотового размером 200 Кб – то вы заплатите за нее одну и ту же сумму независимо от того, скачивалась она несколько минут или полчаса.

· 2,75G: EDGE. Еще одна технология, которая является очередным шагом от 2G к 3G, называется EDGE (Enhanced Data for Global Evolution). EDGE может существовать в нескольких видах, в частности, нас интересует та его разновидность, которая выступает как расширение стандарта GPRS – то есть EDGE в таком варианте будет называться EGPRS (Enhanced GPRS). Теоретически EGPRS способен обеспечить пропускную способность более 380 Кбит/с. Поддержка EGPRS не требует серьезной модификации оборудования оператора, однако, позволяет значительно увеличить скорость передачи данных. Дальнейшее развитие EDGE нтешчается в улучшении обработки данных с различными требованиями к нчеству передачи данных (QoS – Quality of Service). Поддержка различных уровней QoS позволит максимально приблизить новые реализации EDGE к сетям третьего поколения, в частности, к стандарту UMTS.

· 3G: UMTS. Главное требование к сетям третьего поколения, выдвинутое Международным Телекоммуникационным Союзом (ITU), звучит просто: они должны обеспечивать видеосвязи с минимальным нтешениием 320×240 (то есть QVGA). Для этого сеть должна поддерживать пропускную способность не менее чем в 384 Кбит/с. Поддержка видеосвязи требует, чтобы сеть предоставила абоненту гарантированное качество сервиса – то есть, начиная сеанс видеосвязи, абонент должен быть уверен, что связь будет надежной, что ему не придется слушать обрывки фраз своего собеседника и смотреть на дергающееся изображение. UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) – это стандарт сотовой связи третьего поколения, который основан на усовершенствовании GSM-сети с применением радиоинтерфейса WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access). WCDMA позволяет передавать данные со скоростью до 2 Мбит/с на небольших расстояниях и обеспечивает до 384 Мбит/с (что соответствует минимальным требованиям к 3G-сетям) на большой удаленности от базовой станции, в том числе – если абонент находится в движении. Что интересно, развитие сетей третьего поколения в настоящее время идет достаточно медленно. Дело, видимо, в том, что модификация GSM-сетей для поддержки GPRS и EDGE не требует огромных капиталовложений (но приближает скорости передачи данных к 3G), а так же в том, что наиболее ожидаемая услуга сетей третьего поколения – видеосвязь – оказалась, не слишком востребована потребителями. Конечно, 3G-сети развиваются, но 2,5G-сети пока обгоняют их. В настоящее время сети третьего поколения внедряются в России.

· 3,5G: HSUPA. HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) – эта технология позволяет увеличить скорость отправки данных с мобильного устройства до 5,76 Мбит/с. В настоящий момент ведется подготовка к практическим испытаниям HSUPA по всему мира. Но это – далеко не все – на очереди – четвертое поколение мобильной связи.

· 4G: HSOPA. Сети четвертого поколения, по стандартам ITU, должны поддерживать скорость передачи данных как минимум в 100 Мбит/с. Причем это – для мобильных устройств. Стационарные 4G устройства должны общаться с внешним миром на скорости в 1 Гбит/с. Это очень много, но разработчики стандартов исходят из того, что в будущем резко возрастет объем информации, циркулирующей по мобильным сетям. В частности, один из стандартов, который поддерживает начальные требования к 4G-сетям (до него будут модернизированы UMTS-системы), называется HSOPA (High Speed Packet Access). Для HSOPA будет использован полностью новый радиоинтерфейс, несовместимый с WCDMA. Стандарт будет поддерживать 100 Мбит/с для загрузки информации (downlink) и 50 Мбит/с для выгрузки (uplink).