Пресыщенные связью – Коммерсантъ Санкт-Петербург

Доходы от интернет-доступа впервые обошли сотовую связь. доля отрасли в ввп – 1,2%

Развитие инфраструктуры цифровой среды, в том числе высокоскоростных телекоммуникационных сетей последних поколений, остается ключевым фактором цифрового развития, обеспечивающим беспрепятственное «движение» неограниченного объема данных, внедрение сквозных цифровых платформ и технологий. В 2022 г. доход от деятельности в сфере телекоммуникаций составил 1,2% ВВП.

Доля отрасли в российской экономике (1,4% ВДС предпринимательского сектора) близка к среднему значению по странам ОЭСР (1,5%). В Японии, Великобритании, Канаде, Мексике, Испании, США этот показатель достигает 1,7–1,8%.

Эволюция телекоммуникационного рынка и трансформация потребительского спроса обусловили изменения в структуре и динамике доходов отрасли. Подвижная электросвязь (сотовая связь), давшая в 2022 г. максимальную долю в доходах (36%), в 2022 г. отошла на вторую позицию (27%), уступив лидерство документальной электросвязи (доступ в интернет)

Доход в сегменте документальной электросвязи вырос на 24,7%. Число российских подписчиков фиксированного и мобильного широкополосного доступа к интернету (ШПД) за 2022 г. увеличилось на 13 и 12% соответственно, объем трафика — на 23 и 84%.

Число пользователей мобильного ШПД почти в четыре раза больше, чем фиксированного, однако по объему трафика фиксированный интернет безусловно лидирует.

Число абонентов мобильного ШПД на 100 человек населения в нашей стране сопоставимо со средним по Европе, отставание от “развитых” стран составляет 16%. Плотность фиксированного ШПД в России на треть ниже, чем в “развитых” странах.

Каждый четвертый абонент фиксированного ШПД в России использует сеть с максимальной скоростью подключения менее 10 Мбит/с, около 60% — от 10 до 100 Мбит/с, 16% — выше 100 Мбит/с. По числу пользователей интернета со скоростью подключения выше 100 Мбит/с в расчете на 100 человек населения (3,4 абонента)

Россия находится на одном уровне с Великобританией (3,4), опережая Чешскую Республику (3,3), Германию (2,7), Австрию (1). Лидируют по этому показателю Республика Корея (30,7 абонентов), Япония (20,6), Швейцария (18,5), Швеция (17,1).

Объем телеком-услуг в россии за год впервые превысил 1,7 трлн рублей

В 2020 году объем российского рынка телекоммуникационных услуг достиг 1,708 трлн рублей против 1,68 трлн рублей годом ранее. Годовой показатель превысил 1,7 трлн рублей впервые. Об этом сообщили в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ)

Согласно обнародованной статистике, к концу 2020 года в России насчитывалось 33,8 млн абонентов фиксированного интернет-доступа против 32,7 млн к 31 декабря 2022-го. Мобильным интернетом к концу 2020 года пользовались 149,9 млн россиян против 145,6 млн годом ранее. Число абонентов спутникового интернета за год сократилось – с 88 тыс. до 65 тыс.

На конец 2020 года около 42,1% пользователей фиксированного широкополосного интернета выходили в Сеть на скорости от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с против 33,9% годом ранее. Доля абонентов с тарифами на 10-100 Мбит/с составила 39,8% (в 2022 году – 45,5%). Диапазон скорости интернет-доступа в 2-10 Мбит/с был у 12,5% абонентов (в 2022 году – 13,9%). Процент людей с интернет-доступом до 2 Мбит/с за год сократился с 6,7% до 5,5%.

Среди технологий подключения к ШПД-интернету доминирует FТTH/ FTTB (FTTx) – в 2020 году на нее пришлось 82,5% абонентов против 79,6% в 2022-м. Доля xDSL за это время снизилась с 13% до 10,8%. Кабельные модемы к концу 2020 года оставались у 1% абонентов.

Средняя стоимость тарифа на подключение к фиксированному интернету к концу 2020 года в России составила 553 рубля, что на 1 рубль меньше показателя годичной давности. На рынке мобильного интернета показатель, напротив, ощутимо вырос – с 327 до 389 рублей.

Интернет-трафик в России в 2020 году вырос до 61 989 Пбайт с 45 877 Пбайт годом ранее.

Полный отчет здесь.

Открытие брокер: в российском телеком-секторе нет точек роста

2022 год стал для российского телекоммуникационного сектора годом суровых испытаний. Несмотря на очевидную потребность населения в услугах мобильной связи, ставшей неотъемлемой частью современной жизни, акции компании сектора на фондовом рынке находились под давлением.

Так, отраслевой индекс MICEXTLC вырос за год всего на 5,6% при общем росте ММВБ на 26%. Под влиянием экономического кризиса компании еще в начале года вынуждены были пересматривать свои прогнозы и планы на 2022 год в сторону ухудшения. Потребительский спад ужесточил конкуренцию.

Кроме того, негативно на секторе сказался принятый летом так называемый антитеррористический “пакет Яровой”. Он вызвал бурную реакцию общественности. А эксперты подсчитали, что на его реализацию потребуется не менее 10 трлн рублей, значительная часть расходов ляжет именно на операторов связи, которых обязуют хранить данные их абонентов в течение длительного времени.

Влияние «пакета Яровой» на телекоммуникационный рынок оценить очень сложно, говорит главный специалист отдела анализа рынков АО «Открытие Брокер» Алексей Павлов: «Дело в том, что этого (как повлияет на отрасль закон – прим.) пока никто не знает.

Инвестиционные идеи в секторе связаны только с дивидендами, констатирует г-н Павлов: «Лучшую дивидендную доходность здесь сегодня предлагают акции `МТС`. Наверное, и `Ростелеком` (АП) можно добавить (в портфель – прим.), но тут может быть неприятный сюрприз с ближайшими выплатами».

Сектор телекоммуникаций намного понятнее, чем, например, сектор электроэнергетики, говорит г-н Павлов: «Это стабильный бизнес и дивиденды. Соответственно, и идей здесь ровно полторы штуки, и они, скажем прямо, не самые привлекательные среди имеющихся. Поэтому, конечно, не стоит на них зацикливаться».

Сама телекоммуникационная отрасль является стагнирующей, напоминает г-н Павлов: «Сотовая связь, интернет, кабельное телевидение – этим уже никого не удивить. А новых точек роста, увы, нет. Единственное, чем могут порадовать телекомы акционеров, это дивиденды. А здесь у `Ростелекома` проблемы, поскольку FCF за 9 месяцев отрицательный, а именно он является базой для выплат. Впрочем, при желании средства изыщут, но вряд ли заплатят сильно больше, чем в этом году. Т.е. доходность на `обычку` будет в лучшем случае в районе 7%, а на сегодняшнем рынке такой цифрой никого не удивишь».По убеждению г-на Павлова, историй роста в российской телекоммуникационной индустрии уже не осталось: «Так что акции `МТС` – это только про дивиденды». Перспективы другого оператора из «большой тройки», «Мегафона», эксперт оценивает также без оптимизма: «Сократят CAPEX, нарастят FCF и дивиденды – глядишь, и доберутся до 800 руб. Годика через два. Если повезёт».

Российский телеком вырос на 2%

Объем российской телекоммуникационной отрасли в 2020 году достиг 1,79 трлн рублей, то на 2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА).

К концу 2020 года в России насчитывалось 254 млн абонентов мобильной связи против 260 млн год назад. Широкополосный доступ (ШПД) в интернет имели 35,8 млн абонентов, тогда как по итогам 2022 года их было 35,5 млн.

Также в отчете АКРА сказано, что средняя выручка в расчете на одного пользователя (ARPU) услуг сотовой связи в 2020 году составила 331 рубль, увеличившись относительно предыдущего года, когда показатель равнялся 322 рублям. В сегменте ШПД ARPU вырос с 464 до 477 рублей.

Как поясняется в исследовании, при анализе финансовых и операционных показателей рынка АКРА агрегировало данные отрейтингованных компаний и других игроков отрасли, публикующих в открытом доступе информацию о своей деятельности. Агентство применяло собственные методы расчета некоторых финансовых показателей (например, как и в рейтинговой методологии, АКРА продолжает учитывать платежи по операционной аренде в составе операционных расходов, капитализируя их и таким образом получая показатель скорректированной долговой нагрузки).

По словам экспертов, телекоммуникационный сектор вошел в число отраслей, наименее пострадавших от пандемии COVID-19. Коронавирус оказал негативное влияние на мобильный сегмент, но в то же время способствовал росту выручки от ШПД.

Несмотря на снижение доходов от роуминга, продолжительность телефонных разговоров увеличилась в связи с переходом потребителей на удаленный режим работы. Однако большая часть прироста голосового трафика была в границах используемых тарифных планов, поэтому ощутимого роста доходов операторов не произошло.

Что касается рынка ШПД-интернета, то пандемия оказала положительное влияние на его развития благодаря масштабному переходу на удаленный формат работы и учебы, а также благодаря возросшему спросу на игры и другие онлайн-развлечения. АКРА оценивает рост выручка на российском рынке ШПД на уровне 5-6% по итогам 2020 года.

Согласно оценкам, отношение капитальных затрат компаний отрасли к совокупной выручке составило 22% (363 млрд рублей). Несмотря на пандемию, операторы связи не стали значительно сокращать капитальные затраты по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года.

Основным драйвером капитальных затрат операторов аналитики называют развертывание сетей пятого поколения (5G). В то же время перспективы развития 5G в России к началу 2021 года остаются неопределенными в связи с отсутствием решения по выделению частот и понимания того, на каких частотах будет происходить развертывание 5G, а также в связи с предложениями по использованию исключительно российского оборудования.

Эти факторы во многом определяют объем необходимых инвестиций и сроки внедрения новой технологии. При реализации развертывания сетей 5G на частотах 4,8–4,99 ГГц объем капитальных затрат будет выше ввиду большей требуемой плотности и большего расхода электроэнергии, а также на фоне удорожания оборудования, сообщается в исследовании.

Там же отмечается, что рентабельность телеком в значительной степени будет определяться тем, удастся ли телекоммуникационным компаниям переложить операционные и капитальные затраты на конечных потребителей.[9]

Российский телеком вырос рекордно – на 3,2% – за последние годы

Объем российского рынка телекоммуникационных услуг по итогам 2021 года составил более 1,8 трлн рублей, увеличившись на 3,2% в сравнении с 2020-м. Этот рост оказался одним из самых сильных за последние годы, отмечают аналитики «ТМТ Консалтинг».

По их словам, ощутимый подъем российского телекома связан в первую очередь с восстановлением рынка мобильной связи. При этом в сегментах фиксированного широкополосного доступа в интернет и платного ТВ положительная динамика существенно замедлилась.

По итогам 2021 года число абонентов (активных SIM-карт) мобильной связи в России увеличилось на 3,3% до 259 млн, приблизившись к уровню 2022 года (260 млн). Проникновение составило 178%. В абсолютном выражении абонентская база приросла на 8 млн — это самый высокий показатель за последние 5 лет.

Такому росту способствовало смягчение режима самоизоляции, обеспечившее приток посетителей в салоны связи, а также частичное восстановление числа трудовых мигрантов, традиционно формирующих заметную долю клиентов российских операторов. Доходы от мобильной связи в 2021 году выросли на 4,4% против 0,9% в предыдущем году.

Согласно данным «ТМТ Консалтина», проникновение широкополосного доступа в интернет в 2021 году составило 61%. Абонентская база приросла на 0,8%, доходы – на 3,0%. В B2C-сегменте увеличение числа абонентов в первую очередь было обусловлено распространением конвергентных продуктов операторов, однако на фоне высокого насыщения рынка темпы роста замедлились.

Значительное влияние на рост рынка ШПД в 2021 году оказал сегмент B2B за счет подключения третьей очереди социально-значимых объектов. Дополнительным положительным фактором влияния выступил процесс восстановления СМБ-сектора от негативных последствий введения в 2020 году режима самоизоляции.

Рост рынка платного ТВ почти остановился: по итогам 2021 года абонентская база увеличилась всего на 0,5% (против 1,8% в 2020 году) и достигла 46,4 млн. Проникновение услуги зафиксировалось на уровне 82%. Практически единственной точкой роста остался перевод операторами ШПД своих пользователей на пакетные тарифы с IPTV.

Отток в сегменте кабельного ТВ несколько замедлила продолжающаяся пандемия COVID-19 и вызванные ею низкая мобильность граждан и повышенный интерес к телесмотрению как к одному из основных видов досуга. В свою очередь, негативное влияние на динамику абонентской базы платного ТВ оказал рост числа конкурирующих предложений со стороны не операторских видеосервисов.

Объем рынка вырос на 1,5% и составил 106,1 млрд рублей На замедление роста выручки повлияло не только сокращение притока новых абонентов, но и существенное замедление роста ARPU – в 2021 году операторы очень осторожно, во избежание усиления оттока, подходили к вопросу повышения тарифов.

К снижению доходности услуги также привели многочисленные акции и льготные периоды, особенно часто предлагаемые операторами в 2020 году. С целью повышения ARPU крупные операторы еще больше внимания стали уделять развитию VoD (видео-по-запросу), расширяя собственные библиотеки и заключая партнерские отношения с онлайн-кинотеатрами.

Рост рынка услуг связи на 1,7%, до 1,9 трлн рублей – минцифры

Российский рынок услуг связи по итогам 2020 года достиг 1,9 трлн рублей, увеличившись на 1,7% в сравнении с 2022-м. Такие данные приводит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Продажи услуг населения в 2020 году составили 947,9 млрд рублей, что на 1,7% больше показателей годичной давности. В сегменте почтовой связи зарегистрирован 3,7-процентный подъем, до 188,8 млрд рублей, включая 38,8 млрд рублей доходов почтовой связи от населения (здесь рост составил 9,7%). Доходы от специальной связи упали на 9,2%, до 9,3 млрд рублей.

Доходы от услуг присоединения и пропуска трафика в 2020 году выросли на 4,6%, до 288,1 млрд рублей. Продажи услуг по обеспечению регулирования использования радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств (РЭС) выросли на 20,3%, составив 3,8 млрд рублей.

На фоне пандемии коронавируса COVID-19 Минцифры заявляло, что телекоммуникационная отрасль нуждается в господдержке. В противном случае ее ожидало падение на 2,5-3% по итогам 2020 года, прогнозировали в ведомстве. По словам замглавы министерства Олега Иванова, разговоры о том, что операторы существенно выиграли во время пандемии, — не более чем легенда.

По данным Минцфры, выручка от услуг по обеспечению регулирования спектра и использования базовых станций по итогам 2020 года поднялась на 20,3% в сравнении с предыдущим годом и составила 3,8 млрд рублей.

Отмечается, что в течение 2020 года сохранялась тенденция к сокращению доходов в сегменте междугородней, внутризоновой и международной телефонной связи – они снизились на 17% и составили 48,8 млрд рублей. Выручка от использования сотовой связи, наоборот, увеличилась на 1,9% и достигла 423,2 млрд рублей.

Также снизились доходы от местной телефонной связи: на 14,1% в городской местности (80,7 млрд рублей) и на 7,8% в сельской (8,4 млрд рублей). Доходы от местной телефонной связи в городской местности от населения повысились на 13,3%, до 35,8 млрд. Выручка от соединений с таксофонов упала на 49,5% – до 6,2 млн рублей.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в России насчитывалось 33,56 млн абонентов широкополосного доступа к интернету, абонентов фиксированного доступа к сети 33,77 млн, а также 145,87 млн абонентов мобильной связи, говорится в отчете Минцифры.

По оценке компании «ТМТ Консалтинг», на конец 2020 года количество абонентов широкополосного доступа в интернет в сегменте частных лиц в России достигло 34,6 млн, проникновение превысило 61%. Объем рынка составил 147,7 млрд рублей.

По словам экспертов, несмотря на активное развитие инновационных сервисов, основным источником доходов для российских телеком-компаний остаются традиционные телекоммуникационные услуги. Усилия операторов связи во многом были сосредоточены, помимо освоения ИТ, медиа и других смежных рынков, на увеличении доходов от основных услуг. Динамика телеком-рынка в первую очередь определялась ценовой политикой.

По инициативе Минцифры правительство утвердило ряд мер, призванных поддержать развитие отрасли. Среди них предоставление годовой отсрочки на ежегодное увеличение на 15% хранилищ трафика в рамках «закона Яровой», упрощение процедуры ввоза радиоэлектронных средств связи, обеспечение доступа операторов к инфраструктуре в жилых домах и на объектах муниципальной и госсобственности.[8]

Сокращение
международного присутствия российских компаний

В целом присутствие российских телекоммуникационных компаний
за рубежом сокращается. У МТС в части иностранного присутствия остается только
Армения, а также дочернее предприятие в Белоруссии, результаты которого все
равно не консолидируются в общей отчетности компании.

Финансовые и операционные итоги работы в 2020 г. группы
Veon, МТС, «Мегафона» и «Ростелекома»

Значительное зарубежное присутствие сохраняет только
группа Veon, которая, будучи созданной на основе российского «Вымпелкома»,
сама позиционирует себя как международная группа со штаб-квартирой в
Амстердаме.

Но и Veon за последнее время избавился от многих своих
активов: были проданы принадлежащие группе сотовые операторы в Канаде, Италии,
странах Юго-Восточной Азии и Черной Африки. Veon начал отступление и
из стран СНГ: были проданы «дочки» группы в Таджикистане и Армении.

Телеком 2020: вызовы пандемии | новости партнеров на рбк ростов-на-дону

Три десятка лет без провода / вехи

В следующем году сотовая связь в России отметит свое тридцатилетие. Корреспондент BG Анжелика Тихонова вспоминает основные вехи развития.

1991

— в сентябре в Петербурге создана компания «Дельта Телеком». Связь осуществлялась по аналоговому стандарту NMT-450 (стандарт 1G). Благодаря компании в России 9 сентября состоялся первый звонок по сотовому телефону, который весил 3 кг, между мэром города Анатолием Собчаком и мэром Сиэтла;

— в декабре в столице России создана сотовая компании «Московская сотовая связь». До 2005 года работа велась в стандарте NMT-450 (и NMT-450i).

1993

— в июне в Петербурге создан «Северо-Западный GSM» (с 2002 года — «Мегафон»);

— в августе создан «Би Лайн GSM», который проработал под этим именем до 2005 года, став «Билайном»;

— в октябре создан МТС.

1994

— в России появился американский стандарт AMPS (стандарт 1G). Как и NMT, AMPS был аналоговой технологией, но предлагал более высокую емкость сетей, что было важно в условиях растущего числа абонентов;

— в июне по постановлению правительства России для пользования мобильными телефонами нужно было получить разрешение Госсвязьнадзора. При его отсутствии штраф составлял от 15 до 70 МРОТ (от 1251 до 5838 рублей того времени);

— появление сетей стандарта GSM (2G), который принес роуминг между операторами и SIM-карты. До этого SIM-карт не существовало, смена оператора связи была возможна только через перепрограммирование телефона.

1998

— операторы отказываются от взимания платы за входящие вызовы.

2000

— отменена регистрация всех мобильных телефонов в Госсвязьнадзоре;

— GSM-операторы предоставляют возможность подключения к интернету по протоколу WAP.

2001

— появился GPRS (стандарт 2.5G) — первый массовый протокол соединения с интернетом.

2002

— число абонентов стационарной и мобильной связи в России сравнялось и составило 35–36 млн человек (всего 70–72 млн). При этом 30 тыс. населенных пунктов все еще не телефонизировано.

2003

— в России в стандарте GSM начинает работать Теле2 после покупки одноименным шведским холдингом российских активов Millicom, американо-шведской компании, которая с 1990-х создавала в российских регионах операторов сотовой связи по стандарту D-AMPS;

— на базе компаний «Дельта Телеком» и «Московская сотовая связь» создан «Скай Линк». Работает по технологии GSM и CDMA, которая развивается параллельно с GSM.

2004

— появление EDGE — технологии, которая считается дальнейшим шагом развития GPRS. Она помогла увеличить скорость передачи данных.

2006

— проникновение мобильной связи в России достигло 100%.

2007

— в мае в Москве появилась компания Yota — первый в России оператор, работающий на основе новой в то время технологии передачи данных — WiMAX;

— в октябре «Мегафон» вводит в действие первую сеть UMTS (3G) в стране на территории Петербурга.

2022

— Yota объявила о планах по переходу с технологии WiMAX на LTE (стандарт 4G). Год спустя в Новосибирске запущена первая LTE-сеть в России.

2022

— операторы «большой четверки» одновременно зафиксировали падение базы абонентов;

— «Вымпелком» («Билайн»), МТС и «Мегафон» подписывают соглашение о совместном развитии мобильной коммерции в России.

2022

— в декабре отменено «мобильное рабство»: абоненты могут переходить к любым операторам с сохранением номера телефона.

2022

— впервые за историю отрасли в России выручка сотовых операторов сокращается.

2022

— начало цифровой транcформации телеком-индустрии.

2022

— с 1 июля вступил в силу «закон Яровой», который требует от операторов связи хранить записи разговоров, переписку, видео, изображения и другую коммуникацию абонентов в течение шести месяцев.

2022

— с 1 июня отменен внутрисетевой роуминг.

2020

— в июле МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи в формате 5G;

— «Ростелеком» закрыл сделку по покупке Tele2;

— в октябре правительство России отсрочило до сентября 2021 года норму «закона Яровой» о ежегодном увеличении на 15% емкости хранилищ трафика.